計劃是提高工作與學習效率的一個前提。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成。通過制定計劃，我們可以更好地實現我們的目標，提高工作效率，使我們的生活更加有序和有意義。下面我幫大家找尋并整理了一些優秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧。

保險公司工作總結和計劃篇一

今年以來，在外部經濟形勢和市場環境更加復雜多變的情況下，xx公司認真學習和貫徹落實總公司和分公司的指示精神，在分公司黨委、總經理室的正確領導下，支公司全體員工齊心協力，攻艱克難，緊緊扭住經營績效這一主線，牢牢把握經營管理這一根本，始終盯住隊伍建設這一關鍵，立足自我求發展，勇于創新求突破，克服了種種困難，業務發展和經營管理都取得了較好的成績。截止2011年12月15日，xx公司完成保費收入4140萬元，完成全年保費指標的96%。其中:車險保費收入3745萬元，非車險保費收入389萬元，人身險保費收入6萬元，應收率為0。

今年以來，xx公司根據分公司各項會議精神和分公司總經理室的要求，充分抓住內部業務政策改善和外部環境規范的機遇，重點抓好了車險業務的續保工作和特種車的增保工作，并新開多家4s渠道業務新保了車隊業務，使車險的保費規模快速擴大，達到3000萬以上，占總保費規模的75%以上。此外我們還通過分公司相關部門的大力協助，今年華東電網和中電投的續保工作得以順利完成，共實現保費354萬元，為全年的非車險工作任務奠定了基礎。在此基礎上,支公司還在積極拓展其它渠道的非車險業務，比如信用險業務等。今年人身險業務有規模的發展局面仍未打開，全年保費僅6余萬。

全面推行各項考核制度考核制度是驅動經營行為最重要的指揮棒，是經營行為正向激勵的機制保證。年初，我們根據分公司《20xx年經營績效考核辦法》和《xx公司20xx年依法合規經營考核辦法》的通知要求，制定和印發了《xx公司20xx年經營績效考核辦法及費用管控辦法》，公司在考核管理中采取了一系列措施，建立和完善了以利潤考核為中心，以總成本控制為前提，提獎比例與保費規模、險種分類相掛鉤的績效考核機制，在發展過程中根據實際情況，動態適時調整策略，并對為公司爭得特殊榮譽的員工，給予相應的獎勵。這些機制促進了業務的正常發展，有力的保障了支公司保費規模的達成。

20xx年，我支公司組織人員參加了分公司組織的各類核保政策、財務管理、信息宣傳和人力資源等各種業務培訓，對于提高崗位人員的各項業務操作技能，進一步的推動我支公司的健康發展起到了積極作用。在此基礎上，我們還根據分公司的關于印發《xx公司20xx年加快人才引進壯大銷售隊伍的激勵辦法》通知要求，廣泛招賢納士，于7月份引進了一位優秀展業人員，預計今年的保費能達到200萬以上。為了有效提升隊伍素質，我們積極參與了分公司組織的“雙過半”任務目標優勝機構和個人的活動，榮獲了“雙過半”任務優勝機構的第六名，并有兩位展業人員進入了保費規模前三十名。參加分公司組織的三季度業務發展優勝單位和個人的活動，榮獲了“豹”獎機構中的銀豹獎，并有三位展業人員進入了保費規模前三十名的“鷹”獎員工。在總公司二季度組織的“誰與爭鋒業務擂臺賽”活動中，支公司榮獲二等獎。

預算管理是總公司近幾年提出的新型管理思路，給我們的利潤預測工作帶來了很大的挑戰，我們根據分公司計劃財務部的要求，對保費收入、滿期賠付率、險種結構等要素設計了不同的動態模板，對利潤指標進行科學預測，并以此為基礎加強內部監督和經費控制，實現了全面預算管理。我們嚴格按照貫徹保監會70號文的要求，實現了合規管控零問題的目標，全面落實各項合規管控制度，進一步強化合規管理，未踩地雷不碰紅線。同時我們還嚴格執行《xx公司費用集中支付暫行管理辦法》、《xx公司20xx年經營機構費用管控辦法》及總公司的《關于進一步加強銷售費用管理》的通知各項規定，合理高效合規的使用費用，并進一步開展對“財務業務數據真實性”自查和“中介業務合規自查”整頓工作，以提升管控水平。年末，我們利用“反洗錢”宣傳月活動的契機，建立和完善反洗錢預防和風險防范工作。

積極參與分公司組織的三季度的勞動競賽，把加快結案，減少未決賠案，降低賠付率作為重要工作目標;二是制定了支公司的降賠競賽方案，并認真組織實施;三是請分公司客戶服務部的領導到進行了現場指導，對支公司的各類未決賠案進行了會診，在客服部領導的指導下，業務人員對各自客戶的賠案進行了再次的梳理。為了加快清理未決賠案的步伐，支公司想盡了一切辦法，業務員們也在展業工作外，抽出時間積極清理賠案。其中業務一部新進的劉中同志為了盡快降低賠付率，還放棄了周末休息時間，驅車三百多公里，將一起30萬的賠案降到了15萬。

一是業務結構相對單一，保費構成不盡合理。支公司車險業務偏大有其歷史原因，但是由于市場競爭的因素，非車險業務有所下滑，人身險業務又一直無法打開局面，所以，支公司的保費結構不盡合理。

二是歷年制賠付率不理想。因為業務結構不盡合理，在遇到較大的賠款時，賠付率偏高，效益狀況不理想。

三是人員結構和素質有待提高。展業員工偏重車險，對非車險、人身險等險種不了解，不專業，所以，在非車險、人身險業務上始終難于突破。此外支公司內高級管理人才和優秀銷售員工缺乏，內部培訓還比較薄弱。

新的一年，我們將按照保監局下發的“十二五”規劃的各項發展要求，結合自身實際，圍繞分公司總經理室的具體要求，堅持固強、抓弱、補缺、創新的總體工作思路，在轉變思維上做文章，在科學發展上使狠勁，在人才建設上動腦筋，努力完成分公司下達的年度指標，確保支公司的各項建設在原有的良好基礎上有新的提升。

強化危機意識，增強發展的緊迫感。面對竟爭激烈的市場環境，公司一大批中支公司、四級機構的崛起對我們的生存空間帶來了從未有過的挑戰，我們將在支公司廣泛開展危機教育，進一步健全支公司內部績效考試制度，真正把業績與生存相掛勾，從而最大限度的調動工作的內在動力。強化創新意識，培樹真抓實干的工作作風。在新的一年中，我們將結合xx公司的實際情況，針對車險規模大，效益基礎差的問題，采取業務培訓、難題會診、專家指導、政策引領等有針對性的發展措施來提高效益，保持支公司業務的可持續的跨越式發展。強化換位意識，全面提升支公司的服務形象。保險的競爭已經是服務的競爭，在新的一年里，我們將把服務的觀念認真落實到每一筆業務中，細化服務流程，明確服務內容，規范服務質量，通過我們的服務來獲得客戶的認同，獲得品牌的效應，獲得市場的機會。

保險公司工作總結與計劃

保險公司工作總結和計劃篇二

今年以來，在外部經濟形勢和市場環境更加復雜多變的情況下，xx公司認真學習和貫徹落實總公司和分公司的指示精神，在分公司黨委、總經理室的正確領導下，支公司全體員工齊心協力，攻艱克難，緊緊扭住經營績效這一主線，牢牢把握經營管理這一根本，始終盯住隊伍建設這一關鍵，立足自我求發展，勇于創新求突破，克服了種.種困難，業務發展和經營管理都取得了較好的成績。截止12月15日，xx公司完成保費收入4140萬元，完成全年保費指標的96%。其中:車險保費收入3745萬元，非車險保費收入389萬元，人身險保費收入6萬元，應收率為0。

