在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面是小編幫大家整理的優質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

投資崗位職責規劃篇一

工作職責：

1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

2、協助投資顧問依托財富中心投研團隊服務資產100萬以上的高端客戶；

3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動。

任職要求：

1、金融或相關專業，碩士研究生及以上學歷；

2、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

3、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業配置以及投資策略建議；

4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

5、有證券投資管理、資產管理或研究工作經驗、有管理運作大資金經歷或海外留學工作經歷者優先。

經理崗位職責

1.主持投資顧問部日常管理工作。

2.落實營業部下達的各項任務和指標。

3.負責團隊的建設、維護，負責內部培訓和考核工作。

4.協調本部門內員工關系，培養團隊精神。

5.完成營業部交辦的其他任務。

首席投資顧問

崗位描述：

1、首席投資顧問是營業部投資咨詢業務權威，制定營業部投資顧問團隊的發展規劃；

2、制定投資顧問部的客戶服務計劃；

3、根據總部的投資策略和股票池，制定本營業部的選股、選時策略；

4、研究金融衍生品的規則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；

5、通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；

6、完成營業部交辦的其他任務。

首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業部全體投資顧問分享，應承擔營業部其他級別投資顧問的輔導、培訓工作。

初級投資顧問

崗位描述——

1、依托總部投資顧問及營業部首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；

2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

3、宣傳對投資者風險教育知識；完成營業部交辦的其他任務。

高級投資顧問

崗位描述——

1、依托總部及首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；

2、為營業部存量客戶提供務類投資咨詢服務；

3、盤活存量資產；

4、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；

5、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識；

6、完成營業部交辦的其他任務。

投資崗位職責規劃篇二

投資部部門職責及崗位職責

一．投資部部門職責

1.負責制定本公司的年度投資與發展計劃，關注市場信息，尋找投資機會，擬定公司投資管理制度；

2.選擇投資合作項目，建立投資項目庫，負責組織對投資合作項目前期考察、論證，負責起草投資項目意向書，協議書，經濟合同等有關文件；

3.負責招商引資、資本運作、對外合作、聯絡及談判；配合計劃財務部做好融資工作；

4.定期對業務進行分析，負責公司的經營業績考核與管理工作，并對經營過程中的重大問題及時跟蹤分析調研，出具解決方案； 5.收集、整理、分析與公司業務和發展相關的政策、動態、趨勢等，為公司的決策提供信息支持；

6.對公司的經營管理進行戰略符合性分析、對未來經營方向及戰略調整做出合理建議；

7.跟蹤研究國際、國內資本市場，為公司上市做基礎的準備； 8.完成公司領導交辦的其他工作。

二．投資經理崗位職責

職位名稱：投資經理

所屬部門：投資部 直屬上級：公司總經理

全面負責投資發展運行及管理，實現投資部門的最有效管理。崗位職責：

1.全面主持投資部門工作；

2.負責對本部門職責范圍內的工作進行指導、指揮、協調和監督管理；

3.定期監督部門人員工作任務完成情況，負責對下屬人員進行考核、評比和激勵；

4.掌握國內外資本市場動態，研究拓展融資渠道；

5.負責對公司的投資項目進行市場調研、數據收集和可行性分析； 6.負責組織設計、評估投資方案，并對投資方案進行財務預測、風險分析，降低投資風險提高投資回報率； 7.重大投資項目的操作，負責項目經濟分析與評價； 8.負責組織、協調投資合作項目的實施和督辦；

9.負責對外投資合作的聯絡及談判，為公司決策提供參考； 10.組織制訂公司投資管理制度和流程； 11.完成領導交辦的其他工作。

三．投資部助理崗位職責

職位名稱：投資部助理

所屬部門：投資部 直屬上級：投資部經理 崗位職責：

1.針對于公司所投資的業務領域，在投資經理的安排下對具體項目或者行業進行調研，分析；

2.負責投資部各類文件的整理、歸檔及分發呈送； 3.協助投資經理進行市場開發規劃； 4.協助、配合投資經理進行項目拓展；

5.協助投資經理進行溝通、記錄、匯總業務項目； 6.完成部門內部的其它工作；

投資崗位職責規劃篇三

投資顧問崗位職責

導語：村落是自由快樂的向往，那兒沒有大型的娛樂場所，更沒有高大的樓房。但它卻有自己獨特的魅力。以下小編為大家介紹投資顧問崗位職責文章，歡迎大家閱讀參考!

