在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。相信許多人會覺得范文很難寫？接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

投資理財顧問服務 投資理財咨詢服務有限公司的顧客人群篇一

合同編號：

甲方：

法定代表人：

地址：

乙方：

法定代表人：

地址：

甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》等相關法律、法規，本著平等協商、誠實信用的原則，就乙方向甲方提供【】項目投資咨詢服務所涉事宜，簽訂本協議。

第一條服務范圍

甲方聘請乙方提供以下咨詢服務：【】

第二條服務期間

2.1 本協議自年月日生效，至年月日終止。

2.2 如果甲方向乙方支付咨詢服務費的日期晚于上述生效日的，以甲方實際支付費用的日期為本協議的生效日。

2.3本協議終止前一個月甲、乙雙方沒有異議且甲方向乙方交納咨詢服務費的，本協議將自動延續。

第三條咨詢服務費及支付方式

3.1本協議約定的咨詢服務費總費用為元，甲方通過銀行轉賬的方式匯至在乙方指定帳戶。

開戶銀行：

銀行帳戶：

3.2 咨詢服務費的支付方式如下：

3.2.1 本協議簽訂之日起五日內，甲方向乙方支付咨詢服務費的%，即1 /

3元；

3.2.2乙方向甲方提交項目初步投資方案之日起五日內，甲方向乙方支付咨詢服務費的%，即元。

3.3乙方辦理甲方委托事項所發生的下列工作費用，應由甲方承擔：

（1）相關行政、司法、鑒定、審計、公證等部門收取的費用；

（2）乙方到市外辦事發生的差旅食宿費用。

第四條責任及義務

4.1甲方的責任及義務

4.1.1依據本協議的約定向乙方支付咨詢服務費用；

4.1.2對于乙方完成本協議約定的所履行的服務，提供必要的協助；

4.2.3 對乙方制作的各項文件、提出的方案和建議給予及時反饋。

4.2乙方的責任及義務

4.2.1乙方應盡一切努力，履行咨詢服務和義務；

4.2.2乙方履行咨詢服務時應遵守中華人民共和國的法律；

4.2.3乙方在履行本協議的過程中不應為私利而接受傭金，回扣或類似的款項。

4.2.4乙方按本協議提交的各項咨詢意見、文件、方案等資料，僅供甲方參考，最終決策由甲方獨立作出并承擔責任。

第五條保密約定

甲、乙雙方保證，除非根據有關法律、法規的規定應向有關政府主管部門或各方上級主管部門辦理有關批準、備案的手續或為履行在本協議下的義務或聲明與保證須向第三人披露或經協議他方事先書面同意，任何一方對因本協議目的而獲得他方及項目公司的設立文件、財務及法律資料、商業秘密或其他方面的信息負有合理的保密義務。

第六條協議的變更，終止及解除

6.1在本協議履行過程中，發生下列情形，本協議自動終止：

（1）因不可抗力事件，致使本協議無法繼續履行的；

（2）本協議期限屆滿。

6.2甲方在本協議簽訂并向乙方支付咨詢服務費后，不得以任何理由要求解

除本協議及退還相關費用。

第七條爭議的解決

甲、乙雙方如果發生爭議，應當友好協商解決。如協商不成，任何一方均有權將爭議提交北京仲裁委員會，按照提交仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對甲乙雙方均有約束力。

第八條協議的生效及其它

8.1本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本協議一式二份，甲方持一份，乙方持一份，具有同等效力。