一、經營管理情況

一是抓重點，擴大車險及非車險保費規模

今年以來，xx公司根據分公司各項會議精神和分公司總經理室的要求，充分抓住內部業務政策改善和外部環境規范的機遇，重點抓好了車險業務的續保工作和特種車的增保工作，并新開多家4s渠道業務新保了車隊業務，使車險的保費規模快速擴大，達到3000萬以上，占總保費規模的75%以上。此外我們還通過分公司相關部門的大力協助，今年華東電網和中電投的續保工作得以順利完成，共實現保費354萬元，為全年的非車險工作任務奠定了基礎。在此基礎上,支公司還在積極拓展其它渠道的非車險業務，比如信用險業務等。今年人身險業務有規模的發展局面仍未打開，全年保費僅6余萬。

二是抓績效，全面推行各項考核制度考核制度是驅動經營行為最重要的指揮棒，是經營行為正向激勵的機制保證。年初，我們根據分公司《20xx年經營績效考核辦法》和《xx公司20xx年依法合規經營考核辦法》的通知要求，制定和印發了《xx公司20xx年經營績效考核辦法及費用管控辦法》，公司在考核管理中采取了一系列措施，建立和完善了以利潤考核為中心，以總成本控制為前提，提獎比例與保費規模、險種分類相掛鉤的績效考核機制，在發展過程中根據實際情況，動態適時調整策略，并對為公司爭得特殊榮譽的員工，給予相應的獎勵。這些機制促進了業務的正常發展，有力的保障了支公司保費規模的達成。

三是抓隊伍，不斷營造爭先創優的內部環境

20xx年，我支公司組織人員參加了分公司組織的各類核保政策、財務管理、信息宣傳和人力資源等各種業務培訓，對于提高崗位人員的各項業務操作技能，進一步的推動我支公司的健康發展起到了積極作用。在此基礎上，我們還根據分公司的關于印發《xx公司20xx年加快人才引進壯大銷售隊伍的激勵辦法》通知要求，廣泛招賢納士，于7月份引進了一位優秀展業人員，預計今年的保費能達到200萬以上。為了有效提升隊伍素質，我們積極參與了分公司組織的“雙過半”任務目標優勝機構和個人的活動，榮獲了“雙過半”任務優勝機構的第六名，并有兩位展業人員進入了保費規模前三十名。參加分公司組織的三季度業務發展優勝單位和個人的活動，榮獲了“豹”獎機構中的銀豹獎，并有三位展業人員進入了保費規模前三十名的“鷹”獎員工。在總公司二季度組織的“誰與爭鋒業務擂臺賽”活動中，支公司榮獲二等獎。

四是抓監控，努力防范經營風險

預算管理是總公司近幾年提出的新型管理思路，給我們的利潤預測工作帶來了很大的挑戰，我們根據分公司計劃財務部的要求，對保費收入、滿期賠付率、險種結構等要素設計了不同的動態模板，對利潤指標進行科學預測，并以此為基礎加強內部監督和經費控制，實現了全面預算管理。我們嚴格按照貫徹保監會70號文的要求，實現了合規管控零問題的目標，全面落實各項合規管控制度，進一步強化合規管理，未踩地雷不碰紅線。同時我們還嚴格執行《xx公司費用集中支付暫行管理辦法》、《xx公司20xx年經營機構費用管控辦法》及總公司的《關于進一步加強銷售費用管理》的通知各項規定，合理高效合規的使用費用，并進一步開展對“財務業務數據真實性”自查和“中介業務合規自查”整頓工作，以提升管控水平。年末，我們利用“反洗錢”宣傳月活動的契機，建立和完善反洗錢預防和風險防范工作。

五是抓服務，積極清理有效降低賠案

積極參與分公司組織的三季度的勞動競賽，把加快結案，減少未決賠案，降低賠付率作為重要工作目標;二是制定了支公司的降賠競賽方案，并認真組織實施;三是請分公司客戶服務部的領導到進行了現場指導，對支公司的各類未決賠案進行了會診，在客服部領導的指導下，業務人員對各自客戶的賠案進行了再次的梳理。為了加快清理未決賠案的步伐，支公司想盡了一切辦法，業務員們也在展業工作外，抽出時間積極清理賠案。其中業務一部新進的劉中同志為了盡快降低賠付率，還放棄了周末休息時間，驅車三百多公里，將一起30萬的賠案降到了15萬。

二、20xx年支公司工作中存在的主要不足

一是業務結構相對單一，保費構成不盡合理。支公司車險業務偏大有其歷史原因，但是由于市場競爭的因素，非車險業務有所下滑，人身險業務又一直無法打開局面，所以，支公司的保費結構不盡合理。

二是歷年制賠付率不理想。因為業務結構不盡合理，在遇到較大的賠款時，賠付率偏高，效益狀況不理想。

三是人員結構和素質有待提高。展業員工偏重車險，對非車險、人身險等險種不了解，不專業，所以，在非車險、人身險業務上始終難于突破。此外支公司內高級管理人才和優秀銷售員工缺乏，內部培訓還比較薄弱。

新的一年，我們將按照保監局下發的“十二五”規劃的各項發展要求，結合自身實際，圍繞分公司總經理室的具體要求，堅持固強、抓弱、補缺、創新的總體工作思路，在轉變思維上做文章，在科學發展上使狠勁，在人才建設上動腦筋，努力完成分公司下達的年度指標，確保支公司的各項建設在原有的良好基礎上有新的提升。

保險公司工作總結和計劃篇三

20xx年上半年，我公司在省公司的正確領導下，全轄干部員工按照省公司提出的圍繞“一個經營主題”、 強化“三個攻堅保證”、明確“五個提升要求”、落實“十項工作舉措”的工作思路，緊緊圍繞“提速增效、合規盈利”這個經營主題，以永不懈怠、開拓進取的精神風貌，搶抓機遇，加快發展，順利實現了時間過半任務過半的任務目標，公司呈現出保費規模平衡增長，經濟效益持續良好，各項工作有序推進，發展活力不斷增強的良好局面。

（一）業務經營情況。

截至6月底，我公司共簽單xx件，較上年同期增長xx件。完成保費收入xx萬元，完成全年任務的xx%，保費收入較上年同期增長xx%。其中車險保費收入xx萬元，非車險保費收入xx萬元。接受報案xx件，立案xx件，結案xx件。全險種日歷年滿期賠付率為xx%，其中車險滿期賠付率xx%，非車險滿期賠付率為xx%。車險估損偏差率1為xx%，及時立案率為xx%，案件結案率為xx%，非車險結案率為xx%。

（二）xx工作情況。

今年是xx周年，我公司按照省公司《xx財險xx省分公司慶祝xx周年活動方案》要求，結合我公司的實際情況開展了 “xx”征文活動、 “xx”xx知識講座、革命電影欣賞等活動，還參加了由xx市委宣傳部主辦的“xx”書法美術攝影作品展。通過這些活動的開展使公司廣大員工對黨的歷史有了更全面的了解，對黨也有了更加深刻的認識。

