總結是把一定階段內的有關情況分析研究，做出有指導性的經驗方法以及結論的書面材料，它可以使我們更有效率，不妨坐下來好好寫寫總結吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的總結嗎？以下是小編為大家收集的總結范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

投資公司人員工作總結篇一

在這段時間里各級領導在工作上給予了我極大的幫助，在生活上給予了我極大的關心，讓我充分感受到了領導們“海納百川”的胸襟，感受到了大發人“不經歷風雨，怎能見彩虹”的豪氣。在對__肅然起敬的同時，也為我有機會成為__的一份子而自豪。在這三個月的時間里，在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過自身的努力，各方面均取得了一定的進步，現將我的工作情況作如下匯報。

一、通過培訓學習和日常工作積累使我對大發有了一定的認識。

在7月份杭州高級人才交流會上認識了杜總，我拿到的第一份資料就是介紹新廠畫冊，當時只是覺得企業規模很大，和杜總交談后，感覺老板很平易近人。對其它方面就不太知道了，特別是對化纖行業幾乎一無所知。通過三個月的親身體會，對化纖行業和公司有了一定了解。公司的理念被杜總通俗的解釋為五個發，確實是很恰當，本人對這一理念非常認同。公司發展不忘回報社會的壯舉，令人敬佩。公司以人為本、尊重人才的思想在實際工作中貫徹，這是大發能發展壯大的重要原因。在十一年時間實現跨越發展的確很不容易，爭做全球第一是大發的雄心壯志，也是凝聚人才的核心動力。現在__在滌綸短纖行業起到了舉足輕重的地位，今后還將更加輝煌。

二、遵守各項規章制度，認真工作，使自己素養不斷得到提高。

愛崗敬業的職業道德素質是每一項工作順利開展并最終取得成功的保障。在這三個月的時間里，我能遵守公司的各項規章制度，兢兢業業做好本職業工作，三個月從未遲到早退，用滿腔熱情積極、認真地完成好每一項任務，認真履行崗位職責，平時生活中團結同事、不斷提升自己的團隊合作精神。一本《細節決定成敗》讓我豪情萬丈，一種積極豁達的心態、一種良好的習慣、一份計劃并按時完成竟是如此重要，并最終決定一個的人成敗。這本書讓我對自己的人生有了進一步的認識，渴望有所突破的我，將會在以后的工作和生活中時時提醒自己，以便自己以后的人生道路越走越精彩。

三、認真學習崗位職能，工作能力得到了一定的提高。

根據目前工作分工，我的主要工作任務是，負責公司培訓工作;負責工傷保險工作;辦公室部分寫作和臨時工作。通過完成上述工作，使我認識到一個稱職的管理人員應當具有良好的語言表達能力、流暢的文字寫作能力、較強的組織領導能力、靈活的處理問題能力、有效的對外聯系能力、大型活動的策劃及籌備能力。在原來的公司里，很多工作我只是管，大部分工作是手下人在做，現在親手做，發現很多看似簡單的工作，其實里面還有很多技巧。

四、不足和需改進方面。

雖然到來了近三個月，對生產工藝還不太了解，到生產現場時間不多，人員熟悉程度也不夠，對分工的工作還沒有形成系統的計劃和長遠規劃。隨著對公司和工作的進一步熟悉，我也希望領導今后多分配一些工作，我覺得多做一些工作更能體現自己的人生價值。“業精于勤而荒于嬉”，在以后的工作中我要不斷學習業務知識，通過多看、多問、多學、多練來不斷的提高自己的各項業務技能。學無止境，時代的發展瞬息萬變，各種學科知識日新月異。我將堅持不懈地努力學習各種知識，并用于指導實踐。在今后工作中，要努力當好領導的參謀助手，把自己的工作創造性做好做扎實，為的發展貢獻自己的力量。

五、幾點建議。

公司正處于企業轉型期，是一個非常關鍵的時期，這一時期應該從管理上下工夫，企業管理的好壞，會決定企業轉型的成敗。

首先，要加強思想觀念的轉變，加大培訓力度，特別是管理干部要改變老觀念，要從實干型向管理型轉變。領導干部定期參加外培，這樣可以開闊視野、學習管理理論。

其次，公司要健全管理制度、明確崗位職權、建立激勵機制、完善考核方式。好的制度可以改變人的行為，好的制度可以激勵員工，好的制度可以強化管理。

第三，要做好后繼人才的培養工作。成立十一年了，當年創業的壯年人已經逐漸變成了老年人，這也是客觀規律，從現在起，要做好老同志的傳幫帶工作，把他們的好做法傳下來，永遠留在。第四，既要引進人才，還要用好人才，特別是要挖掘公司內部現有人才，限度發揮各類人才的作用。