甲方：乙方：

代表：代表：

年月日年月日

投資理財顧問服務 投資理財咨詢服務有限公司的顧客人群篇二

投資理財咨詢服務

一.金融知識免費咨詢服務

1.證券知識介紹（包括股票，債券，基金等）

在學術節期間，華融模擬銀行將聘請具備良好專業知識的業務人員，為廣大客戶免費提供證券知識的免費咨詢服務，通俗易懂的講解股票，債券，基金和其他的金融產品的基礎知識。

2．“一對一”貴賓投資理財咨詢服務。對于我行的貴賓客戶，我們將開展一對一的服務，為客戶量身定做的提供建議，讓客戶享受便捷，滿意的服務。

二．大學生理財學苑

1.大學生理財的重要性和意義。

（1）大部分大學生仍然屬于消費階層，尚未在經濟上獨立。大部分大學生花的是父母的錢，因而需要學會理財，盡量不增加父母的壓力。

（2）目前很多大學生缺乏理財意識，花錢缺乏計劃和原則。

（3）學會理財是大學生一生受益的好習慣。學會理財是一種難得可貴的好習慣，將有利于我們的人生發展。

2．理財的黃金法則

（1）不要把雞蛋放在同一個籃子里。這是投資界的一句至理名言，其意思是投資時要學會分散風險，把資金放在不同類別的資產上，分散投資。

(2)省錢就是隱性的賺錢。對于尚未在經濟上獨立的人群而言，他們沒有穩定的經濟來源，實際上，省錢對于他們來說就是一種十分有效的“賺錢”方式。

（3）時間就是金錢。貨幣具有時間價值，如果將一筆資金閑置不用，實際上就是浪費了這筆資金的時間價值，因為將這筆資金存入銀行，我們將獲得利息。因而時間具有時間價值。

（4）高風險，高回報。一般而言，對于高風險的項目或者證券產品，投資者將會要求高的回報，這筆回報是對風險的補償。

3.大學生理財咨詢服務

學術節期間，我行將會免費向客戶提供投資理財的方法介紹，根據客戶提供的具體情況，為客戶量身打造專門的理財計劃與建議，解決大學生理財之困惑。

4.大學生理財故事分享樂園

我們將征集集身邊的大學生理財故事，讓廣大大學生分享理財經驗。

投資理財顧問服務 投資理財咨詢服務有限公司的顧客人群篇三

投資咨詢服務協議

甲 方： 法定代表人： 注冊地址：

乙 方： 法定代表人： 注冊地址: 鑒于：

甲方因進行pe、債券、證券二級市場投資等需要，擬聘請境內有財務顧問經驗的機構，為其提供投資咨詢服務。

本著“誠實守信、平等互利”的原則，甲方自愿委托乙方、乙方接受甲方委托為甲方提供投資咨詢服務。經友好協商，雙方達成如下協議內容：

第一條 咨詢服務內容

1、基本服務

1.1 就國家宏觀經濟、貨幣政策、產業政策等向甲方提供項目投資咨詢服務；

1.2 就債券市場走勢、流動性判斷、收益率變化等提供投資咨詢服務； 1.3 為甲方提供日常投融資投資咨詢服務；

1.4 向甲方提供相關的行業動態、行業分析和企業管理等信息產品。

2、個性化服務

乙方根據甲方需要，為甲方提供以下投資咨詢服務：

2.1 個性化理財顧問:協助實現甲方個性化需求與銀行理財資金對接；

2.2項目融資顧問：為甲方提供方案設計、政策咨詢、中介服務和產品組合等投資咨詢服務；

2.3結構化顧問：以債務類產品為基礎，組合使用股權類、固定收益類、衍生類或其他金融產品，滿足甲方復雜需求；

2.4項目推薦顧問：為甲方提供投資建議推薦優質項目和提供投資過程中的中介服務等；

2.5項目募資與交易撮合顧問：協助甲方尋找出資人，推薦各類機構、企業和個人投資者，協助開展潛在投資者接觸、資金募集推介等顧問服務；或由乙方作為交易的第三方，通過提供中介服務直接撮合各類交易活動，實現項目與資金對接；

2.6發債與資產證券化顧問：為發債及資產證券化業務提供政策咨詢、業務分析、方案設計等服務。

2.7財務重整顧問：運用乙方豐富的財務規劃經驗，為甲方提供財務規劃重整等服務；

2.8其他業務顧問：包括創新業務顧問、管理咨詢顧問、資產管理顧問等。第二條 權利和義務

1、甲方的權利和義務

1.1甲方按本協議的規定享有乙方提供的與本項目有關的顧問服務。甲方將依據乙方根據本協議提供服務的過程中產生的任何建議說明或推薦意見自主做出與項目有關的分析和決定，并自行承擔因其產生的相關責任。

1.2甲方應按乙方要求向其提供真實的與該項目有關的詳盡資料，如有更改應及時告知乙方，以利于乙方做出準確的分析、研究。1.3 甲方應按本協議第三條的規定按期足額向乙方支付費用。

2、乙方的權利和義務

2.1 乙方有權按照本協議第三條的規定向甲方收取咨詢服務費； 2.2 乙方應按照本協議第一條的規定向甲方提供咨詢服務。

第三條 費用及支付方式

1、乙方為甲方提供投資咨詢服務并收取咨詢服務費，本次顧問業務顧問費經雙方商定確認為人民幣***萬元整（￥*****.00）。

2、支付時間：服務期限屆滿日或乙方為甲方提供投資咨詢服務的項目回款之日（孰早為準）后30日內將投資咨詢服務費一次性支付給乙方，乙方應在甲方支付投資咨詢服務費前10個工作日提供相應發票給甲方，若乙方不能提供符合甲方要求的發票的，甲方有權拒絕支付款項。

3、付款方式為銀行轉賬，乙方帳戶信息如下： 戶名： 賬號： 開戶行：

第四條 服務期限

本投資咨詢協議服務期限為：壹年。自2017年 1月 1日至2018年8月31日。

第五條 資料

1、甲方應在乙方要求時，向其提供合理要求的資料和文件以及其他相關協助，以使乙方能夠根據本協議履行其職責。同時應確保上述資料在一切與項目相關方面均完整、正確、無誤導成份。

