總結是對所經歷的一段時間內的經驗和教訓進行總結和概括的一種重要工具。如何寫一篇較為完美的總結需要注意條理清晰、言簡意賅，突出重點。閱讀總結范文是一種鍛煉自己總結能力的方式，推薦給大家。

金融顧問的工作職責篇一

最近接到兩分工作,一個是國內一家獵頭公司當獵頭顧問，因為對這個行業接觸不多，所以不了解發展趨向,還有個是美亞保險做企業財產險,基本待遇都差不多,都是銷售類型的工作，麻煩大家給點意見,選擇哪個行業發展前景好些,。

望指點迷津，多謝!

金融顧問的工作職責篇二

1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經濟業務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

2、維護老客戶業務，挖掘客戶的xx力。

3、定期與客戶溝通，建立良好的.長期合作關系。

金融顧問的工作職責篇三

金融顧問怎樣寫好一份合同，以下文書幫提供金融顧問合同閱讀參考。

委托方：______(以下簡稱甲方)

單位名稱：____________________

法定地址：____________________

法定代表人：__________________

電話：________________________

傳真：________________________

受托方：______(以下簡稱乙方)

單位名稱：____________________

地址：________________________

法定代表人：__________________

電話：________________________

傳真：________________________

第一條根據雙方協商同意，甲方聘請乙方作為甲方的常年金融顧問，乙方同意接受甲方聘請。甲乙雙方在平等互利，協商一致的基礎上，達成本協議。

第二條常年金融顧問的宗旨及目的是：及時了解國家金融政策和法規的最新信息，維護委托方的合法權益，規范委托方公司的行為，保證國家有關法律法規的正確實施。

第三條乙方保證將指派資深專業人員為甲方提供以下服務：

1.為甲方提供公司治理結構、公司經營發展和公司資本經營方面的咨詢、服務;

5.為甲方提供企業重組、公司購并、市場融資、戰略發展等方面的方案策劃服務;

6.向甲方提供服務年度內的全部研究成果，包括年度研究報告、定期研究期刊和其他研究成果。

第四條根據甲方的特殊委托，乙方將為甲方提供以下服務，其具體內容由特別委托合同另行約定：

2.依據特別委托為甲方提供企業重組、公司購并等方面的具體運作服務;

3.依據特別委托為甲方提供證券金融市場的專項分析、專項咨詢和專項服務;

4.依據特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價值分析報告等專項服務。

第五條甲方的主要義務如下：

2.不得向乙方工作人員提供虛假、有誤導或重大遺漏的任何信息或資料;

3.甲方應保證專人與乙方工作人員聯系，并予合作;

4.甲方應按規定及時向乙方支付常年金融顧問費用和工作費用;

5.每次的進場或會議通知，應適當提前，以給乙方留出合理的準備時間;

6.保障乙方工作人員為履行本協議所需的其他具體條件。

第六條乙方的主要義務如下：

4.乙方在保證其工作的獨立性的前提下，應服從總體工作安排;

5.按時向甲方提供乙方的最新研究成果;

6.應當履行的其他義務_________。

第七條乙方工作人員對其在工作中接觸到的涉及甲方重大經營決策、商業及其他秘密資料和信息負有保密的義務。該項保密僅就不宜公開披露的.資料而言。乙方工作人員依法向甲方、特定的部門和人士反映情況，不應視為泄密。

甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料、文件及提供的咨詢性意見，負有保密的義務。

第八條甲乙雙方有責任對本協議的內容及其履行保密。

第九條乙方作為甲方的常年金融顧問(vip服務)，每年一次性收取顧問費人民幣_________元整，特殊項目的收費將由雙方另行協商。

第十條本年顧問費在雙方簽定本合同書十個工作日內支付，顧問期自______年_____月_____日至_____年_____月_____日;以后年度的金融顧問費，甲方應在顧問期滿前一個月內交付，逾期不交，本合同將自行解除。

第十一條如乙方應過錯違反了本合同規定的義務，應如數返還所收費用;如甲方違反了本合同規定的義務，則乙方不再承擔完成約定義務的責任，所收費用不予返還。

第十二條遇有下列情形之一的，可以修改協議：

1.任何一方提出修改協議的建議，另一方不反對;

2.因發生不可抗力事件，協議必須修改。

第十三條協議修改必須是書面的，須經甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效。

第十四條有下列情形之一的，協議終止：

1.委托代理工作已完成;