投資公司人員工作總結篇二

一年來，本人認真貫徹執行黨的各項路線、方針政策、高舉鄧小平理論偉大旗幟，以“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹十六大精神，積極工作，大膽負責，認真履行自己的職責，圓滿完成了各項工作任務。根據工作分工，我的主要職責是搞好辦公室和協助局領導抓好業務工作。現將主要工作情況總結如下：

(一)加強思想修養，不斷提高政治素質。

認真學習中央和省市委的一系列方針政策，尤其是注意學習鄧小平理論，堅持用“三個代表”思想武裝頭腦，進一步提高自身的理論水平和政策水平，不斷增強貫徹執行黨的'基本路線的堅定性和自覺性;在大是大非面前、在關鍵時候保持頭腦清醒，保持政治上的堅定性，始終在思想上、政治上、行動上與黨中央和各級黨委保持高度一致。同時，充分認識辦公室所處的特殊地位和作用，認清自己肩負的責任，增強職業榮譽感，專心事業，淡泊名利，無私奉獻，努力爭做敬業愛崗的模范。

(二)努力干好本職，進一步提高政務服務水平和質量。

一是堅持不懈地加強學習。抓好學習，不斷提高自身業務素質，是做好本職工作的前提。在學習內容上，制定了自己的小計劃，從自身實際出發，今年突出抓了市場經濟知識和法律法規知識以及對wto知識的學習。在學習方法上，除了積極參加集體學習外，注意向書本學，主要是結合工作實際，認真學習單位訂閱的種類報刊、資料等，對好的篇目，注意摘錄或剪集下來，以便經常翻閱和消化吸收;同時，虛心向基層領導和廣大干部群眾請教，取長補短，不斷豐富和充實自己。

二是注意發揮好辦公窗口作用，在嚴格要求自己的基礎上，帶領辦公室的同志從一點一滴做起，對來局辦事的做到熱情接待，并仔細解答有關詢問，受到了群眾好評。

三是積極為企業跑項目、爭資金。其中為得利斯上市、墻夼水庫庫區改造、污水處理廠等有關項目的提報，數次進京上省跑市做了大量工作。

(三)加強作風，保持和弘揚良風正氣。

講實干，自學做到勤勤懇懇，任勞任怨，不計名利，不講價錢，甘當無名英雄。辦公室工作性質特殊，有時任務很急，加班加點是正常的，對此自己從無怨言，該當天干完的從不拖到第二天。加強黨性修養和人格修養，堂堂正正做人，老老實實做事。講廉潔，認真履行廉政建設有關規定，正確看待自己所處的環境的位置，時時處處嚴格要求自己。積極技對和抵制各種不正之風，努力搞好自我凈化，積極維護發展計劃局形象。

今年以來，雖然各方面都有了較大進步，做出了一定成績，但對照“三個代表”要求，還有不少差距和不足，主要表現在：

一是理論學習不夠深入、系統、全面，缺乏刻苦精神，主動地深入研究理論、政策、法律法規等方面還做得不夠。

二是工作的主動性不夠強，服務質量不夠高。這方面總的看堅持得比較好，能夠積極地完成份內的各項任務，工作質量和效率也比較高，但從更高的標準看，與新的形勢和任務相比，還有較大差距。下步要認真學習鄧小平理論，以“三個代表”重要思想為指導，貫徹十六大精神，解放思想，實事求是，與時俱進，不斷提高自身素質，更加扎實認真地做好本職工作，為我市改革和建設的快速發展、為全面建設小康社會的宏偉目標做出貢獻。

投資公司人員工作總結篇三

一、多措并舉，積極推進市場開發

按照投資公司承包責任制的要求，分解任務、落實責任，力爭通過全體員工不懈的努力，超額完成投資公司下達的凈利潤150萬元、年銷氣量150萬立方米、開發居民用戶3500戶的任務目標。