投資顧問崗位職責1

1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

2、協助投資顧問依托財富中心投研團隊服務資產100萬以上的高端客戶；

3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動。

任職要求：

1、金融或相關專業，碩士研究生及以上學歷；

2、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

3、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業配置以及投資策略建議；

4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

5、有證券投資管理、資產管理或研究工作經驗、有管理運作大資金經歷或海外留學工作經歷者優先。

經理崗位職責

1.主持投資顧問部日常管理工作。

2.落實營業部下達的各項任務和指標。

3.負責團隊的建設、維護，負責內部培訓和考核工作。

4.協調本部門內員工關系，培養團隊精神。

5.完成營業部交辦的其他任務。

首席投資顧問

崗位描述：

1、首席投資顧問是營業部投資咨詢業務權威，制定營業部投資顧問團隊的發展規劃；

2、制定投資顧問部的客戶服務計劃；

3、根據總部的投資策略和股票池，制定本營業部的選股、選時策略；

4、研究金融衍生品的規則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；

5、通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；

6、完成營業部交辦的其他任務。

首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業部全體投資顧問分享，應承擔營業部其他級別投資顧問的輔導、培訓工作。

初級投資顧問

崗位描述——

1、依托總部投資顧問及營業部首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；

2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

3、宣傳對投資者風險教育知識；完成營業部交辦的其他任務。

高級投資顧問

崗位描述——

1、依托總部及首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；

2、為營業部存量客戶提供務類投資咨詢服務；

3、盤活存量資產；

4、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；

5、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識；

6、完成營業部交辦的其他任務。

投資顧問崗位職責2

一、崗位職責

1、負責維護或協助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關系；

2、根據公司經紀業務客戶服務相關規定，了解客戶，包括但不限于客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

3、充分運用公司的產品和服務并根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和咨詢服務，同時完成適當產品的銷售；

4、在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；

5、管理指定客戶的傭金浮動；

6、完成客戶服務工作日志和客戶服務記錄；

7、所屬營業部安排的其他職責。

二、招聘條件

主要面向應屆畢業生進行招聘：

1、年齡要求：35歲以下；

2、學歷要求：xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；

3、專業要求：金融或財經類相關專業；

4、學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業或國外知名院校畢業生；

5、經驗要求：無；

6、其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。

高級投資顧問崗位職責及崗位要求

一、崗位職責

1、負責維護指定客戶的客戶關系；

2、根據公司經紀業務客戶服務相關規定，了解客戶，包括但不限于客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

3、充分運用公司提供的產品和服務并根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和咨詢服務，同時完成適當產品的銷售；

4、在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；

5、負責所轄客戶的傭金管理；

6、對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓，檢查工作日志和客戶服務記錄；

7、所在營業部安排的對外投資咨詢活動

8、所屬營業部安排的其他職責。

二、招聘條件

主要面向社會在職人員進行招聘：

1、年齡要求：35歲以下，從業時間超過5年的其它證券公司營業部首席分析師年齡可放寬至40歲；

2、學歷要求：大學本科以上學歷；

3、專業要求：金融專業或財經類相關專業；

4、經驗要求：具有3年以上證券從業經歷，有證券客服工作經驗者優先；

5、資格要求：具備證券投資咨詢執業資格以及基金從業或銷售資格；具有其他資格按外部

監管要求執行；

6、其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力。

崗位：營銷總監助理

一、崗位職責

1、客戶開發與維護

2、負責管理各區域的營銷計劃的制定和實施

3、負責管理區域隊伍的建設和日常管理工作

4、定期組織營銷活動

5、協助營銷主管做好團隊各項工作

6、有良好的接人待物能力，協助營銷主管維護銀行、保險等關聯金融機構的友好合作關系

7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責

二、招聘條件

1、年齡要求：35歲以下；

2、學歷要求：xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；

3、專業要求：金融專業或市場營銷專業；

4、學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業

或國外知名院校畢業生；

5、經驗要求：無；

6、其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對市場營銷和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。