2.甲乙雙方同意終止;

3.因發生不可抗力事件，協議必須終止。

協議終止必須是書面的。協議終止，本合同項下甲乙雙方的權利和義務隨即終止。

本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效;本合同一式兩份，由簽字方各持一份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：___法定代表人(簽字)：___

簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________

金融顧問的工作職責篇四

1、有金融從業經驗；具備風險控制能力及穩定的盈利能力者優先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發經驗者優先；有投顧證書者優先：

3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關分析報告、舉辦投資報告會；

4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

5、熱愛金融行業，具備良好的敬業精神職業道德操守；

金融顧問的工作職責篇五

3.負責公司房源銷售業務，并與客戶建立良好的業務協作關系。

4.按照公司規定進行網絡端口(包括內網和外網)維護;。

5.參加公司組織的作業技能、企業文化、公司規章制度等培訓;。

6.完成上級領導安排的其他事宜。

金融顧問的工作職責篇六

置業顧問是在售樓處通過現場服務引導客戶購買，為客戶提供投資置業的專業化、顧問式服務的綜合性人才。今天本站小編給大家為您整理了置業顧問工作職責，僅供參考。

(1)掌握樓盤的結構、功能、技術指標及工程造價，能給客戶提供合理化建議，并熟練地回答客戶提出的問題。

(2)善于言辭而不夸夸其談，待人以誠，與客戶保持良好的關系，為企業和產品樹立良好的形象。

(3)服從工作安排，工作積極主動，有開拓精神，能不失時機地推銷企業樓盤。

(4)代理法人與客戶簽訂業務合同，并及時將合同上交售樓主管審核后執行。

(5)努力做好售后服務工作，樹立良好的企業和樓盤形象，提高企業和樓盤的知名度。

(6)建立業主檔案，經常電話回訪業主，反饋業主對樓盤的意見。

(7)每天向主管匯報工作情況，定期進行工作總結，并根據市場信息對下階段工作進行策劃，以提高工作的計劃性和有效性。

(8)負責案場認購書及購房合同的簽定并及時催收客戶購房款。

(9)努力學習知識，擴大知識面，提高自己的社交能力，促進業務水平的提高。

(10)對待開發商和客戶應主動熱情、禮貌、親切、周到、維護公司形象和聲譽，任何情況下避免爭吵。

(11)熟悉本地房地產市場及周邊樓盤情況，熟練掌握自己樓盤的情況，如配套、交通、戶型、規劃、質量、價格等，能流利解答客戶對價格、付款、合同按揭、法律、法規等問題，做到顧問式銷售，不誤導客戶，實事求是，不夸大其辭。