一是充分發揮中石油的品牌優勢，大力做好宣傳工作，計劃在__電視臺、政府等媒體通過包版面和連續報導的形式開辟專欄，專題宣傳天然氣的優點和優惠政策，提高當地居民的認知度和安裝積極性。

二是按照優先發展規模較大小區、優先發展離管網較近小區、優先發展管理水平較高小區、優先發展收入水平較高小區的“四優先”原則，優化市場開發結構順序，變全面開發為滾動開發，降低資金占有率，降低居民用戶開發成本。

三是按照規劃局的統一規劃，做好新城區居民區的__管網規劃啟動銜接，積極做好準備工作，為__進入新城區創造條件。四是利用資源優勢，為當地經濟發展積極做貢獻，幫助當地政府引進用氣量較大的工業用戶，實現公司與政府合作雙贏。五是把鍋爐、餐飲用戶做為開發重點，同時著力發展lng等可中斷用戶，拓寬銷氣渠道，培植新的用氣增長點。

二、強化安全管理，確保運營安全

按照“迎奧運、保安全”的要求，牢固樹立“安全就是政治，安全就是穩定，安全就是市場，安全就是質量，安全就是效益”的觀點不動搖，進一步強化措施、細化管理，為公司圓滿完成各項任務目標提供強力安全支撐。

一是繼續實行安全例會制度，每周召開一次安全生產例會，總經理每月至少主持召開一次安全形勢分析會議或安全領導小組成員會議，每季度召開一次qhse體系建設會議，對各類安全隱患及時研究解決。

二是強化應急值班，加大崗位值班人員的責任，加倍巡檢密度，在確保日常檢查不放松的情況下，領導帶隊，組織安全員、工程技術、運營、巡線人員不定期對輸氣管網和施工現場進行檢查，確保運營不出事故。

三是進一步完善qhse管理體系，對值班、學習、巡檢、安全教育內容、外來人員進站流程等進行進一步規范完善，修訂《門站應急搶險預案》、《城區管網搶險預案》和《“反恐”應急預案》，不定組織人員進行演練，鍛煉廣大干部員工的應急能力，確保出現問題隊伍能“拉的出、沖的上、打的贏”。

三、充分發揮黨支部堡壘作用，提升干部員工素質水平

按照《標準化黨支部》建設要求，扎實推進“四好”、“五型”、“五創”等活動的開展，增強班子執行力、掌控力和創新力，推進黨建工作制度化、規范化建設，促進黨支部工作與生產經營工作緊密結合，為公司做大做強提供堅強的政治和組織保證。按照黨員經常性教育要求，定期組織干部員工進行學習，使每位干部員工及時了解上級的方針政策，使廣大干部尤其是黨員干部樹立起發展的緊迫感、認識的危機感和強烈的使命感，思想上始終與公司、投資公司保持高度一致，自覺遵守公司的各項制度。根據上級公司和地方政府的培訓計劃列出切實可行的公司干部員工培訓計劃，把政治理論和業務培訓作為首要任務，全面加強干部、員工政策法規、業務知識、文化素養培訓和技能訓練;把干部教育培訓的普遍性要求與不同類別、不同層次、不同崗位干部的特殊需要結合起來，大幅度提高公司干部員工的素質水平，充分調動干部員工的積極性和主動性。支持工會組織開展豐富多彩、健康向上的業余文化生活，活躍氣氛，凝聚力量。

四、構建和諧，創優發展環境

開展企業文化建設，努力構建“讓政府放心、讓社區和諧、讓居民滿意”的和諧局面。

一是堅持以人為本，細心體察用戶需求，切實為用戶提供個性化服務，通過細致的服務，贏得客戶、贏得信賴、贏得市場。

二是與地方政府加強協調溝通，盡努力爭取地方政府的支持，創造和諧融洽的工作氛圍，為企業爭取寬松的發展環境。

三是積極配合鐵嬥鄉陶瓷工業園搞好前期調試服務，爭取早日用氣，實現用氣量的重大突破。

四是工作堅持民主集中制，會前交換意見、溝通思想，聽取黨內外員工的意見和建議，對會上提出的問題，及時落實整改措施，對員工普遍關心的問題，將整改措施向員工公布，接受員工監督，增強員工企業的歸屬感，穩定隊伍。