投資崗位職責規劃篇四

職位：投資總監（經理）

崗位職責：

1、負責能源投資項目的開發及項目洽談；

2、負責項目投資的可行性分析，評價項目投資可行性及風險性；完成項目相關的市場分析、技術分析、財務分析、評估分析、投資方案設計等報告的編寫；

3、負責公司投融資；

4、項目投資后管理工作，以及項目退出交易設計、文件、跟蹤等基礎工作；

5、掌握、跟蹤相關法律法規及政策動向，對公司投融資提出前瞻性的意見及決策參考；

6、完成其它工作事項。

任職要求：

1、5年以上能源（電力、新能源、能源科技等）投資分析相關工作經驗，參與過能源項目投資者或有過證券業行業分析師工作經歷或參與過pe投資的優先；

2、本科以上學歷（具備能源類學科、經濟學、金融學、管理學、法學等學科背景優先）；

3、熟悉能源行業開發和投資管理流程，具有較強的文字功底、書面及現場報告能力；具有較強的邏輯分析能力。至少跨學科的了解過企業經營管理、項目運作與管理、財務分析與管理等的自我動力；

4、責任心強，工作認真細致，有良好的自我學習能力及知識更新能力，具有良好的團隊協作能力，具有良好的溝通能力，具有較強的學習能力與創新能力；

5、具有較強的英文閱讀、寫作水平，基本具備英文聽、說能力能滿足商務交流；

6、能根據工作需求出差。

7、條件略遜者可應聘投資經理。

投資崗位職責規劃篇五

投資管理崗位職責

【篇1：投資管理專員是干什么的_投資管理專員崗位

職責】

投資管理專員是干什么的_投資管理專員崗位職責

投資管理是一項針對證券及資產的金融服務，以投資者利益出發并達成投資目標。投資管理專員即是專門從事這項工作的專業人員。本期喬布簡歷小編將為大家帶來的主題就是投資管理專員崗位職責，下面就一起來看看投資管理專員是干什么的吧~

關鍵詞：投資管理專員是干什么的,投資管理專員崗位職責

一般來說，投資管理專業的崗位職責主要有以下幾條：

1、對投資項目進行前期市場調研，對行業進行研究分析，及時準確的收集信息；

2、根據行業和市場調研結果進行項目的可行性分析，并完成可行性分析報告，提出有關投資方向的建議；

3、對投資項目實施評估、測算和分析，為投資者的投資決策提供依據；

4、尋找合適的項目資源，根據投資計劃方案設計投資項目，積極組織項目調查，并對尋找到的項目進行可行性調查分析；

5、配合投資主管撰寫項目建議書、可行性報告以及商業計劃書； 6、參與項目談判，建立和維護與合作伙伴的合作關系；

7、協助投資主管對項目進行監督和控制，并對項目的執行結果進行評估，擬定項目評估報告；

8、對投資項目的相關資料進行整理和歸檔。

想成為一名合格的投資管理專業，要熟悉投資分析和風險評估，精通各種投資流程，并且了解相關法律和政策~

本文來源簡歷http:///knowledge/articles/564452c30cf2cf15cc958326

【篇2：投資管理部崗位職責】

投資管理部綜合處處長崗位職責

一、為集團公司建議項目規劃

通過考察調研等方式收集集團公司可以投資上馬的項目資料，并通過實地考察和專題會議討論等對收集和整理的項目進行甄別篩選并上報董事會，為公司未來發展提出詳盡的投資規劃，并對擬投資項目編制方案初設。

二、負責組織各項目的前期論證會、董事會終審評估會

對于調研考察的新項目方案初設在分管副總裁批復后組織召開專項論證會，負責論證會的組織和實施，以及前期方案的編制工作，對于前期方案初設評審通過后，將評審意見和結果上報董事會進行終審評估。

三、負責辦理各項目的前期手續。

對于董事會規劃上馬的項目，積極進行前期手續的編制和審批工作，包括項目立項，土地，能源評價，環境評價，安全評價等等前期手續要報審完備。避免對未來項目的施工和運轉留下后患。