（三）客服工作情況。

xx年上半年，公司上下高度重視客戶服務工作，以“專業、快捷、便利、貼心”的服務理念為指導，采取積極措施，提升服務水平，取得了初步成效。一是嚴格按照標準網點建設標準開展客服工作，圍繞“十個統一”目標，做好標準化建設工作。即統一營業銘牌，統一職場布置，統一服務接待，統一服務標牌，統一服務桌牌，統一工作環境，統一資料放置，統一《意見簿》，統一服務形象，統一服務行為。要求服務網點工作人員依據《客戶服務規范》和《網點服務規范》要求，為客戶提供標準化服務，使用服務用語，杜絕服務禁語。二是明確中支公司與縣營銷服務部及各團隊溝通聯系職責。實行查勘員分片責任制，縣營銷服務部、各團隊有關理賠事宜都有專人負責，方便基層，方便客戶；加強通賠崗的管理，明確專人負責，主動與兄弟公司聯系、跟蹤、及時將案件流轉；明確與上級公司各環節崗位聯系專人，提高了案件的流轉時效；三是建立互動理賠綠色通道，確定專人負責互動理賠工作。在互動業務出單柜面擺放《客戶服務承諾》和《理賠案件流程》及《索賠須知》的宣傳頁。四是緊緊抓住車險理賠這個客戶關注的焦點，在車險賠案處理的各個環節積極主動服務，即“主動上門定損、主動上門催收索賠手續、主動告知理賠進度、主動告知催領賠款”。此外，我們還利用xx客戶節的良好契機，圍繞“牽手xx，綠動中國”的活動主題開展了重點客戶風險檢查咨詢、真實案例圖片宣傳、汽車保養常識講座等有效的客戶服務活動。通過以上多項舉措的實施，為服務質量的提升提供了保證，提高了公司的市場聲譽，擴大了公司的服務影響。

回顧上半年的工作，看到成績的同時，還清醒地認識到我們的工作還存在許多突出問題和薄弱環節。主要表現：一是團隊建設需進一步提速，要有步驟地加大增員，努力提升銷售人員的規模和展業能力，銷售管控能力仍需進一步強化，銷售人員產能較低，銷售隊伍弱小后勁不足極大的制約著公司的發展速度；二是員工思想觀念需進一步轉變，面對強大的市場競爭壓力，有的同志出現畏難情緒，少部分員工有思想惰性，缺乏市場發展前瞻性，主動出擊少，被動挨打的多，造成了少部分業務的流失；三是服務質量有待進一步提升，在上半年的工作當中，我公司雖然采取積極措施，強化提升服務水平，取得了初步成效，但還遠遠落后于總、省公司要求的目標值。

在20xx年下半年的工作中我公司將繼續貫徹總、省公司年度工作會議精神，按省公司年初工作會議提出的要求，結合公司目前發展情況和xx地區特點，以求真務實的精神，在保持業務平穩增長的基礎上，鞏固現有市場位次，提高發速度，持續改善綜合賠付率等關鍵經營指標，積極應對內部、外部的監管檢查，進一步提升發展力、服務力、凝聚力、管控力和執行力，增創公司盈利優勢，努力實現“有為、進位、增效、盈利”的目標。為此，20xx年下半年我公司將主要抓好以下幾方面工作：

（一）在發展中繼續提升市場占有份額。

我公司經過四年的奮斗，市場占有份額已穩居第三位。但我們也不能忽視其它市場主體憑借已經形成的競爭優勢開始發力和進行趕超，對公司保持既有市場地位構成了比較大的挑戰。對此，我們必須增強發展的緊迫感和危機感，努力加快發展，在發展中提升市場占有份額，并逐漸縮短與前兩位的差距，從而推動公司向新的發展階段邁進。

（二）在發展中提升業務質量和品質。

20xx年下半年的工作中，我公司將堅持在發展中調整結構，在調整中繼續保持高質量的發展速度。在業務規模上保持平穩的增長速度，同時，還要大力發展責任險、意外險、企業財產險、貨運險等效益型險種，要使其在規模上不斷擴大，創造出更高的效益。在經營管理中密切注意同行業發展舉措，加大公關力度，采取積極有效的方法，參與競爭，鞏固原有險種的市場份額，積極拓展新業務、新保源。

（三）在管理中提升隊伍戰斗力。

在銷售體系上，建立以團體直銷、個人營銷和中介代理三支隊伍為基礎的業務銷售體系，在市區內實踐和探索專業化經營的新路子。在機構設置上，按照省公司建立專業化銷售體系的要求，對現有機構本著精簡、實際、高效的原則，進行合理的布局，以滿足業務發展的需要。

在分配制度上，充分體現效率優先，進一步落實好上級公司的工資總額分配辦法，全面推行一線人員的績效工資制和管理人員的崗位工資制，堅持薪酬向一線傾斜、向重點崗位傾斜、向業務骨干傾斜、向貢獻大的公司傾斜，最大限度地調動員工和代理人的積極性，提高人均產能，提高整體效益。

在用人制度上，要不看資歷看能力，不看出身看業績，不拘一格用人才，進一步打破身份界限，選賢任能，把業績優秀、能力突出、群眾公認的人才選拔到管理崗位。同時，建立淘汰機制，對不適應競爭需要、不適應業務發展需要、不適應管理要求以及崗位富余人員，要下決心進行調整和淘汰；對能力不強、長期打不開工作局面管理者要進行調整。

（四）在培訓中提升員工隊伍素質。

未來保險市場的競爭必然是人才的競爭、服務的競爭，誰擁有了人才誰就贏得了競爭。基于這樣的認識，20xx年下半年我們著力在提高隊伍素質上下功夫，加大基礎教育培訓力度。一是切實抓好各部門負責人的培訓，努力提高領導干部的現代企業管理水平，提升其領導能力，從而增強市場競爭力。二是切實抓好在職員工的培訓，以適應業務發展和管理要求提高的需要。三是建立培訓評估機制，對培訓效果要實行量化考核，做好培訓前、培訓中、培訓后的各項評估及跟蹤工作，保證培訓效果。

（五）努力營造公司發展的良好環境。

努力營造良好的公司內部環境和社會外部環境，為公司的發展創造條件。一是抓好公司文化建設，提高公司的向心力，增強公司凝聚力。深化人事制度政策，搞活人才機制，創造一個能留住人才、吸引人才、使用人才的人才環境；抓好干部員工的業務素質、思想道德和愛崗敬業意識教育，創造良好的成才環境；努力改善干部員工的物質文化條件，創造良好的生活環境。二是要抓好依法規范經營和優質服務工程，樹立公司的良好形象。堅持依法經營、規范經營，帶頭營造良好的市場競爭環境，以自己的實際行動贏得社會各界的贊譽和信任；堅持優質服務、文明服務，處處為保戶著想，拓寬服務領域，改善服務態度，改進服務方法，提高服務質量，靠信譽贏得保戶；加強攻關聯誼活動，積極同有關部門和單位溝通情況，加深感情取得他們的支持，為公司的發展創造一個寬松、有利的社會環境，促進公司的全面發展。

20xx年是公司發力有為、搶抓機遇、大干快上的關鍵一年，在下半年的工作當中我公司將繼續圍繞“效益經營、依法合規、提升能力、加快發展”的十六字工作方針，在省公司的正確領導下，進一步認清形勢，明確責任，一鼓作氣，乘勢而上，為全面推動中心支公司各項工作再上新臺階，開創效益經營新局面而奮斗！

保險公司工作總結和計劃篇四

曾經和多數人一樣對保險很不認可，對保險業務員更是厭惡至極。也曾認為從事保險工作是極其低級，極其沒有地位的。可是直到那一刻，進入中國人壽晉城分公司營銷七部的那一刻，我的看法完全改變了。

殘酷的現實生活，讓我曾一度成為它的奴隸，得過且過，極其消極，曾經以為生活就這樣了，雖然我還很年輕。可是當我踏進中國人壽晉城分公司營銷七一部的'那一霎那，我的觀念發生了質的變化，那里的伙伴大多數已經邁入中年，可是他們對生活充滿激情，對工作充滿熱情，他們向往成功，他們不斷努力，不斷學習，他們相互激勵。他們那種積極的態度，深深的感染了我觸動了我，我不停的告訴自己，我不能在這樣下去了，我還年輕。

保險公司工作總結和計劃篇五

總結與計劃是相輔相成的，要以

工作計劃

工作總結

我于xx年加入人保財險這個大家庭，已是第5個年頭了，在這不算短的時間里，我深感xx年是支公司發展迅猛的一年，支公司在經理室的正確領導下，在各個部門的通力配合下，在全體員工的共同努力下，全面完成了年度各項任務，作為璧山公司的一員，我引以為豪，公司的發展壯大，離不開每一位員工的辛勤工作，接下來我將我一年的工作情況做一個簡要的回顧和總結：