五是邀請地方電視臺記者和報社記者對我公司的管理理念、業績、優惠政策進行專題宣傳報道，進一步提升公司的知名度。五是力所能及的參與地方的公益活動，履行社會責任，進一步展示中油__旗幟形象。

五、努力提升公司效益水平

認真貫徹落實投資公司“三條紅線不能闖”的要求，堅持增效節支兩手抓，兩手都要硬，確保公司效益穩步增長。

一是堅持對用戶初裝費全額收齊后再施工原則不動搖，確保資金回收率。

二是按照“八統一”的要求，認真做好工程投資、物資采購、財務管理等規章的落實，大力壓縮管理、運營、工程成本。

三是認真學習研究稅收政策，合理避稅，減少不必要的稅務交納。

四是積極做好20__年已開發居民用戶第三期初裝費的收取。五是加快工程建設，已開發小區爭取盡早完成安裝，盡早通氣，盡早見效益。

投資公司人員工作總結篇四

根據投資理念的十個方面分析hpr：公司財務穩健，現金流充足;國內第一家fda認證競爭力強是行業龍頭;國內產量占比51%具有壟斷特性;前幾年企業贏利能力確實很強;是私營企業管理層也很優秀。總體企業是個好企業賠錢不是企業的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表現在以下方面。

超出了能力圈：醫藥行業的經營形勢及發展趨勢我無法了解和判斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供應情況更是無法深入了解，所有對基本面的研究都是靠企業的年報資料無法對企業未來的經營進行客觀的評價，基本是不熟又不懂。

違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個非常高的價格是導致風險的根本原因。不管一只股票有多么優秀，買入時市盈率都必須小于15倍，這樣能確保是在底部區域內買入，保證資金安全。

要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是賭博是非常錯誤的，任何企業內部問題、產品質量問題、經濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導致業績出現大幅波動，從而帶來嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。

違背安全投資原則：hpr是個剛上市不足一年的新股公司現有的和未來的優勢都被券商挖掘炒作發行市盈率很高，當時醫藥板塊很熱門，導致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市不足3年的新股、未來的所謂高成長股、題材股,盤點20__年的十大財富絞肉機一部分是發行市盈率高達50、60倍的中小板新股(hpr)，一部分是題材股(如20__年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個跌停板)還有一部分是業績變臉股(金風科技)或者是高市盈率加業績變臉股(漢王科技)。

總之主要錯誤是出價過高和過度集中，再好的企業如果出價過高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業經營環境突變的一種風險控制策略。

投資公司人員工作總結篇五

時間一晃而過，彈指之間，20__年已接近尾聲，過去的一年在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足。回顧過去的一年，現將工作總結如下：

從8月23日到公司工作已有近五個月的時間，從外圍業務員到坐班，從無工資到每月四千左右的工資，感謝公司給予的機會和信任，在這五個月的工作中，也遇到了很多的問題，對于公司的發展，以及公司對員工的那種親切感讓我非常的感動，在投資這個行業，目前競爭力是非常的大的，從另外一個角度上來說，資陽這么多投資公司，各個公司的發展方向，目的都不一樣，且國家的政策也不太明確，說白了每個公司都在摸索中發展。對于我公司的發展方向，和長遠的規化，我個人是非常認同，并且有愿意積極參與到公司的發展中去。

就這五個月以來的工作情況我作出了如下的總結：

1、能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去，公司門店所有的員工都非常的積極。但是關于這個方面由于門店的開張，我們門店的客戶群體大多來源于親戚和朋友，這對公司長遠發展并不是很理想的，我個人認為我們應該面向大眾的客戶，因為親戚朋友畢竟是有限的，其實這五個月我的下家發展并沒有自己的朋友，作為我們這個投資公司工作總結年齡大多數的人是愿意把錢拿來自己做點什么，所以我的對象應該是中老年的人群，我的母親是我的第一個下家，由他的發展而產生了我們小區接近有十位的客戶，當然這十位客戶如果處理的好的話也許會變成百位，當然這也是我做得很差的一方面，并沒有用心去維護這個客戶群體。各方面的原因吧，其實工作沒有借口，做得不好就是做得不好，在來年的工作中我自己調整和改正。