(12)認真完成、如實填寫客戶登記表(如電話次數、來訪人數、成交情況、認知途徑等)，每周日下午5點前交部門主管。

(13)通過接待購房客戶，了解客戶要求，反饋售樓信息給主管或經理，提出銷售合理化建議。

(14)正確填寫認購書，帶領客戶去開發傷財務部交納訂金，負責提醒客戶交納各期樓款，按時簽訂房地產。

購銷合同。

及按揭合同。

(15)愛護售樓處財物，以主人翁精神樹立成本意識，節水節電，不煲電話粥。

(16)自覺維護公司銷售機密，切勿將公司的銷售情況、價格策略等泄露給競爭對手。

(17)定期向銷售主管提交。

個人工作總結。

案前準備期。

1、項目周邊的市場和項目進行調研，充分了解周邊的詳細情況。

2、熟記銷講和答客問的內容，積極演練，充分了解和熟悉本項目的產品。

3、認真登記來電、來訪登記表。

4、在銷售經理的帶領下完成開盤演練。

5、遵守各項管理制度。

6、完成銷售前期的其它準備工作。

項目銷售期。

1、認真接待每一位進入案場的客戶，做好來訪、來電登記。

2、按質按量完成項目組布置的銷售任務和其他工作任務。

3、遵守各項管理制度，熟練各項工作操作流程。

4、對周邊市場及項目定期進行調研，及時掌握競爭個案動態，為公司創造新資源。

5、認真參加公司組織的培訓，提高自己的專業能力。

6、認真負責的催繳客戶余款，保證開發商的資金回籠。

項目結案期。

1、與客戶保持良好的關系，做好售后服務，保持良好的禮儀規范。

2、做好結案的各項相關工作。

3、余款的催繳。

1推廣公司形象，傳遞公司信息。

2積極主動向客戶推薦樓盤。

3按照服務標準指引，保持高水平服務素質。(a保持笑容b保持儀容整潔c耐心有禮的向客戶介紹d積極地工作態度)。

4對來電來訪者進行推銷，登記，跟進。

5向客戶提供各種所需的銷售物料。

6每月有銷售業績。

7及時反映客戶情況，包括投訴情況。

8每日向經理(番禺經理)準時提交總結報告。

9配合財務經理(番禺財務經理)按已簽定的商品房。

買賣合同。

回籠資金。

10保持服務臺及展場的清潔，愛護公司財物，包括工牌，工服。

11服從公司的工作調配幾安排。

12嚴格遵守公司的各項。

規章制度。

金融顧問的工作職責篇七

2.維護客戶，了解需求，銷售理財產品，及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。

3.完成部門下達的`各項任務和指標；

2、耐心解決客戶提出的專業性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；

一、負責營業部客戶的解盤和指導；

二、負責引導客戶做資產配置；

三、負責每周一次的投資報告會；

四、負責客戶的日常維系與服務；

金融顧問的工作職責篇八

3.通過持續跟進與服務，為客戶不斷的提供專業的理財咨詢與服務。

4.通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續跟進客戶。

4、負責維持重要客戶及渠道關系，通過與客戶溝通，及時提供專業服務；

5、領導安排的其他工作。

（1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務，具有業務拓展和業務銷售能力；

（3）完成營業部或團隊制定的任務計劃。

投資顧問工作職責41、有金融從業經驗；具備風險控制能力及穩定的盈利能力者優先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發經驗者優先；有投顧證書者優先：