我主要談三個方面：

1、個人發展及工作完成情況

2、存在的問題和不足

3、xx年的思路及展望

一、個人發展及工作完成情況：

我的xx年，工作分為兩個階段，今年主要從事銷售部組訓及代理人服務工作;下一年開始丁家營銷服務部的管理工作。我所在部門銷售部全年任務指標是1450萬，截止到11月初，已經完成全年任務，截止到12月31日，我部共完成保費收入約1800多萬，超任務指標約25%,;xx年，部門給我下達的任務指標是32萬，截止到12月31日，我已完成保費收入62萬(其中含摩托車17萬)，排除摩托車新增業務按45萬計算，超出計劃指標40%，于xx年28萬同比增長60%;此外，丁家營銷服務部實現全年保費任務約417萬，同比增長19%,在第三季度、四季度皆完成了公司和部門下達的保費計劃。

下面是我的具體工作表現：

在思想上堅定政治信念，堅持政治理論的學習，積極向黨組織靠攏，定期撰寫思想匯報，在黨組織有意識的培養和錘煉下，我于xx年6月9日光榮的成為了一名預備黨員。這鞭策著我不斷學習科學理論知識，開拓創新，與時俱進，以實際行動踐行對自己理想的承諾。

在工作中勤于學習，刻苦鉆研，積極要求進步。擔任組訓一職，我深知做好晨會的重要意義，為了能提高晨會質量、豐富晨會形式，我把學習放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學習的機會，和同行探討，強組訓技能;利用一切時間加強自身學習，提高自身素質，比如閱讀大量營銷管理、保險知識類書籍、聆聽專家講座、登錄保險相關網站收集資料、研究ppt制作等;為了保證晨會組織過程流暢，表達準確，除了內容上做足充分的準備，還要斟酌講義，不斷演練，卡時間，調整語速和表情等，每次晨會都經過深思熟慮、精心準備。同時，做好代理人服務工作，幫助他們填單，算保費、業務講解、需求分析、做客戶工作，同他們建立了良好關系，也為我去丁家營銷部工作奠定了基礎。丁家營銷服務部掛牌營業后，我全身心地投入到基層營銷工作中，“萬事開頭難”營銷服務部作為公司的試點，沒有先前的經驗可借鑒，在人員配備上也沒有到位(是指簽單人員在前期還沒有到位)，我便獨自一人跑市場、發傳單、拜訪客戶、內勤外勤兼職干。

在生活中積極熱情，全面發展。我積極參與市分公司及支公司的各種活動，在市分公司高峰會上舉行的辯論賽中，我所在的團隊在"價格策略和服務策略誰更優先發展"這一辯題中，以優異成績獲得辯論賽團體第一名;作為團支部組織委員，也積極組織團員開展各項活動，在xx年"五四青年節"，便聯誼活動銅梁支公司一同組織參觀了紀念館;作為工會委員，從職工切身利益出發，構思相關

活動方案

二、存在的問題和不足

在xx年的工作中，我取得了一定的成績，使自己的能力有了一些提高，但是還存在很多不足的地方:

1、思想不夠解放，做事不夠大膽。無論是組訓工作還是營銷部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大膽設想，做事過于小心謹慎，習慣依賴經驗判斷。

2、不善于合理分配時間，以至于在繁瑣的事務中，沒有抽出足夠的時間來加強學習和自身素質的修煉。

3、管理經驗還不是很豐富，管理的藝術性、技巧性還有待加強和改進。由于管理時間不長，管理能力還有些欠缺。希望以后領導能多多指出，多多批評，使我能夠逐漸的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。

4、和各個部門之間，同事之間的溝通不夠，也希望能通過公司的各類活動，增加交流的機會。

三、xx年的工作思路和展望

xx年是我公司求發展、大跨越的一年，工作會更加的困難，激烈的競爭會給我們帶來更大的壓力，我們只有直面現實，化壓力為動力，以不斷的進步換取更大的發展，在新的一年我將具體從以下幾個方面著手：

1、增強主動學習意識。工作中合理安排時間，加強自身學習，不斷提高業務素質和管理能力。

2、注重團隊意識和大局意識。積極工作，正確面對困難和壓力，主動尋求解決途徑，加強營銷服務部的團隊建設。

3、深入了解營銷人員的生活、工作、學習情況，從創新發展的角度來改變營銷人員的展業方式，提高營銷人員的工作效率和忠誠度。

5、提升門檻，廣開渠道，加大營銷人員招錄力度，本著寧缺勿爛、擇優錄用的原則去吸收社會上優秀的人才加入到我們的營銷隊伍中來。同時，加強部門人員的培訓工作。

最后，相信在xx年我們會做的更好，支公司的明天會更加輝煌燦爛!

20xx年是壽險市場競爭更加激烈的一年， 同時也是x個險發展重要的一年，x個險在中支公司總經理室的正確領導下，認真貫徹落實年初總經理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司及中支下達的各項工作指標，以業務發展作為全年的工作主題，明確經營思路，把握經營重點，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現將x個險20xx年的工作情況和20xx年的工作計劃匯報如下：

一、20xx年的經營成果和工作總結

截至12月1日，x個險在全體業務同仁、內外勤的共同努力下，共實現新單保費收入x萬元，其中期交保費x萬元，躉交保費x元，意外險保費x萬元,提前兩個月完成分公司下達的期繳指標;個險至12月有營銷代理人x人，其中持證人數x人，持證率%;各級主管xx人，其中部經理x人，主任x人。實現了業務規模和團隊人力的穩定。

回顧20xx年走過的歷程，凝聚著太保人頑強奮斗，執著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們積極調整思路，跟上公司發展的節奏，主要采取了以下具體工作措施：

(一)從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。今年同業公司不斷從各個方面和我們展開較量，特別是國壽、華泰、泰康、人保等大小公司。在這種市場環境中，只有迎頭趕上，積極發展才是硬道理。x個險上下充分領會上級精神，認識到決不能被動地圍著市公司的計劃指標轉，而是應該積極地開拓市場，這是兩種不同的發展觀念，也將取得截然不同的發展結果。我們利用各種時機，轉變個險所有內外勤的觀念，變"要我發展"為"我要發展"。對于銷售一線的業務人員，我們反復強調，取得業績占領市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發展的新觀念，不斷占領市場份額，用服務和士氣與同業競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統一了發展觀念，才為x個險從根本上增強了凝聚力，x個險呈現出積極主動，健康向上的精神面貌。

(二)針對全年各階段經營重點，我部門積極配合中支公司各項安排，結我個險實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業績拉動。

特別是在今年7月份百日大戰中，推出了"群英會聚人民大會堂"的競賽方案，樹明星、拉標桿，布置"天天拜訪，周周舉績，月月增員、百日達標"的口號，在各個職場中懸掛，有效加強了團隊凝聚力，通過全體內外勤百日的浴血奮戰，最終達成全省進度前十強的好成績，x個險達成赴人民大會堂的代表合計12名。

(三)針對個險組訓，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤伙伴和內勤工作人員都認清方向，各司其職。

1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。

2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養。

3、針對個險內勤人員，調整部門架構，明確

崗位職責

(四)一手抓基礎管理，提高團隊素質，維護團隊穩定;一手抓產品業務，提高規模保費，保證目標達成。

1、基礎工作，立足長遠發展，是x個險長期以來始終堅持的方向，在20xx年，x個險基礎管理工作又上了新的臺階。從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場建設等多個方面，加強點滴培養，使各項工作有序開展，團隊形成了規律性的工作習慣，團隊素質不斷提升，隊伍穩定性不斷增強。

在早會經營方面，x個險高度重視，要求組訓下大力氣保證每次早會的效果，一年來經營成果顯著。 為了做好出勤管理，濱個險年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機制，要在全轄樹立制度意識，明確"要工號就要上班工作"的硬道理，引導團隊進一步端正風氣，養成良好工作作風。