2、就是在門店中，我們的管理模式，以及提成方式。在門店里大家配合的其實都不錯，而且處得也很好，要知道一個好的團隊必須齊心合力，相互協作，相互幫助。且做到公平，公開，公正。當然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率說，公司對員工的提成也是相當不錯的，但是在競爭力巨大的現實社會，提成也實實在在的成為原動力，又要考慮團隊協作，也要考慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能按照公司所定的制度去遵守。

3、最后就是公司的業務方面，目前來投資的客戶，3個月的居多，當然作為員工來說，不管有沒有提成，我們首先想到的應該是給公司創造利益。可是，我們的提成制度在3個月，和6個月之間又產生了一些矛盾，我個人認為這并不是提成多少的問題，如果6個月沒得累計，3個月也應該沒有累計，既然6個月有累計，在目前大行大市之下，3個月也應該有一個合理的規定。

申明，我個人并不為此的提成有什么意見，只是感覺從制度上來說有一點些許的矛盾。當然公司如何定，我完全遵守公司的規定。在這里，我只是介意一點，希望公司能考慮在我們門店看來，60萬是我們的基數，也是公司門店的成本，但完成這個基數后，多于的投資，不論3個月和6個月還有一年，應該是資金越多越好，當多出的資金形成一個循環，其實無所謂3個月，6個月，那怕是一個月都沒有什么影響。然后，公司可以加大廣告的投入，我們公司對客戶維護這塊非常好，但是在廣告投入這方面個人認為可以加大，且我們的門店以及公司的員工可能在告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，個人認為做不好等于不足，還不如外面請專門的人發放，成本是高了點，效果肯定有，我們公司的目前外來客戶量是很少，這塊不跟上，對公司未來的發展壯大，我個人認為哈有一定的影響。

以上我我自己在工作中的一些想法，和總結，有寫得不對的地方，敬請公司領導理解，原諒，并糾正。在工作的這些日子里，我個人也有很多的不足，主要表現在以下幾個方面：

1、個人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來年自己的改正。

2、上班工作時間，不能有效的利用，除了完成本質工作，沒有新的提議和償式。

3、個人還有待于加強投資理財方面的學習，和總結。平時多在其他投資了解他們的產品，還有銀行也有一些相關的理財經驗的產品，以及當今的多種投資理財模式，向業內大哥學習，模仿他們的成功經驗。

俗話說磨刀不誤砍柴工，經過20__年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領導正確領導下，在同事們齊心協力之下，我們公司一定能夠跨越式的發展。

投資公司人員工作總結篇六

我們一直以來都在追求高的學歷，這沒什么要去批評的，但是我們要認清一點，學歷什么也說明不了，也就是說進入單位，高的學歷不能帶給你什么，有的時候還會成為你的累贅。譬如說你和幾個什么也沒有的人一起進公司，如果他們做的不好，可以原諒，但是如果你做的不好，老板會拿你的學歷說事，他會說你哪哪個學校畢業的，還不如誰誰，用這種方法來刺激你，甚至是鄙視你，這真的是很傷人的。所以撇開學歷，我們真正該重視的是我們自身的做事的能力，以及學習的能力。

我們要清楚，現在的人才不會被埋沒。有人說現代還不如古代，那時候如果有人有才華大家都會看到，而他會被推舉出來參加考試，從而改變自己的命運。但是現代的人才也不會被埋沒，只是現在有才的人和平庸的人外表是沒有什么區別的，還有有才的太多，沒人顧得上去管你，這時你就要和一批平庸的人一起進入公司去競爭，發揮自己的本領，讓老板看出你的能力，慢慢的他就會欣賞你，接著是器重你，最后就離不開你了，因為你太能給他們公司帶來利潤，他們不能沒有你。他們會讓你做公司里更重要的位子，也就是說看到你實實在在的能力他們一定會提拔你，與你共同經營這片小天地。所以，一句話，重要的是你做事的能力，而不是你的學歷。

關于在公司為人處世的一些事情。首先我想說，在公司我們要樂觀開朗隨和，但要保持自我，不能隨波逐流，就算給領導講話也要理直氣壯。做事穩重的員工在公司很受尊敬的，也很有話語權。如果你理直氣壯，自己想什么覺得應該是什么就堅持什么，領導也會敬你幾分，跟他們辯論一些問題的的時候他們自己都會不自信的。所以穩重自信的員工是很有發展前途的。