四、組織處室學習國家的相關政策法規。

把國家的政策法規與集團未來的發展方向結合起來，經常性的組織學習國家政策法規，為集團的發展規劃和項目的實施提供政策導向性建議。

五、完成集團安排的其他事務

一、主要負責編制項目規劃報告

通過向國內外研究機構及大專院校學習和溝通等方式學習和了解適團投資的先進項目經驗，根據了解的內容編制項目規劃報告，按項目按月度向處長上報規劃報告。

二、主要負責集團擬投資項目的前期考察

根據項目規劃內容及部門領導的安排，對于擬投資項目進行實地考察，了解項目的效益情況，投資情況，污染情況，用能情況等。并于考察結束后編制調研書上報處長。

三、負責集團擬投資項目的初步方案設計工作

根據調研結果及規劃內容聯系相關院所編制初步方案。初步方案編制完成后與評審辦聯系，協助評審版組織項目初設評審會。

四、認真完成集團領導交代的其他任務

一、協助主任編制項目規劃報告

協助主任學習和了解適團投資的先進項目經驗，協助主任編制月度項目規劃報告。對于上報處長的項目規劃歸納整理。

二、對于集團擬投資項目進行前期考察

對于擬投資項目進行實地考察，詳細考察記錄標的項目的效益情況，投資情況，污染情況，用能情況等。并于考察結束后協助主任編制調研報告 三、負責集團擬投資項目的初步方案設計工作

聯絡相關工程院所，對于調研考察的項目編制方案初設，負責方案初設的事務性工作。

四、認真完成集團領導交代的其他任務

一、負責組織各項目的前期論證會

負責協助處長對于調研考察的新項目初設方案在分管副總裁批復后組織召開專項論證會，負責會審議程的編排和會議的主持及相關會議記錄的編寫等。

二、對于前期論證會論證通過的項目上報董事會進行終審

根據會審結果，協助處長通過會審紀要的形式上報董事會進行終審評估，經過董事會終審評估通過的項目，要進行部門內備案。

三、配合處內其他科辦做好項目的前期手續和調研論證工作

與外事辦和規劃辦積極配合，通過董事會終審的項目相關文件資料與外事辦對接，方案初設會審后專家意見與規劃辦對接，做好承上啟下的工作。

四、完成集團領導交代的其他任務

投資管理部綜合處評審辦專員崗位職責

一、協助主任組織各項目的前期論證會

協助主任組織和協調專項評審會，負責會審資料的準備，參會人員的聯絡，會議進行的協調，人員簽到，會議記錄的打印發放存檔等。

二、協助主任對于前期論證會論證通過的項目上報董事會進行終審

三、配合處內其他科辦做好項目的調研論證和前期手續工作

負責將會審結果及專家意見以書面形式反饋給規劃辦，將董事會終審意見以書面形式下發給外事辦。

四、完成集團領導交代的其他任務

【篇3：投資管理部部門職責】

投資管理部部門職責

投資管理部時負責對集團公司總部直接投資的獨資、控股、參股子公司/項目投資管理，以及相關經營活動的管理部門。主要職責是：

1． 負責收集各類信息，尋找有投資價值的企業或項目（包括重組、兼并和收購等項目）。

2． 負責組織對擬投資企業或項目進行調研、論證，評估企業或項目的市場價值，提出投資企業或項目的可行性報告。

3． 負責投資企業或項目的投資方案設計，包括投融資方式、投融資規模、投融資結構及相關成本和風險的預測等。4． 負責投資企業或項目的立項、報建、報告等工作，并按集團公司決策，以投資公司名義組織投資。

5． 負責對集團公司直接投資形成的資產（以下簡稱所管理資產）進行管理，掌握、監督其經濟情況。包括資產負債、損益、現金流量等財務狀況；市場開發、產品開發、產品結構調整等經營狀況；組織結構、人才隊伍、勞動生產率等管理狀況。

6． 負責對所管理資產的資產運行進行監督。通過定期或不定期聽取執行董事和監事工作匯報、本部門工作人員按委派程序出任董事或列席董事會、調閱有關資產運行信息資料等方式，及時發現資產運行中的問題、并預警，提出處理意見并監督主管部門采取相關措施。

7． 對所管理資產的處置提出建議方案，經集團公司總經理辦公會批準后組織實施。8．

9． 協助審計部或外部審計單位對所管理資產開展審計工作。參與集團公司對所管理資產的有關統計工作，并對所管理資產的經濟運行狀況進行分析研究，向集團公司領導報送和向有關職能部門傳遞相關信息。