2、抓基礎管理的同時，認真做好產品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，特別在今年七月以來，在各網點積極舉辦個人專場，取得了不錯的成績，也得到了外勤人員的贊同。

二、20xx工作中存在的一些問題：

1、增員工作發展滯后，團隊整體素質仍然偏低，特別是縣城團隊，需補充高素質人才，開拓高端客戶市場。

2、新人出單率、轉正率、留存率不高，大進大出的現象依然存在;

3、部分主管責任心和工作能力跟不上市場發展的需要，整體水平有待提高;

4、團隊總體的活動量不足，人均產能、件均保費仍然偏低，與市場要求有差距。

三、20xx作設想

針對20xx的經驗和不足，x個險要 做好以下工作：

1、繼續緊跟市公司節拍，按照總經理室部署開展各項工作。

2、抓好基礎管理工作，確實提高業務人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標。

3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進精英隊伍成長。

4、大力開展增員活動，特別是縣城增員工作。

5、建立完善的層級培訓體系，抓好正式人員及新人培訓、銜接教育及代資考培訓等工作，提高各級人員水平。

6、繼續加強鄉鎮職場建設，實現現有鄉鎮網點的規模發展。各網點的晉升。

展望未來，我們對今后的發展充滿了信心。我們相信，在中支公司的正確領導下，在支公司的共同配合及 個險全體內外勤的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓太保的大旗永遠飄揚。

定期對公司經營情況進行總結、分析，及時發現工作中的問題，把問題消滅在萌芽狀態。業務分析可通過各項經營數據的對比，發現問題出現的原因和預計可能的結果，為公司經營決策提供依據。業務經營分析能夠比較客觀的反映公司經營情況，為營銷、承保、理賠、等各個業務環節提供數據支持。

(六)以點帶面，強化培訓，全面提高部門綜合素質

(七)加強廉政和作風建設，嚴格遵守廉潔自律各項規定

努力完善自身道德體系，嚴格執行廉潔自律的各項規定。牢固樹立正確的價值觀和人生觀，自覺抵御腐朽思想文化的侵蝕。雖然我不是黨員，但我一直嚴格按一個黨員的標準要求自己，堅決貫徹落實《中國共產黨黨員領導干部廉潔自律若干準則》，嚴格按照“八個禁止”、“52個不準”的要求約束自己，帶頭遵守公司制定的各項

規章制度

在下一年的工作中，我將進一步強化學習意識，堅持“學以致用，用以促學”的原則，不斷提升自身管理能力，以更好的適應崗位的要求。嚴于律己、克己奉公，在思想上提高認識，行動上嚴格規范，以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰，用自身的帶頭作用，使本部門工作再上新臺階。

保險公司工作總結和計劃篇六

一年來，大地保險河東公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業務取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發展。下面結合我的具體分管工作，談談這一年來的成績與不足。

一、工作思想

積極貫徹省市公司關于公司發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發展態勢，為大地保險公司的持續發展，做出了應有的貢獻。

全系列方面強化自學，努力提高自身業務素質水平和管理水平。作為一名領導干部，肩負著上級領導和全體員工剝奪的重要職責與歷史使命，公司的經營方針政策須要我回去貫徹實施。因此，我十分重保險理論的自學和管理能力的培育。特別注意用科學的方法指導自己的工作，規范自己的言行，踐行猛烈的責任感和事業心，不斷提升自己的業務能力和管理能力。

不斷提高公司業務人員隊伍的整體素質水平。一年來，我一直把培養展業人員的業務素質作為團隊建設的一項重要內容來抓，并和經理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領導班子和員工隊伍建設。

二、業務管理

“沒有規矩不成方圓”。要想使一個公司穩步發展，必須制定規范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產生效益。我分管的是業務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業務管理中我主要做了以下工作：

1、根據市公司下發給我們的全年銷售任務，制訂各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制訂計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，部室情況確認每個部室合理的、可實現的目標。在目標確認之后，我本著“事事全面落實，事事督導”的方針，通過強化過程的管理和監控，去保證各部室目標計劃的順利完成。

2、作為分管業務的經理我十分注重各個展業部室的團隊建設。一直注重部室經理和部室成員的思想和業務素質教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業務研討會，開展業務培訓活動，組織大家學知識、找經驗，提高職工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、展業技巧的知識上，并且強調對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續、穩定發展打下扎實的基礎。

3、協助經理室全面大力推進薪酬制度技術創新，不斷打牢公司基礎管理工作。創建與崗位和績效掛勾的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化后和福利多樣化“四化”目標，全面大力推進企業薪酬體制改革。初步創建了一個能上能下，能進能出，能充份喚起員工積極性和創造性的'用人機制。

三、部室負責工作

除了業務管理工作，我還擔任了營銷一部的經理。營銷一部營銷員只有一名，我的業務主要就是面向大客戶。我的大客戶業務主要就是生資公司的。根據生資公司車隊的特點，在舊有車輛保險的基礎上，我在全市首先開設了針對營業性貨車的貨運保險。貨運保險的開設既為客戶提供更多了安全確保又減少了公司保額總收入，真堪稱一舉兩得。經過不懈努力，我部全年順利完成保額總收入9009549.94元，其中車險保額8250160.12元，非車險業務759389.82元，滿期賠付率為。淪為公司發展的關鍵確保。

四、工作中的不足

由于工作千頭萬緒，加之分管業務較多，有時難免忙中出錯。比如有時服務不及時，統計數據發生偏差等。有時工作存有pierrefort，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質量；處置一些工作關系時還無法得心應手。

代萊一年即將到來，保險市場的競爭將更加慘烈，公司必須想要穩步維持較好的發展態勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加強市場營銷力度。代萊一年我將以細膩的激情、以百倍的信心，迎未來的挑戰，并使本職工作再上新臺階。我堅信，在上級公司的恰當領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力奮斗，我們公司一定能締造出來更加光輝的業績！

保險公司工作總結和計劃篇七

在思想上堅定政治信念，堅持政治理論的學習，積極向黨組織靠攏，定期撰寫思想匯報，這鞭策著我不斷學習科學理論知識，開拓創新，與時俱進，以實際行動踐行對自己理想的承諾。

在工作中勤于學習，刻苦鉆研，積極要求進步。擔任組訓一職，我深知做好晨會的重要意義，為了能提高晨會質量、豐富晨會形式，我把學習放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學習的機會，和同行探討，強組訓技能;利用一切時間加強自身學習，提高自身素質，比如閱讀大量營銷管理、保險知識類書籍、聆聽專家講座、登錄保險相關網站收集資料、研究ppt制作等;同時，做好代理人服務工作，幫助他們填單，算保費、業務講解、需求分析、做客戶工作。xx營銷服務部掛牌營業后，我全身心地投入到基層營銷工作中;同時還陪同代理人展業，驗險，協同填單、送單、做好客戶維系工作，在營銷員因矛盾產生情緒時積極溝通，解決問題，以提高營銷員的忠誠度，很多節假日、周末也是加班加點為營銷員做好服務。xx營銷服務部開業后，不到x個月的時間，實現了保費收入x萬，實現業務增長x%，高效、優質地完成上級下達的階段保費任務。此外，還加強新人培養和營銷增員，對新進入營銷服務部的簽單人員進行一對一的培訓，通過在理論和操作上系統化的學習，該簽單人員已掌握了相關規定，并能熟練簽單;在日常業務上或私人生活圈中，我經常和符合增員要求的人接觸，挖掘準增員對象。在工作中這種敢于創新、敢打硬仗、認真負責、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認同。