不管我們到了哪里，用心做好自己的工作，堅持自己的風格，就一定會有好的結果。

投資公司人員工作總結篇七

一年的結束了，回想這一年的工作，自己有很多的收獲。我在公司工作已經有三年了，在這三年來，我們的公司的擔保的任務，人員都在不斷擴大，與銀行的合作也在不斷加深。作為投資公司，我知道我們公司的工作重點在哪，截止到今年，我們公司的擔保企業已經達到了90多家，擔保金額超過了幾億元。下面是具體陳述：

公司注冊資本總金額9900萬元，擴資增股5100萬元，后續儲備資金2700萬元。幫助基礎設施建設擔保資金2400萬元。在保貸款余額8500萬元。公司在發展的同時，不忘回饋社會，支付用于幫扶助困13.8萬元。

___擔保十分注重合作金融機構資本運作問題，并互之于體現效益，以成為民營資本服務于中小企業的重要組成部分。在著力解決貨幣、抵押擔保瓶頸、緩解中小企業融資難方面發揮著越來越突出的功能與作用。特別是為鋼貿行業中的中小企業，審視和卓識了江蘇、福建、蘇閩商投資企業的穩健，敢拼會贏的經營經商理念。依托分區域商會、讓有血緣、份緣、業緣情感相連、文化相融、理念相近經營者。在控制風險的前提下，利益捆綁、實力疊加，發揮資本信用信增的乘數效應，強強聯合的戰略聯盟，逐步成為連接銀行和中小企業的橋梁和紐帶。在取得可喜成績和鞏固的基礎上：

今年，我們將在市經委的領導下，市中小企業信用擔保協會的督促下，朝著自身行業規范發展，行業自律，有序競爭的方向邁進。著實、更加有效地改善服務理念和意識為鋼貿行業、中小企業的服務。

一、為銀保合作拓寬層次和空間，繼續為銀企合作搭建可持續性良好互信、寬松平臺，促進“三方”共創雙贏。

近期來，__擔保公司在拓寬銀保合作的層面和空間、合作規模上與蘇南長三角周邊城市相比還略顯薄弱。20--年度我們將在市經貿委等相關經濟綜合部門的督導下，一是積極創新、積累資本、通過擴資增股方式增強自身硬件設施的、固定資本的投入與建設，初步計劃在市潤州區朱方路長江西路受讓商業

(二、三級)地塊35畝，籌建松銀擔保租賃大夏，鋼貿生產資料交易樓，建立永久性綜合服務平臺，竭力打造降低融資成本，促進鋼貿物流流通與金融部門擴大合作范圍、合作規模。

二是積極參與擔保機構信用評選。

以市中小企業組織牽頭擔保機構參加全省開展的信用評級工作為契機，通過規范和完善將級別結果錄入全國統一的企業信用信息基礎數據庫，進而提升我擔保公司的企業工作效能、職能和功能。三是探索建立銀保、銀企溝通例會制度。和邀請專家、學者就目前國內金融形勢，探索把控風險的有限機制。分析銀保、銀企合作的狀況、研究合作中的存在的突出、熱點、焦點問題，并研究不斷改進和發展的相關工作舉措。二是進一步加強擔保公司與金融機構的合作。

目前，國際金融危機對相關實體經濟的影響頗深。尤其是對市中小企業發展有一定沖擊。可抵押資產有所縮水，財務狀況有所轉弱。在此困難時期，主動與金融銀行機構溝通，達成共識，精誠合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通過“銀—保—企”三方合作，才能共克時艱。一方面擔保公司需認真貫徹人民銀行南京分行下發的《關于進一步推動金融機構與信用擔保機構加強合作的指導意見》精神，通過擔保公司甄別，擇優選擇實力底子較強，依法經營、管理規范、財務較之健全、誠實守信的鋼貿、中小企業作為合作對象。促使合作走制度化、規范化、長期化。通過歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例。

另一方面，我們擔保公司應樹立規范、穩健的發展意識，要把中小企業融資擔保作為主營業務，進一步加強與金融機構的合作，并針對主管部門和評級機構分析發現的潛在風險和薄弱環節。提高風險識別能力和管理水平，在支持企業發展過程中實現自身發展。