10.負責管理范圍內的股東事務。

11．負責子公司董事、監事的日常管理工作，協調解決董事、監事提出的有關業務問題。

12．完成集團公司領導交辦的其它工作。

投資崗位職責規劃篇六

投資公司崗位職責

【篇1：投資有限公司部門設置及崗位職責】

世紀天佑投資借款有限公司崗位職責

第一章崗位設定

公司根據業務開展的需求，秉承“專心、專注、專業”與時俱進，建立更加完善的管理制度，進行公司職能部門的合理區劃和崗位的設定。

公司共設四個部門：總經理辦公室、前臺業務部、風險控制部、財務部。總經理辦公室：設總經理、行政文員崗；

前臺業務部：設部門經理崗、客戶經理崗；

風險控制部：設部門經理崗、審查崗、投資理財崗。

以上崗位中，行政文員崗，資產保全崗、投資理財崗可以兼任，業務部經理可以兼任客戶經理。其他各崗位之間不能兼任。

第二章崗位職責

一、經理崗位職責

1、全面負責公司的經營管理，貫徹股東會（董事會）的戰略部署。 2、制定公司的經營方針和經營策略。3、負責公司資本的運作及資本的增值；

4、負責公司下屬各部門之間協調工作，并負責對股東會（董事會）的工作匯報。

5、主持制定完成股東會（董事會）下達的利潤指標的工作計劃并組織實施。

6、負責對外建立廣泛的合作關系，就公司發展積累社會資源。

7、負責協調銀行上層關系，開發銀行資源，獲取銀行授信額度，保證業務順利進行。

8、負責協調調好各部門的工作及信息聯系和溝通。 9、每筆業務的最高審批權和一票否決權。

10、審核各部門制定的各項規章與具體操作規則。

二、副經理崗位職責

1、負責制定本部門部切的工作計劃，提出相對應的業務規劃、經營方針；

2、負責協助公司總經理開展所屬部門日常管理工作，并對業務的經營管理和目標達成負責； 3、負責收集和了解本行業動態，把握擔保業務信息，為公司制定業務發展策略提供建議； 4、負責跟蹤本部門經濟目標達成情況，并定期向總經理提交合理化建議；

5、負責維護和拓展業務資源平臺，已保障業務的順利開展；

6、協助本部門的團隊管理，協助總經理研究改善團隊績效的方法并督促改善措施的實踐； 7、負責全面督導本部門風險控制工作，公司資產安全；

8、負責處理總經理授權的其它重大事項。

三、

1、主持業務部的全面工作；

2、負責組織制定業務規章制度、業務流程及具體操作規則和實施方案；

3、負責對業務部門的客戶調查報告提出審查意見，為風險審批提供審批依據；

4、負責落實和檢查公司各項管理規章制度在業務部門執行情況，提出改善意見和建議，供公司領導參考；

5、負責領導各部門完成公司下達的利潤指標； 6、負責投資業務結構的控制和調整； 7、負責協調與其他部門的工作關系； 8、負責協調好與合作銀行的關系； 9、向總經理回報工作提交工作

總結

四、客戶經理崗位職責

1、負責對客戶資信調查工作，收集資料，撰寫可行性報告，進行分析，呈述己見；

2、負責填寫各種合同文本及相關法律文書。保證客戶資料的完整及真實性；

3、負責解答客戶的疑問。做好投資業務的咨詢服務，并盡可能解決客戶在業務辦理過程中遇到的困難；

4、負責借款到期前的通知和配合資產保全崗人員做好追繳清收工作； 5、做匯報后管理工作，定期對在保客戶進行回訪； 6、負責協調和客戶的關系，維持優質客戶的關系；

7、負責協調和銀行客戶經理的關系，以保持良好的銀保合作關系。

五、風險控制部經理崗位職責

1、責主持風險控制部的全面工作；

2、制定風險管理業務規章及具體操作規章，并監督執行情況； 3、對風險管理員審查過的借款項目資料予以審核確定，并報總經理審批；

4、參與公司重大業務的前期調研，為總經理決策提供審批依據； 5、負責本公司不良借款的統計編報；

6、對借款審批中發現的問題及時與前臺經理和客戶溝通； 7、對業務流程提出合理化建議，提交領導決策參考；

8、加強和組織內部員工隊伍的業務培訓，不斷提高其職業道德水平和業務水平；

9、隨時掌握借款戶到期、逾期情況，配合前臺做好保后管理工作； 10、配合協調銀行關系，積極開拓銀行和客戶資源； 11、對總經理負責并匯報工作；

12、積極完成總經理交辦的其他工作。

六、審查部崗位職責

1、負責接收客戶經理移交的符合公司要求的客戶資料，審查資料是否齊全，并將符合要求的資料整理分類；

2、負責通知客戶前來辦理借款手續及繳納相關費用；

3、負責審查業務部門申報的項目資料，必要時進行實地調查，出具意見；

4、對審查合格的項目，及時登記臺帳，并及時提交部門經理審核； 5、及時發現業務操作過程中存在的問題，并及時向部門經理匯報； 6、對重大復雜的投資項目，有針對的參與前期的調查工作，及時了解、掌握情況；