2、由于甲方延誤提供投資咨詢服務工作或有關報告必需的資料及其他信息而引起的一切法律后果，乙方不予承擔。甲方根據自主判斷決定是否采用乙方提供的財務顧問分析、建議或說明，并自行承擔因其產生的相關責任。

3、乙方將根據甲方提供的資料以及由普遍公認的公開來源所得到的資料為甲方提供本協議下的服務。

第六條 保密

1、除非法律法規、行政規章另有規定或乙方委托的審計中介機構確有需要外，乙方將對甲方提供的所有重要的非公開資料保密。而且（除 非甲方書面允許予以更大范圍披露）上述資料將只向為依照本協議提供而有必要知道資料的相關人員披露。

2、甲方同意，乙方向甲方所作的書面及口頭報告，以及乙方根據本協議下的聘用而自選編制或委托他人編制的向甲方提供的所有書面材料一律僅供甲方保密使用，不得將其用之于本協議有關交易之外的目的，也不得在未經乙方書面同意的情況下向任何人士披露。

3、上述保密條款沒有規定或規定不明之處，雙方亦應本著謹慎、誠實的態度，采取必要的、合理的措施，維護合作方的商業信譽和商業利益。

4、本協議保密條款不因本協議的終止而失效。

第七條 違約責任

1、自協議有效之日起，非因不可抗力或者雙方的商定，任何一方不得單獨解除本協議。任何一方違反其在本協議項下的任何義務、聲明、保證和承諾，或本協議的任何條款，即構成違約，應當承擔違約責任。

2、因乙方過錯原因導致項目終止，從而致使乙方無法繼續履行本協議項下的委托事項，乙方需承擔任何違約及賠償責任。

3、因非乙方過錯原因導致項目終止，從而致使乙方無法繼續履行本協議項下的委托事項，乙方毋需承擔任何違約及賠償責任。

第八條 適用法律和爭議解決

1、本協議由中國法律管轄并根據中國法律解釋。

2、因本協議引起的或因與本協議有關的任何爭議，由協議簽約各方協商解決，協商不成的，協議簽訂各方一致同意按將爭議提交本協議簽訂地人民法院裁定。

3、本協議簽訂地為深圳。

第九條 協議的生效、修改和終止

1、本協議經雙方法定代表人或授權代表簽署并蓋章之日起生效，自本協議約定義務履行完畢終止。

2、本協議如有未盡事宜，可由雙方協商簽訂補充協議。補充協議是本協議的組成部分，與本協議具有同等法律效力。補充協議如與本協議有沖突，以簽訂日期后者為準。

3、本協議履行期間，如遇重大宏觀政策調整，或甲方的經營和財務狀況發生重大變化，或出現其他不可抗力因素，致使本協議項下的專項顧問事宜無法繼續執行時，雙方協商一致后可終止本協議。

第十條 未盡事宜

本協議如有未盡事宜，雙方本著互讓互諒的原則積極協商，可簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同等效力。

第十一條 文本

本協議一式兩份，甲乙雙方各執壹份，每份正本具有同等法律效力。本頁無正文，為《投資咨詢服務協議》簽署頁

甲方：

法定代表人或授權代表：（簽章）：

乙方：

法定代表人或授權代表：（簽章）：

協議簽訂日期：2017年1月15日6

投資理財顧問服務 投資理財咨詢服務有限公司的顧客人群篇四

投資咨詢服務協議

合同編號：

甲方：郴州市金箭焊料有限公司

法定代表人：鄧和升

地址：湖南省郴州市開發區科技工業園

乙方：郴州市盈福投資咨詢有限公司

法定代表人：

地址：

甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》等相關法律、法規，本著平等協商、誠實信用的原則，就乙方向甲方提供企業上市投資咨詢服務所涉事宜，簽訂本協議。

第一條服務范圍

甲方聘請乙方提供以下咨詢服務：【了解企業情況，提出兼并及整改方案】

第二條服務期間.本協議自年月日生效，至年月日終止。

第三條咨詢服務費及支付方式

1.本協議約定的咨詢服務費為每月元，甲方通過銀行轉賬的方式匯至在乙方指定帳戶。

開戶銀行：

銀行帳戶：

2.乙方辦理甲方委托事項所發生的下列工作費用，應由甲方承擔：

（1）相關行政、司法、鑒定、審計、公證等部門收取的費用；1 /

3（2）乙方到郴州市外辦事發生的差旅食宿費用。

第四條責任及義務

(一)甲方的責任及義務

1.依據本協議的約定向乙方支付咨詢服務費用；

2.對于乙方完成本協議約定的所履行的服務，提供必要的協助；

3.對乙方制作的各項文件、提出的方案和建議給予及時反饋。

（二）乙方的責任及義務.乙方應盡一切努力，履行咨詢服務和義務；

2.乙方履行咨詢服務時應遵守中華人民共和國的法律；

3.乙方按本協議提交的各項咨詢意見、文件、方案等資料，僅供甲方參考，最終決策由甲方獨立作出并承擔責任。

第五條保密約定

甲、乙雙方保證，除非根據有關法律、法規的規定應向有關政府主管部門辦理有關批準、備案的手續或為履行在本協議下的義務或聲明與保證須向第三人披露或經協議他方事先書面同意，任何一方對因本協議目的而獲得他方及項目公司的設立文件、財務及法律資料、商業秘密或其他方面的信息負有合理的保密義務。