三、持續改善對中小企業融資、拓寬金融渠道的服務。

在鞏固市__內客戶和中小企業服務的同時，需內部建立健全機構設置及相關制度，改進和優化擔保信貸流程，配合金融部門金融產品的創新，服務效率的提升。并深入探討和引進淡馬錫中小企業業務模式。

在當前經濟相對困難的形勢下，擔保公司要樹立大局意識和責任意識。對已經出臺的支持中小企業發展的各項信貸政策措施，要讀懂、讀細、抓實、抓好。積極探索建立、健全鋼貿中小企業融資量化考核制度。要對基本面和信用記錄較好、有競爭力、有市場、有訂單但暫時出現經營或財務困難的中小企業特點的融資產品和服務方式，利用授信、開證、押匯、保理等多種擔保融資手段，進一步拓寬中小企業的融資渠道，并做好對中小企業的金融信息咨詢和代客理財服務。要加強中小企業金融統計和信息報送工作，探索建立適合中小企業特點的融資信息動態監測制度，及時掌握中小企業金融服務信息。

投資公司人員工作總結篇八

20--年，受國家宏觀政策影響，資產業務發展受到一定制約，與此相反的是，隨著經濟發展，人民越來越富裕，對理財的需求卻是越來越大，同時，對理財服務水平的要求也越來越高。在這一年，招行、恒生銀行等股份制與外資銀行大量進駐中山，這些銀行對我行的中高端客戶虎視眈眈，極力以各種方式手段搶奪我行客戶，在競爭如此強烈的經營環境之下，為增強我行對外競爭力，行領導果斷決策，通過競聘方式，組建了財富管理團隊，分片區協助網點維護客戶，提升理財隊伍素質，并于本年6月13日正式上崗。

在分行黨委和個人金融部主任室的正確領導下，我們緊緊圍繞建設省內卓越銀行，20--年率先實現凈利潤超6.8億的經營目標，積極籌備，部署計劃，踐行目標。

一、工作績效目標完成情況

截止11月末，管轄片區中高端客戶數量為同比增長戶，中高端客戶資產額為萬元，同比增長萬元。重點產品營銷，包括基金營銷萬元，各支產品完成率分別為人民幣理財產品共，同比增長

二、主要工作措施及成效

按照分行財富經理的職責范圍，我們分管的中西片區包括城區的中區支行、北區支行、西區支行、南區支行和沙溪、大涌支行共18個網點。我們的工作主要有加強對片區內理財經理的指導，協助支行吸收存款和銷售產品，以私人銀行為依托，引進高端服務內容。

在上崗以來的約半年工作中，我們總能認真履行本職工作職責，緊密配合分行完成省行下達的各項工作指標，圍繞省行跑贏大市和率先實現百億利潤目標的經營目標，落實分行各項工作部署和要求。勤跑網點，多打電話，全力以赴，和片區網點一起營銷客戶，力推重點產品銷售，促進_中高端客戶數量與資產雙增長。做培訓，發短信，多管齊下，千方百計與片區理財經理保持良好有效溝通，促進理財經理綜合素養特別是專業技能、營銷技能及合規內控的全面提升。積極組織理財經理團隊活動，增強歸屬感，凝聚一切隊伍力量。做為分行財富管理工作新篇章的開始，我們的工作在行領導的關心與主任室的帶領下，取得了一定的成效，為我行個金條線今后工作的長足發展，積累了一些成功的經驗。

(一)立足本職，做好理財經理的相關工作

一是做好理財經理的培訓工作。財富經理團隊協作，共同完成全轄新聘任上崗理財經理的培訓工作，包括職業道德教育、風險內控要求、日常工作規范、產品知識普及與營銷技巧分享等，并將為上課而專門用心制作的ppt發送網點，供一線營銷人員參考使用。同時，將培訓工作日常化，對新業務、新產品及時做好培訓工作。

二是做好理財經理日常工作指引。及時將分行當前重點營銷信息轉達至各理財人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財經理都能因勢導力，配合分行的各項業務順利發展。

三是做好理財經理背后的技術支持。我們自己用e_cel表制作了基金定期定投的計算公式供所有營銷人員銷售演示，得到了使用并業績初見成效理財經理的肯定好評;在加息信息一出時，即為加息后是否轉存，我們計算出了各期限年次的天數供全轄參考使用，減少了理財經理的工作量。另一方面，我們也隨時為理財經理的個性化需求，比數據，編表格，做分析，找產品，滿足大家對中高端客戶營銷的服務需求。