7、對在審查過程中發現的可疑資料，有權直接向業務部門及客戶經理進行調查并及時將情況匯報部門經理；

8、對業務活動中發現的問題，應提示客戶經理，并將情況向部門經理匯報；

9、負責檔案的交接、整理、保管、統計和審閱工作；

10、每月對客戶經理的業務質量進行考核統計，并報送財務部門。

七、資產保全崗位職責

1、隨時掌握借款客戶到期、逾期情況，做好清收前的準備工作； 2、對接管的業務及時進行跟蹤、調查、分析，出具書面意見或調查結果，為公司采取措施提供合理的依據；

3、做出各項資產清收工作的具體操作方案、實施計劃；

4、對需進入司法程序的項目，應及時整理相關資料，并報送公司的法律顧問部； 5、做好協調與溝通工作，開拓新的資產保全資源；

6、密切跟蹤了解被清收單位和個人情況，發現問題及時向上級反映，果斷采取措施，維護公司資產安全；

7、完成公司下達的清收計劃指標及其他任務； 8、做好清收工作的半年和全年工作總結。

八、會計崗位職責

1、根據公司行業性質，確定財務核算方法，設置科目。根據會計核算基本原則，進行會計核算；

2、復核記賬憑證，并根據已復核的記賬憑證序時登記明細分類賬，月末結賬后，登記總賬，并據以編制會計報表；

3、月末與出納核對銀行存款和現金金額，做到賬實相符；

4、對各類報銷原始單據的真實、合法、完整性進行審核以及審核各種費用報銷是否符合公司的管理規定；

5、考核成本計劃、費用開支、資金運作及經營成果，并進行匯總分析，提出科學合理的建議； 6、編制財務預算報表；

7、負責公司的納稅工作及相關稅法宣傳活動；

8、考核各業務部門每月、每季、半年、全年任務指標完成情況并及時上報；

9、保持與工商、稅務、銀行及外界往來單位的業務溝通，長期共同建立和維持良好關系；

10、完成領導交辦的其他任務。

九、出納崗位職責

1、管理公司現金，銀行存款的收支；

2、每日序時登記現金日記賬。定期與會計核對資金，銀行存款是否賬實相符；

3、辦理銀行印鑒的使用、監督款項的流轉；

4、負責與銀行聯系有關工作事項、并協調銀行關系； 5、負責與銀行的對帳工作，并做好銀行余額調節表；

6、負責公司、個人貸款借款的借款費收取。客戶保證金的收取與轉出、銀行保證金的存入與轉出；

7、辦理公司內部報銷及對外結算業務；

8、負責向客戶經理通知欠費、欠款公司、個人名單； 9、完成領導交辦的其他任務。

十、行政文員崗位職責 1、負責公司的考勤制度的監督，統計工作； 2、負責公司前臺接待工作；

3、負責公司辦公用品的購買和派發工作；

4、負責公司文件的收發、保存和上傳下達工作； 5、負責公司權證類資料的保管、登記和核對工作； 6、公司領導交辦的其他工作。

【篇2：投資公司部門設置及崗位職責】

組織架構及崗位職責

一、組織架構及部門職責 1、行政部：

—負責公司各部門工作的統一協調及銜接；

—全面負責行政人事工作，公司制度建設，企業文化建設、檔案管理等行政后勤

支持性工作；

—負責資金的統一安排及銜接，融資工作的統一策劃及跟進；—負責社保、行業相關部門、協會等對外事務聯絡及銜接；—負責股東大會及其他內部會議的組織及安排 2、財務部：

—負責公司會計、報表、稅收籌劃等工作；

—負責現金管理，辦理現金支付結算，做好現金賬；

—負責辦理資金的出入手續辦理及核對資金進出情況，定期清理資金回收情況，為業務部門資金的回收提供依據；—保管相關印章及票據、憑證等 3、風控部;

—負責公司經營業務風險控制，參與經營業務決策，提出相關專業意見；—完善公司業務流程及合同的簽訂及跟蹤執行；

—負責信用管理、風險預警、風險處置，與法律顧問溝通； 4、業務部;