在生活中積極熱情，全面發展。我積極參與市分公司及支公司的各種活動，在市分公司高峰會上舉行的辯論賽中，我所在的團隊在“價格策略和服務策略誰更優先發展”這一辯題中，以優異成績獲得辯論賽團體第一名;作為團支部組織委員，也積極組織團員開展各項活動，在xx年“五四青年節”，便聯誼活動銅梁支公司一同組織參觀了邱少云紀念館;作為工會委員，從職工切身利益出發，構思相關活動方案，在”職工車技比賽”活動中，我認真策劃，制定規則，確保活動實施。

在2021年的工作中，我取得了一定的成績，使自己的能力有了一些提高，但是還存在很多不足的地方：

1、思想不夠解放，做事不夠大膽。無論是組訓工作還是營銷部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大膽設想，做事過于小心謹慎，習慣依賴經驗判斷。

2、不善于合理分配時間，以至于在繁瑣的事務中，沒有抽出足夠的時間來加強學習和自身素質的修煉。

3、管理經驗還不是很豐富，管理的藝術性和技巧性還有待加強和改進。由于管理時間不長，管理能力還有些欠缺。希望以后領導能多多指出，多多批評，使我能夠逐漸的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。

4、和各個部門之間，同事之間的溝通不夠，也希望能通過公司的各類活動，增加交流的機會。

2022年是我公司求發展、大跨越的一年，工作會更加的困難，激烈的競爭會給我們帶來更大的壓力，我們只有直面現實，化壓力為動力，以不斷的進步換取更大的發展，在新的一年我將具體從以下幾個方面著手：

1、增強主動學習意識。工作中合理安排時間，加強自身學習，不斷提高業務素質和管理能力。

2、注重團隊意識和大局意識。積極工作，正確面對困難和壓力，主動尋求解決途徑，加強營銷服務部的團隊建設。

3、深入了解營銷人員的生活、工作、學習情況，從創新發展的角度來改變營銷人員的展業方式，提高營銷人員的工作效率和忠誠度。

5、提升門檻，廣開渠道，加大營銷人員招錄力度，本著寧缺勿爛、擇優錄用的原則去吸收社會上優秀的人才加入到我們的營銷隊伍中來。同時，加強部門人員的培訓工作。

最后，相信在2022年我們會做的更好，xx公司的明天會更加輝煌燦爛!

保險公司工作總結和計劃篇八

____人保財險在開展主題宣傳活動中，結合實際，精心部署、周密安排，采取多種行之有效的形式和方法，將這一活動開展得有聲有色，取得了明顯成效。我公司開展本次活動主要有以下幾方面特點：

一.思想統一

在接到市行業協會文件后，____人保財險市公司黨委總經理室高度重視，立即召開司務會，對文件精神進行層層貫徹落實，做好活動前的思想發動工作，讓全體員工了解開展本次活動的目的和重要意義。本篇文章來自資料管理下載。組成活動領導小組，責成有關部門周密部署、精心策劃，在活動形式選擇、時間安排、宣傳方式等方面做了大量的前期準備工作，為活動的順利開展奠定了良好的基礎。

二.內容豐富形式多樣

利用活動現場的本地主流新聞媒體，對____人保財險進行集中宣傳，營造有利的輿論環境，贏得消費者的一致認同。廣泛征求各階層人士意見，并對各種意見和建議認真歸納梳理，采取有效措施，切實加以整改。

我們還利用市公司本部大樓前的led宣傳保險知識;并在3月3-4日、11-12日，集中14臺查勘車在全市進行大型街面宣傳活動，活動覆蓋市區主要街路、4個縣及天橋地區。提升品牌實力，擴大____人保財險知名度、美譽度。

三.主題鮮明注重實效

____人保財險在活動中牢牢把握“規范經營、誠信立業、服務為先”的主題，向廣大市民宣傳：“什么是保險?為什么要購買保險?怎樣填寫投單等等”。集中宣傳日的咨詢臺前不時有行人或附近居民駐足觀看，并有不少群眾上前咨詢各種保險產品，咨詢如何進行理賠等，現場氣氛非常熱鬧，很多市民稱贊宣傳活動搞得好，搞得及時。

四.宣傳到位效果顯著

在活動過程中，____人保財險積極與新聞媒體溝通，加大在媒體上宣傳的力度。在市電視臺刊登紀念315消費者權益保障日的.廣告，通過不同的視角，全方位對“規范經營、誠信立業、服務為先”宣傳活動進行及時報道，在社會上引起了強烈反響;本篇文章來自資料管理下載。我們還重新對宣傳展板內容進行更新，使廣大市民更直觀地了解到了____人保財險“誠信服務、做人民滿意的保險公司”的具體內容和做法，加深了他們對我公司保險產品和優質服務的認知程度，起到了很好的宣傳效果。

總之，通過開展315保險主題宣傳活動，首先起到了教育員工、鍛煉團隊的作用，“誠信營銷”在____人保財險已深入人心，成為每位業務員的實際行動;其次，在全社會進一步樹立起了____人保財險良好的企業形象，增強了每位員工誠信服務的觀念，提高了公司的整體服務水平;第三，加強了對本行業的誠信自律建設，促進了保險業誠信體系建設的不斷完善和提高，對公司的發展和社會和諧起到了積極的推動作用。

保險公司工作總結和計劃篇九

2013年是公司轉型發展的第一年，根據全國保險監管工作會議“嚴”字當頭的合規監管要求，以及公司“十六字經營”方針，公司合規工作要進一步加強。要以齊抓共管、技術創新為抓手，提高合規經營意識，完善合規管理制度，打造合規管理長效機制，增強識別、評估、防范、管控合規風險的能力，狠抓重點，全面合規經營，促進公司持續健康發展。

2013年要重點做好以下方面工作：

一、抓好車險理賠案件清理工作，主動防控合規風險

整頓治理保險行業理賠難的痼疾，是2013年保險監管重點，也是公司合規經營管理重點，要積極清理歷年來已立案還未結案的車險理賠案件，對久拖未決的車險賠案，要妥善解決被保險人的合理訴求，對可以協商解決的理賠案件加快結案速度，對多次協商不能核定損失的，要主動向客戶提供解決問題的建設性意見。

要進一步整頓規范車險理賠行為，嚴肅查處車險理賠過程中誤導欺詐、內外勾結、弄虛作假、無理拒賠、無故拖延、人情賠付、提供虛假證據等違法違規和失信行為，認真解決車險理賠環節中損害被保險人利益的問題。

服務差等問題。

加強信訪投訴工作管理，及時處理投訴案件，提高辦結率，妥善處理矛盾，主動防控化解合規風險。

2、加強中介業務、農險業務合規管理，確保業務財務數據真實性

嚴格按照中國保監會保監發【2012】3號《關于開展2012年保險公司中介業務檢查和保險代理市場清理整頓工作的通知》精神和《2012年保險中介監管工作要點》，加強對中介業務的合規管理，繼續強力整頓虛假批單退費、虛列代理手續費、虛掛應收保費、虛列營業費用等通過中介業務和中介渠道非法套取費用的違法違規行為。全面清理無資質的、不規范的中介業務渠道和機構,堅決禁止違規支付手續費，嚴禁向代理機構和代理人支付手續費以外的其他費用，堅決抵制單位或個人索要保險合同以外其他利益的行為，堅決杜絕和打擊商業賄賂行為。

繼續抓好對農業保險業務的合規性管理，進一步健全完善農業保險的資金管理辦法、承保管理辦法、理賠管理辦法，堅決禁止撕單、埋單和保費不入賬；以非正常退保等形式變相套取財政資金或違規支付高額手續費；虛掛應收保費和虛假沖銷應收保費等違法違規行為。