四是駐點工作，以身作則，對新聘理財經理嘗試實踐帶教。在管轄片區網點的兩例經驗來看，效果較為明顯，在駐點期間都實現了產品的突破性銷售，同時，也得到了網點客戶對中行財富經理的高度認同。

五是業績追蹤，對做得好的理財經理及時肯定，多做精神激勵，使其漸入良性循環之佳境。對于業績暫落后者，多了解，多溝通，想方設法幫助其進步。同時，我們提出建議，對銷售業績達到一定目標的優秀者全轄郵件通報表揚，對我行每次的重點產品銷售做總結，并對業績優秀者，特別邀請主管行長頒發獎杯，以之鼓勵，形成理財經理隊伍銷售氣氛的你追我趕。

六是關心理財經理8小時以外的生活，做好家訪工作。關注內控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網點營業期間，我們與孫文中路網點主任一起，重點關注理財經理做好過渡期間的客戶服務與日常工作，同時提醒網點主任要關注其動態變化，防止意外事件發生。

七是不定期組織理財經理班后休閑活動，調節理財經理生活，增強隊伍凝聚力。如理財經理歡樂夏日聚餐、江門龜峰山登山比賽等，促進了大家的相互交流，增加了理財經理的歸屬感。

(二)極盡己能，協助支行吸收存款和銷售產品

在今年的工作中，上級行對儲蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。

我們做為服務我行中高端客戶而組建起來的一支團隊，首先，對待外部競爭，我們齊心協力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團隊合作，抓住一切機會，爭攬行外資金，提升我行市場份額。對于產品銷售工作，我們即聯系理財經理，又與網點主任保持溝通，同時也積極配合支行行長的工作要求，做好營銷計劃，共同營銷客戶。

片區在201_年熊貓金幣的前期銷售中，起到了較好地帶頭作用，引發了全行追逐銷售的良好效果。在重點基金國富中小與中銀雙利的銷售表彰中，片區三位新聘理財經理全部奪得并包攬全轄新人獎，還有兩位年資尚淺的理財經理亦取得銷售量與完成率的勝利獎杯。

(三)開展系列客戶活動，并以私人銀行為依托，引進高端服務內容，增強中高端客戶的忠誠度和貢獻度

為增強中高端客戶對我行的忠誠度與貢獻度，同時吸引新客戶，增加新的金融資產，我們與網點一起約訪客戶，滿足與激發客戶需求，請私人銀行家、投研顧問等團隊一起為客戶做資產配置建議書，成功實現產品銷售。籌劃并組織了系列客戶維護增值活動。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶子女觀瀾湖夏令營。同時聯合私人銀行，組織簽約客戶親臨私人銀行觀賞亞運會開幕式彩排晚會，開展中高端客戶養生專賣講座。發展中行傳統優勢業務，邀請廣東省教育廳下屬出國留學服務專業機構辦出國留學講座，宣傳我行外匯等相關業務。攜手中銀境外機構，與中銀香港對有投資移民意向的目標客戶做香港投資移民講座等等。

(四)以實際行動支持分行it藍圖上線工作，為100年行慶獻禮做出財富經理力所能及的貢獻。

今年是我行it藍圖工作多年籌備推進的重要關鍵之年，配合分行工作，我們財富經理也是加班加點，毫無怨言。就算是國慶假期回家探親，在接到加班通知時，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的it藍圖工作之中。

三、存在的問題、原因及改進計劃

6月份，我們開始嘗試財富管理模式的轉型，經過約半年的實踐，財富經理在高端客戶維護、理財隊伍培養，專業知識傳授、產品銷售方面均發揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區部分網點存在理財經理銷售活動量較少，產品銷售不理想，業績停滯，客戶基礎薄弱，儲蓄存款增長缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密圍繞分行各項工作部署及主任室對財富管理工作新要求，有針對性地推動各項工作有效開展，務求取得新的突破。

在國家十二五規劃的開年之初，在當前高通脹經濟環境之下，人民群眾的儲蓄存款存在銀行保本、保息、不保值的狀況之下，為我們的財富業務發展提供了廣闊的空間，趁著國家發展新五年規劃的新風向，我們計劃明年再繼續努力。