2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學習吸收能力；

3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關分析報告、舉辦投資報告會；

4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

5、熱愛金融行業，具備良好的敬業精神職業道德操守；

2.負責服務公共高凈值客戶；

出自 www.tb8k.com

3.負責理財顧問團隊的專業培訓，為理財顧問團隊提供專業知識與服務支持；

4.負責營銷活動的專業賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶；

5.定期舉辦投資報告會或相應的客戶交流活動；

6.要求服務支持的其他事項。

6、增強與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養客戶的依賴度；

8、其他與財富管理業務相關的工作。

2、為意向客戶進行理財咨詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機會；

4、引導客戶準確的投資觀念，提示相關的投資風險，告知投資者的權利和保護途徑。

金融顧問的工作職責篇九

委托方：______（以下簡稱甲方）

單位名稱：____________________

法定地址：____________________

法定代表人：__________________

電話：________________________

傳真：________________________

受托方：______（以下簡稱乙方）

單位名稱：____________________

地址：________________________

法定代表人：__________________

電話：________________________

傳真：________________________

第一條 根據雙方協商同意，甲方聘請乙方作為甲方的常年金融顧問，乙方同意接受甲方聘請。甲乙雙方在平等互利，協商一致的基礎上，達成本協議。

第二條 常年金融顧問的宗旨及目的是：及時了解國家金融政策和法規的最新信息，維護委托方的合法權益，規范委托方公司的行為，保證國家有關法律法規的正確實施。

第三條 乙方保證將指派資深專業人員為甲方提供以下服務：

1．為甲方提供公司治理結構、公司經營發展和公司資本經營方面的咨詢、服務；

2．為甲方提供金融證券市場的咨詢與服務，包括但不限于理財咨詢、投資組合咨詢服務；

5．為甲方提供企業重組、公司購并、市場融資、戰略發展等方面的方案策劃服務；

6．向甲方提供服務年度內的全部研究成果，包括年度研究報告、定期研究期刊和其他研究成果。

第四條 根據甲方的特殊委托，乙方將為甲方提供以下服務，其具體內容由特別委托合同另行約定：

2．依據特別委托為甲方提供企業重組、公司購并等方面的具體運作服務；

3．依據特別委托為甲方提供證券金融市場的專項分析、專項咨詢和專項服務；

4．依據特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價值分析報告等專項服務。

第五條 甲方的主要義務如下：

2．不得向乙方工作人員提供虛假、有誤導或重大遺漏的任何信息或資料；

3．甲方應保證專人與乙方工作人員聯系，并予合作；

4．甲方應按規定及時向乙方支付常年金融顧問費用和工作費用；

5．每次的進場或會議通知，應適當提前，以給乙方留出合理的準備時間；

6．保障乙方工作人員為履行本協議所需的其他具體條件。

第六條 乙方的主要義務如下：

1．乙方有義務遵守中華人民共和國法律、法規和職業道德，為甲方勤勉、謹慎地工作；

2．乙方有義務隨時提醒甲方注意其與有關當事人及在各種事務中可能承擔的相關責任；

4．乙方在保證其工作的獨立性的前提下，應服從總體工作安排；

5．按時向甲方提供乙方的最新研究成果；

6．應當履行的其他義務_________。

第七條 乙方工作人員對其在工作中接觸到的涉及甲方重大經營決策、商業及其他秘密資料和信息負有保密的義務。該項保密僅就不宜公開披露的資料而言。乙方工作人員依法向甲方、特定的部門和人士反映情況，不應視為泄密。

甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料、文件及提供的咨詢性意見，負有保密的義務。

第八條 甲乙雙方有責任對本協議的內容及其履行保密。

第九條 乙方作為甲方的常年金融顧問（vip服務），每年一次性收取顧問費人民幣_________元整，特殊項目的收費將由雙方另行協商。

第十條 本年顧問費在雙方簽定本合同書十個工作日內支付，顧問期自______年_____月_____日至_____年_____月_____日；以后年度的金融顧問費，甲方應在顧問期滿前一個月內交付，逾期不交，本合同將自行解除。

第十一條 如乙方應過錯違反了本合同規定的義務，應如數返還所收費用；如甲方違反了本合同規定的義務，則乙方不再承擔完成約定義務的責任，所收費用不予返還。

第十二條 遇有下列情形之一的，可以修改協議：

1．任何一方提出修改協議的建議，另一方不反對；

2．因發生不可抗力事件，協議必須修改。

第十三條 協議修改必須是書面的，須經甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效。

第十四條 有下列情形之一的，協議終止：

1．委托代理工作已完成；

2．甲乙雙方同意終止；

3．因發生不可抗力事件，協議必須終止。

協議終止必須是書面的。協議終止，本合同項下甲乙雙方的權利和義務隨即終止。

本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效；本合同一式兩份，由簽字方各持一份。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：___ 法定代表人（簽字）：___

簽訂地點：_____________ 簽訂地點：_____________

金融顧問的工作職責篇十

2、通過微信群、線上溝通方式與新客戶進行有效的溝通，與新客戶培養信任感并解決客戶需求，達成合作。持續與老客戶維護感情，增加學習體驗感，建立良好的長期合作關系。

3、通過網絡拓展獲客渠道、獨立開發新客戶;公司有客戶渠道。

金融顧問的工作職責篇十一

常年金融顧問合同，下面小編為大家帶來

全程融資合作合同范本

委托方：_________(以下簡稱甲方)

單位名稱：_________

法定地址：_________

法定代表人：_________

電話：_________

傳真：_________

受托方：_________(以下簡稱乙方)

單位名稱：_________

地址：_________

法定代表人：_________

電話：_________

傳真：_________

第一條根據雙方協商同意，甲方聘請乙方作為甲方的常年金融顧問，乙方同意接受甲方聘請。甲乙雙方在平等互利，協商一致的基礎上，達成本協議。

第二條常年金融顧問的宗旨及目的是：及時了解國家金融政策和法規的最新信息，維護委托方的合法權益，規范委托方公司的行為，保證國家有關法律法規的正確實施。

第三條乙方保證將指派資深專業人員為甲方提供以下服務：

1.為甲方提供公司治理結構、公司經營發展和公司資本經營方面的咨詢、服務;

5.為甲方提供企業重組、公司購并、市場融資、戰略發展等方面的方案策劃服務;

6.向甲方提供服務年度內的全部研究成果，包括年度研究報告、定期研究期刊和其他研究成果。

第四條根據甲方的特殊委托，乙方將為甲方提供以下服務，其具體內容由特別委托合同另行約定：

2.依據特別委托為甲方提供企業重組、公司購并等方面的具體運作服務;

3.依據特別委托為甲方提供證券金融市場的專項分析、專項咨詢和專項服務;

4.依據特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價值分析報告等專項服務。

第五條甲方的主要義務如下：

2.不得向乙方工作人員提供虛假、有誤導或重大遺漏的任何信息或資料;

3.甲方應保證專人與乙方工作人員聯系，并予合作;

4.甲方應按規定及時向乙方支付常年金融顧問費用和工作費用;