—負責投融資業務的拓展及客戶開發；—全程跟蹤業務信息及合同執行、資金的回收；

—建立行業相關業務信息資源及平臺，把握市場動態，及時收集、獲取項目信息

二、職位說明書

總經理崗位說明書 二、職位職責 執行副總經理崗位說明書

一、職位基礎資料

二、職位職責

工作設備

風控副總經理崗位說明書

一、職位基礎資料

二、職位職責 職位資格

【篇3：投資公司崗位職責】

****投資管理有限公司

投資管理有限公司，公司注冊資金600萬，是一家集投資咨詢，理財規劃，財富管理等業務于一體的綜合性金融服務企業。

采用先進的管理模式，擁有一支金融業資深從業人員所組成的專業團隊。曾幫助眾多中小企業和個人建立信用評級，解決資金需求。同時，專業的財富管理團隊為大眾富裕人群和高凈值人群提供全方位的理財規劃和財富管理顧問服務，以客戶的理財需求為基礎，根據客戶的風險偏好、財務狀況、家庭結構等因素量身定制理財規劃，優選固定理財類、公益理財類、股權類等理財模式，利用“第三方擔保”模式給客戶收益帶來保障。

理財經理崗位職責:

1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通,開發新客戶;

2、與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業績;

3、維護老客戶的業務,挖掘客戶的最大潛力;

4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系。 任職資格: 1、對銷售工作有較高的熱情;

2、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

3、性格堅韌,思維敏,具備良好的應變能力和承壓能力;

5、有敏銳的市場洞察力,有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度,有相關銷售工作經驗者優先。 6、大專以上學歷,專業不限:

7、本地人或金融行業從業經驗者優先錄取

提成方案：

底薪2500+補貼300+高額提成轉正后繳納五險 團隊主管 1、負責市場調研和需求分析； 2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解； 3、確定銷售部門目標體系和銷售配額； 4、制定銷售計劃和銷售預算； 5、負責銷售渠道和客戶的管理； 6、組建銷售隊伍，培訓銷售人員； 7、評估銷售業績，建設銷售團隊。

任職資格：

1、專科及以上學歷，市場營銷等相關專業；

2、2年以上銷售行業工作經驗，有銷售管理工作經歷者優先； 3、具有豐富的客戶資源和客戶關系，業績優秀；

4、具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協調能力，分析和解決問題的能力；

5、有較強的事業心，具備一定的領導能力。

提成方案：

底薪3800元+績效+業績提成轉正后繳納五險

前臺

1、及時、準確接聽/轉接電話，如需要，記錄留言并及時轉達； 2、接待來訪客人并及時準確通知被訪人員；

3、收發公司郵件、報刊、傳真和物品，并做好登記管理以及轉遞工作；

4、負責快件收發、機票及火車票的準確預定；

5、負責前臺區域的環境維護，保證設備安全及正常運轉（包括復印機、空調及打卡機等）；

6、協助公司員工的復印、傳真等工作； 7、完成上級主管交辦的其它工作

任職資格:

1、女，形象好，氣質佳，年齡18—24歲，身高1.60以上；

2、專科及以上學歷，1年相關工作經驗，文秘、行政管理等相關專業優先考慮；

3、較強的服務意識，熟練使用電腦辦公軟件；

4、具備良好的協調能力、溝通能力，負有責任心，性格活潑開朗，具有親和力；

5、普通話準確流利；

6、具備一定商務禮儀知識 工作時間:

早上9:00--18:00 單休

待遇：2500元 轉正后繳納五險

綜合行政 崗位職責：

1、公司人工成本、行政費用的預算與管理；

2、各類會議活動組織、辦公環境管理、公司各類采購統籌、固定資產及車輛管理、公司倉儲及禮品庫管理；

3、行政管理體系搭建、辦公區域租賃裝修、行政采購體系搭建維護、大型年會及重要活動組織；

4、采購、管理公司固定資產與低值易耗品（非辦公用品和日常用品）；

5、負責固定資產臺賬審核、組織固定資產盤點工作。

6、負責人事招聘，新進人員的人事安排，離職人員各項手續的辦理等

任職資格：

1、固定資產管理經驗、資產管理合同管理、或有大型企業材料庫管經驗；

2、較強的責任心和敬業精神，良好的組織協調能力及溝通能力，較強的分析、解決問題能力

待遇：3500元