要繼續深入貫徹落實《企業會計準則解釋第2號》精神，鞏固第二次數據真實性檢查的成果，確保業務財務系統完整真實反映實際業務操作過程和信息。

3、加強反洗錢工作流程管控，認真履行反洗錢職責

繼續加強對《中華人民共和國反洗錢法》和《保險業反洗錢工作管理辦法》的學習宣傳教育工作，提高各級人員的反洗錢意識和反洗錢技能。

按照《保險業反洗錢工作管理辦法》的要求，進一步完善反洗錢組織體系，明確各條線、各環節有關崗位職責。系統梳理現有的反洗錢內控制度及操作流程規定，在上半年完成制度修訂工作。加強對反洗錢工作的自查自糾和專項審計，將反洗錢工作要求落實到每一個業務操作環節，加強流程管控。

進一步加強對合作中介機構的反洗錢管理。按照《保險業反洗錢工作管理辦法》要求，清理與專業代理公司、金融機構類兼業代理機構的代理協議，并根據新的要求，在與中介機構簽訂新的代理協議時明確雙方在反洗錢方面的義務。

主動加強與當地監管部門、人民銀行的溝通聯系，定期報告反洗錢工作開展情況，認真接受反洗錢主管部門的各項檢查，及時報送各類相關報表，加強重點可疑交易線索分析，提高大額和可疑交易信息識別能力，及時向反洗錢監管部門報告相關信息，提高反洗錢工作的有效性。

4、進一步完善規章制度、流程規定，強化制度執行力 2013年監管機關將出臺一系列政策、法規、管理辦法，要根據新形勢、新要求，結合公司實際，對照梳理，修訂完善公司合規政策、公司規章制度、管理辦法、實施細則、流程規定。

責處理。同時，標本兼治，采取有力措施，切實提高制度執行力。

5、進一步完善“齊抓共管”合規工作機制，提高合規管理效能 合規管理涉及公司每個單位、每項業務，按照監管要求，必須強化各級領導管理部門對分支機構合規經營的管控責任。各級領導管理部門要進一步梳理明確本單位合規經營管理職責，加強分工協作防止出現游離之外的“脫管地帶”，進一步完善齊抓共管合規工作的組織體系和工作機制。

以綜合業務核心系統升級換代為契機，借助科技手段，建立健全業務經營流程監督、預警、防范、管控機制，提高各級管理部門合規管控效能，將合規管控落實在事前、事中，嵌入在業務經營流程控制中。

整合各部門檢查督導力量，改進監控檢查方法，將專項檢查與日常檢查、現場檢查與非現場檢查、業務檢查與合規檢查、基礎管理與動態管理、預警與追蹤督導整改有機結合，將合規風險識別、評估、管控、化解工作常態化，切實有效防范合規風險。

繼續抓好總部季度合規工作會議，定期總結交流合規經營管理工作經驗，研究合規風險及隱患，及時促進解決，促進各部門加強各條線合規管控。改進和加強合規風險識別、評估、防范季度監控表的定期報送、分析、處理工作，進一步加強日常合規管理工作。

加強對監管政策學習研究。根據監管要求，探索設置合規風險指標，通過下發《合規建議書》、《合規風險提示》等形式，加強合規風險警示。加強與中國保監會和各級監管機關的溝通與聯系，認真配合監管部門的檢查，努力防范和化解合規風險。

將合規經營管理狀況納入公司綜合考核指標，定期考核，與各單位、單位負責人切身利益掛鉤，強化合規經營管理職責，提高合規管理效能。

6、加強違規問責和案件責任追究工作，促進合規經營管理 繼續抓好對《保險機構案件責任追究指導意見》和公司《違規問責管理辦法》、《案件責任追究辦法》的貫徹落實，將違規問責工作常態化。對違規當事人及相關責任人，要按相關辦法進行處置，同時，按照監管要求，該上追一級的要追究上級管理部門的責任，實行“雙線問責”。對沒有造成損失的違規行為，也要及時開展問責工作，重在教育幫助、警示，防微杜漸，促進提高制度執行力，有效防范和化解合規風險。

7、積極打造培育良好的合規文化

采取多種形式進一步加強合規文化建設。加強學習、教育、培訓和宣傳工作，定期或不定期開展對員工合規文化理念、法律法規和規章制度的培訓。抓好對兼職合規管理工作人員和兼職反洗錢管理工作人員的培訓，提高法律合規管理人員的認識、操作、管理技能。繼續辦好公司合規專欄、合規信息和合規簡報，總結交流合規工作經驗，宣傳合規理念，增強依法合規經營的自覺性，促進公司持續健康發展。

保險公司工作總結和計劃篇十

我們在上級公司的大力支持和正確領導下，經過全體員工的共同努力，較好地完成了上級下達的任務指標。截至目前，實收毛保費萬元，同比增長xxx%，已賺凈保費xx萬元，凈利潤xx萬元，賠付率為xx%。現將主要的工作情況匯報如下：

（一）抓管理，全面提高規范經營水平。

一是建立健全各項制度。我們不斷健全完善了內控制度、管理規定、實施細則及各種管理辦法，初步形成一套完整的管理制度，使整個客服工作和人的行為均在制度的管控范圍之內，做到有法可依，有章可循。

二是加強業務管理。在業務管理上，主要是規范理賠流程和監督檢查，采取科學、合理、實用的流程，規范和制約整個理賠工作，如：制定了《理賠工作實務》、《查勘定損工作流程》等，使理賠流程科學、合理和實用，同時加強對各個環節的監督檢查，從而提高整個理賠水平。

三是完善考核機制。隨著保險競爭越來越激烈，加之上市后面對的新形勢、新體制、新模式、新戰略，必然要求我們在公司管理上全面提升水平，從而在競爭中發展，在競爭中前進。我們除了繼續鞏固和采用過去行之有效的辦法外，還按照上級公司有關規定引進和采用了科學的管理體系，出臺了一系列管理規章制度、考核辦法。在日常管理中，能夠認真嚴格的按照上級公司《財務管理規定》、《單證管理規定》和承保相關規定，積極有效的開展工作，嚴格把關，認真審核，正是由于他們負責的工作態度，使得我們在上級公司組織的業務臺帳專項檢查、單證管理驗收、單證裝訂、應收保費管理等多項檢查中得到了上級公司的好評。

（二）抓銷售，積極開拓市場。

一是層層落實任務指標。年初，我們就針對地區保險市場變化及xx年全年保費收入情況進行綜合分析，將上級公司下達我公司的各項指標進行層層分解，把計劃分解成月計劃，月月盤點、月月落實，有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監控和調整。在制定全年任務時充分考慮險種結構優化和業務承保質量，進一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測評的重要數據。

二是加大市場拓展力度。今年來，我們把穩固車險和企業財產保險，拓展新車市場和新工程新項目作為業務工作的重中之重，在抓業務數量的基礎上，堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾“業務。我們與地方政府有關部門建立聯系網絡，提前獲悉新上項目、新上工程名錄，并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業務、新市場做到心中有數，主動把握市場，消除了因競爭等客觀原因帶來的業務不穩定因素。針對已失業務，我們要求業務內勤把全年流失的業務列出明細，并分解到相關部門，要求加大公關力度，找出脫保原因，確屬停產企業、轉賣報廢車輛的，由經辦人提供確切證明；屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進攻，上門聽取意見和建議，改善服務手段，逐個突破，全面爭取回流。

三是積極參與競爭。面對外部競爭所帶來的業務壓力，我們始終保持沉著冷靜，客觀面對現實情況，主動尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰、服務戰。公司多次向當地政府主要領導匯報工作，突出匯報我們是如何加大對地方經濟建設支持力度，是如何圍繞地方政府中心開展工作的，我們積極參與了全民創業調研活動，與領導一道走訪個體、私營經濟企業，不僅使政府對我們熱心參與地方工作表示滿意，還對我們正確調整業務發展方向，向中小企業提供保險保障，主動服務于他們給予肯定，從而對我們的工作給予了很大地傾斜。我們要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業必須親自上門拜訪，深入老客戶企業，在客戶企業中聘請信息員、聯絡員；對所有新保客戶必須當面解釋條款并承諾服務項目，與企業進行不斷的聯絡，實行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務。