第六條協議的變更，終止及解除

1.在本協議履行過程中，發生下列情形，本協議自動終止：

（1）因不可抗力事件，致使本協議無法繼續履行的；

（2）本協議期限屆滿。

2.甲方在本協議簽訂并向乙方支付咨詢服務費后，不得以任何理由要求解除本協議及退還相關費用。

第七條爭議的解決

甲、乙雙方如果發生爭議，應當友好協商解決。如協商不成，任何一方均有權將爭議提交當地仲裁委員會，按照提交仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行 2 /

3仲裁，仲裁裁決是終局的，對甲乙雙方均有約束力。

第八條協議的生效及其它

1.本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本協議一式二份，甲方持一份，乙方持一份，具有同等效力。

甲方：

代表：

年/ 3

月日乙方： 代表：年月日

投資理財顧問服務 投資理財咨詢服務有限公司的顧客人群篇五

茲甲乙雙方共同友好協商并自愿簽訂以下協議，本協議由甲乙雙方共同遵守并具法律效力。

一、甲方（中華人民共和國證券投資咨詢資格證書_________號）

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│名稱││地址││

└——┴——————————┴——┴————————————┘

二、乙方（會員）

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│姓名││聯系電話││

├————┼————————┴————┴——————————┤

│通訊地址││

├————┼————————┬————┬——————————┤

│e-mail││傳真號碼││

├————┼————————┴————┴——————————┤

│投資類別│① 5萬以下② 5-15萬③ 15-30萬④ 30-100萬│

││⑤ 100萬以上⑥ 機構│

└————┴————————————————————————┘

三、甲方僅就中國股票、基金、債券等有償向乙方提供證券投資研究分析成果、投資信息與具體操作策略、建議等咨詢服務。按國家有關法律規定，甲方不得向乙方進行任何回報承諾。

四、甲方因工作關系而得知乙方之財產狀況及其他個人情況，應有保守秘密之義務。

五、乙方未經甲方同意，不得將甲方所提供證券投資研究分析成果或建議內容，泄露予他人。

六、甲方以誠信、嚴謹、盡責態度謁誠為乙方服務，幫助乙方在服務期內獲得收益，但不接受乙方資金或股票代理其從事證券投資行為，亦不與乙方的證券投資損益分擔進行約定。

七、甲方僅提供證券投資研究分析成果、投資信息與操作建議予乙方在證券投資決策時參考，乙方據此進行投資操作時所產生的盈虧由乙方自得。

八、乙方向甲方交納的咨詢服務費于本協議簽訂時可以現金、匯款或轉帳等方式繳付。郵匯寄_________。銀行帳號另附。

九、會員服務與咨詢服務費

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│會員類別│服務項目│期限│備注│

├————┼———————————————————┼—————┼————┤

│普通會員│短信、網站、e-mail指導操作、免費咨詢等│①季度□││

├————┼———————————————————┤│會員咨詢│

│高級會員│含a服務外加手機信息、專家熱線、潛力投 │②半年□│服務費和│

││資品種精選、黑馬報料建倉與出貨、大盤抄││帳號另附│

││底逃頂│③一年□││

└————┴———————————————————┴—————┴————┘

十、本協議之變更與終止

1、自本協議簽訂繳付費用后，乙方不得以任何理由要求終止本協議及退還任何已繳費用。

2、甲方若發現乙方私自將甲方所提供證券投資研究分析成果與建議之內容泄露予他人，視為違約，甲方有權隨時終止本協議書，且不退還乙方任何已繳費用。

十一、本協議之服務有效期：自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。若由于政策性原因導致乙方達不到預期效果，乙方同意展期并可要求甲方免費提供至少一期咨詢服務。

十二、本協議共壹式叁份，乙方執壹份與甲方執貳份，甲乙雙方確認各自知曉和明白本協議上述各條款之各自應承擔的權利與義務，以憑遵守。甲乙雙方若有爭議，須友好協商解決。協商解決不成，交由_________仲裁機構或法院進行裁決。

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│甲方：│乙方（簽章）：│

│││

│地址：│身份證號碼：│

│││

│（蓋章簽字有效）│地址：