四是加大市場占有面。根據當前階段的保源情況，年初，我們經過仔細的分析研究，確定今年把摩托車保險、家庭財產保險、學生以及人身意外險作為今年零散性險種突擊，首先與交警、城市執法部門聯系，請他們幫我們代理摩托車保險業務。同時與教育部門取得聯系，班子成員多次與分管教育的領導、教委主任協調，最終取得他們的信任，才使我們的學平險業務有所突破。

五是開展勞動競賽。我們根據上級公司有關競賽要求，積極配合開展了勞動競賽活動，并自行組織了摩托車、責任險、意外險等突擊活動，從而營造了一種健康活潑、你追我趕、團結奮進的業務發展氛圍。特別是在年末，我公司頂住家財險滑坡和年末保源少的劣勢情況，合理分解目標，層層落實，自加壓力，跑企事業單位，跑個人家庭，一筆筆、一份份，最終以良好的成績超額完成市公司下達的任務。

六是狠抓理賠管理。今年以來，我們狠抓理賠質量，首先把住定損關，做到既嚴又準；其次，把住核價關，做到準確、合理；最后，把住責任關，即準確界定保險責任，嚴格洞察騙賠案件，慎重處理拒賠案件，嚴格剔除不合理賠付。據統計，截至目前，告破騙賠案件、拒賠案件、剔除不合理賠付，共為公司減少賠付xx萬元，實際為公司創造利潤xx萬元。

（三）抓服務，樹立保險行業的良好形象。

為廣大人民群眾服務是保險業發展的根本目的，不斷滿足人民群眾的保險需求是保險工作的出發點和歸宿。服務是保險企業的宗旨，是客服中心工作的核心內容。在對客戶服務上我們力爭做到主動、迅速、合理、簡捷、周到，急客戶之所急、想客戶之所想，做到該賠的一定賠到位，不該賠的決不濫賠，不該賠的也力爭讓客戶滿意，通過我們的思想工作和處事藝術，使理賠工作更拉近與客戶的距離，更促進了業務的發展。

一是轉變服務觀念，辦活保險服務。為使保戶滿意，我們進一步推出了“承諾服務“和“限時服務“，實行了公司權限以內賠案當天賠付，超公司上報審批案件5天賠付。承諾服務制度的建立，使我司今年接收的個理賠案件，都有效落實在承諾服務時間之內，平均結案速度提前了3天左右，受到保戶的好評。

二是轉變工作作風，提高工作效率。我們簡化辦事程序，實行一條龍服務，打破以往讓保戶自己找辦公室辦理業務，將所有工序集中營業大廳一起辦公，并在大廳各窗口設明顯標志，配導辦員咨詢員，使保戶在一處就能辦理完全部手續。同時實行辦理業務限時制，每筆業務辦理最長不超5分鐘，為保戶提供了方便快捷的服務。實行大案、疑案跟蹤制度，主動為保戶到交警部門協助處理事故，為保戶提供了保險職責以外的服務，給保戶提供了方便；在事故車輛修理上，實行現場定損，一次性結案；在修理廠修車，提前預算，車修好，只需保戶交很少的差額，其余款項由公司與修理廠結算，緩解了保戶交費困難，保障了保戶迅速恢復生產。

三是樹立保險形象，打造財保品牌。我們下發了《營業人員服務規范和管理規定》，制定了一系列文明服務、廉政服務的規范措施，無論是誰，觸犯保戶利益，年終對本人的業績實行“一票否決“，使全司業務和理賠人員都能嚴格按照保險原則辦事。我們在廣泛開展創建“文明科室“，爭當“文明優質服務標兵“勞動競賽的基礎上，實行了禮儀服務、文明用語、禁服務忌語，掛牌服務、持證展業、送賠款上門等活動，并對著裝、儀表、環境衛生、內務做了詳細的標準規定，使全司的環境建設和人員的精神面貌煥然一新，為保戶創造了舒適的投保環境。

（四）抓隊伍，不斷提高員工素質。

一是加強思想教育。我們一直以來把對xx的思想教育放在工作的首位，做到學習有制度、有計劃、有記錄、有交流。我們堅持進行了“兩個條例“的學習，通過學習，進一步端正和提高了思想和認識，增強了政治敏銳性。注重加強xx的建設工作，定期召開民主生活會，倡導建立民主、團結、積極、向上的干部隊伍，在工作中實行親屬回避制度，個人使用車輛主動向財務上繳費用，公務招待實行“先審批、后登記、再執行“的管理制度，保證有詳細的廉政臺帳。

二是大力引進人才。公司能不能開展好業務，人是最關鍵的因素。公司十分重視對人才的選拔，招聘和使用打破用人界限，實際中以事業留人，以感情留人，以待遇留人。我們采取現招現用、培訓提高和人才儲備的辦法，通過各種渠道，廣泛招聘和吸納理賠人才，從保險同業和應屆大學畢業生中優中選優，一批充滿活力、熱愛保險事業的年輕人走進了財產保險的行列，保證了短期和中長期的人力資源。

三是加強人員培訓。為了提高理賠人員的服務水平，必須強化崗位培訓。我們通過多種形式培養和使用現有人才，鼓勵員工自學成才，提高全體員工的專業水平和綜合素質。主要的培訓內容是：有關法律法規、保險條款、公司規定、汽車專業知識、定損技術及有關的知識。培訓的方式是：集中培訓和個別培訓相結合，理論培訓和實際操作相結合，外請培訓和自我培訓相結合。每次培訓都有測試，每次測試都和業績掛鉤，年終進行綜合評價。

四是關心員工生活。公司始終把費用向一線傾斜，在思想和經濟對每位職工都給予了親切的關懷和幫助，每位職工每逢生日都會收到公司送去的祝福，從而調動了員工的工作積極性和創造性，進一步增強了員工的使命感和責任感，公司上下到處充滿著團結、拼搏、進取向上的良好氛圍，為公司各項任務的完成打下了堅實的思想和人才基礎。

一年來的工作雖然取得了一定成績，但是離上級領導的要求和保戶的期望還有一定差距，還存在一些問題和不足：一是思想意識保守，工作不夠大膽和創新，工作雖然到職，但沒到位，工作力度不大，工作不夠細，思想工作也不到位，組織、協調和溝通不夠；二是面對強大的市場競爭壓力，有的同志出現畏難情緒，少部分員工有思想惰性，缺乏市場發展前瞻性，主動出擊少，被動挨打的多，造成了少部分業務的流失；三是客服的基礎工作有一定的差距，如：制度建設、人員配備、工作流程、服務網絡和信息支持等都不夠；三是服務意識不強、措施不力，服務體系和服務網絡不夠健全，服務的辦法不多，也沒什么特色。

隨著市場變化和競爭的不斷加劇，在今后的工作中，我們將牢牢地把握市場的主動權，加強爭奪市場的力度，加快搶占市場的速度，進一步拓展市場。

一是加強思想政治工作，加強學習，認真貫徹執行總公司的各項方針政策，樹立服務的觀念、管理的觀念。

二是轉變思想觀念，積極適應股份制改革后新的管理模式和展業模式，繼續加強競爭意識和危機意識的教育，加強并運用數據管理，引入激勵機制，全面調動員工的積極性和主動性。

三是強化服務意識、完善服務職能，改善服務措施。改變以往傳統的服務觀念，大膽創新，強化服務的角色定位，采取全方位的服務措施，形成一個具有品牌的特色服務。

總之，新的一年，我們面臨著新的機遇和挑戰，面臨的困難很多，工作壓力將更大，要求會更高。我們將在上級公司的領導下，以黨的精神為指導，牢固樹立和落實科學發展觀，團結一心，齊心協力，勤奮工作，把各方面的工作做的更好，努力開創保險工作的新局面，為我公司和保險業的發展作出新貢獻。