5.每次的進場或會議通知，應適當提前，以給乙方留出合理的準備時間;

6.保障乙方工作人員為履行本協議所需的其他具體條件。

第六條乙方的主要義務如下：

4.乙方在保證其工作的獨立性的前提下，應服從總體工作安排;

5.按時向甲方提供乙方的最新研究成果;

6.應當履行的其他義務_________。

第七條乙方工作人員對其在工作中接觸到的涉及甲方重大經營決策、商業及其他秘密資料和信息負有保密的義務。該項保密僅就不宜公開披露的資料而言。乙方工作人員依法向甲方、特定的部門和人士反映情況，不應視為泄密。

甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料、文件及提供的咨詢性意見，負有保密的義務。

第八條甲乙雙方有責任對本協議的內容及其履行保密。

第九條乙方作為甲方的常年金融顧問(vip服務)，每年一次性收取顧問費人民幣_________元整，特殊項目的收費將由雙方另行協商。

第十條本年顧問費在雙方簽定本合同書十個工作日內支付，顧問期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日;以后年度的金融顧問費，甲方應在顧問期滿前一個月內交付，逾期不交，本合同將自行解除。

第十一條如乙方應過錯違反了本合同規定的義務，應如數返還所收費用;如甲方違反了本合同規定的義務，則乙方不再承擔完成約定義務的責任，所收費用不予返還。

第十二條遇有下列情形之一的，可以修改協議：

1.任何一方提出修改協議的建議，另一方不反對;

2.因發生不可抗力事件，協議必須修改。

第十三條協議修改必須是書面的，須經甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效。

第十四條有下列情形之一的，協議終止：

1.委托代理工作已完成;

2.甲乙雙方同意終止;

3.因發生不可抗力事件，協議必須終止。

協議終止必須是書面的。協議終止，本合同項下甲乙雙方的權利和義務隨即終止。

本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效;本合同一式兩份，由簽字方各持一份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

委托方：______(以下簡稱甲方)

單位名稱：____________________

法定地址：____________________

法定代表人：__________________

電話：________________________

傳真：________________________

受托方：______(以下簡稱乙方)

單位名稱：____________________

地址：________________________

法定代表人：__________________

電話：________________________

傳真：________________________

第一條根據雙方協商同意，甲方聘請乙方作為甲方的常年金融顧問，乙方同意接受甲方聘請。甲乙雙方在平等互利，協商一致的基礎上，達成本協議。

第二條常年金融顧問的宗旨及目的是：及時了解國家金融政策和法規的最新信息，維護委托方的合法權益，規范委托方公司的行為，保證國家有關法律法規的正確實施。

第三條乙方保證將指派資深專業人員為甲方提供以下服務：

1.為甲方提供公司治理結構、公司經營發展和公司資本經營方面的咨詢、服務;

5.為甲方提供企業重組、公司購并、市場融資、戰略發展等方面的方案策劃服務;

6.向甲方提供服務年度內的全部研究成果，包括年度研究報告、定期研究期刊和其他研究成果。

第四條根據甲方的特殊委托，乙方將為甲方提供以下服務，其具體內容由特別委托合同另行約定：

2.依據特別委托為甲方提供企業重組、公司購并等方面的具體運作服務;

3.依據特別委托為甲方提供證券金融市場的專項分析、專項咨詢和專項服務;

4.依據特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價值分析報告等專項服務。

第五條甲方的主要義務如下：

2.不得向乙方工作人員提供虛假、有誤導或重大遺漏的任何信息或資料;

3.甲方應保證專人與乙方工作人員聯系，并予合作;

4.甲方應按規定及時向乙方支付常年金融顧問費用和工作費用;

5.每次的進場或會議通知，應適當提前，以給乙方留出合理的準備時間;

6.保障乙方工作人員為履行本協議所需的其他具體條件。

第六條乙方的主要義務如下：

4.乙方在保證其工作的獨立性的前提下，應服從總體工作安排;

5.按時向甲方提供乙方的最新研究成果;

6.應當履行的其他義務_________。

第七條乙方工作人員對其在工作中接觸到的涉及甲方重大經營決策、商業及其他秘密資料和信息負有保密的義務。該項保密僅就不宜公開披露的資料而言。乙方工作人員依法向甲方、特定的部門和人士反映情況，不應視為泄密。

甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料、文件及提供的咨詢性意見，負有保密的義務。

第八條甲乙雙方有責任對本協議的內容及其履行保密。

第九條乙方作為甲方的常年金融顧問(vip服務)，每年一次性收取顧問費人民幣_________元整，特殊項目的收費將由雙方另行協商。

第十條本年顧問費在雙方簽定本合同書十個工作日內支付，顧問期自______年_____月_____日至_____年_____月_____日;以后年度的金融顧問費，甲方應在顧問期滿前一個月內交付，逾期不交，本合同將自行解除。

第十一條如乙方應過錯違反了本合同規定的義務，應如數返還所收費用;如甲方違反了本合同規定的義務，則乙方不再承擔完成約定義務的責任，所收費用不予返還。

第十二條遇有下列情形之一的，可以修改協議：

1.任何一方提出修改協議的建議，另一方不反對;

2.因發生不可抗力事件，協議必須修改。

第十三條協議修改必須是書面的，須經甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效。

第十四條有下列情形之一的，協議終止：

1.委托代理工作已完成;

2.甲乙雙方同意終止;

3.因發生不可抗力事件，協議必須終止。

協議終止必須是書面的。協議終止，本合同項下甲乙雙方的權利和義務隨即終止。

本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效;本合同一式兩份，由簽字方各持一份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：___法定代表人(簽字)：___

簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________

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金融顧問的工作職責篇十二

甲方因發展需要，根據《合同法》相關規定，聘請乙方為財務顧問，經雙方協商訂立下列協議，共同遵照履行：

甲方每年度向乙方支付顧問費_________萬元，分月支付、

付款時間：_________

付款方式：_________

1、為甲方制定企業內部財務管理制度；

2、為甲方設計企業內部財務管理體制，財務組織體系；

3、為甲方按旅行社行業要求設立金蝶財務核算帳套；

4、協助甲方招聘、培訓、考核財務人員；

5、對甲方的記帳、報帳、納稅申報等工作給于指導；

6、對甲方業務核算進行合理稅務籌劃，降低稅費成本；

7、協助甲方完成財務管理中的成本分析、年度資本運營和經營管理等指標的管控、

8、為甲方提供投資理財方案策劃、項目評價及財務管理可行性建議、

1、甲方有權要求乙方履行其職責范圍內的事務，并提出合理化的建議和意見；

2、甲方有權要求乙方按約定的工作方式每月提供4個工作日的顧問服務；

3、甲方有權要求乙方保守在顧問工作中了解到的甲方的商業機密和有關情況；

4、甲方除按本合同約定每月支付乙方勞動報酬外，有權不提供此合同之外的一切費用；

6、乙方應積極協助甲方開展工作，認真履行其顧問職責的義務；

7、乙方定期或不定期向甲方匯報工作情況的義務；

8、乙方有權按此合同獲取勞動報酬的權利、

4、甲、乙雙方在合同期滿一個月前，經雙方協商同意，可以續訂聘請合同、

2、本合同經雙方簽章之日生效，共一式二份，雙方各一份、

日期：__________________

日期：__________________

金融顧問的工作職責篇十三

甲方及甲方相關公司聘請乙方就相關融資事宜為甲方提供法律服務，乙方同意接受甲方的委托，指派李法志律師具體負責甲方的融資專項法律服務工作。本著平等、自愿的原則，經協商一致，特簽訂以下協議以資信守。

(一)、

合同。

總則。

1、融資專項法律服務的期限為一年，自本合同簽署之日起開始計算。

2、在合同期限內，甲方及甲方相關公司的每次融資事務需要乙方提供融資專項法律服務的，需另行簽署相應該次的《授權。

委托書。

》。《授權委托書》視為本合同的補充，與本合同具有同等法律效力。

3、融資額：_________________以每次融資事務中，甲方從供資方得到的數額為準。

4、融資利率：_________________以甲方與出資方簽署的協議為準。

5、融資方式：_________________中小型企業私募債、流動資金貸款、項目收益債、抵押貸款、信托計劃、資管計劃、銀行債權計劃、保險公司債權計劃、股權投資、債權投資、投資公司資金等。上述融資方式須以乙方同意為前提，乙方以上述所列任一方式獲得資金，均視乙方完成工作。

(二)、乙方作為融資顧問的主要工作范圍和職責。

1、為甲方完善融資方案;。

2、進行法律詢問;。

3、聯系出資方及其相關單位;。

4、協助甲方與出資方洽談;。

5、協助甲方與出資方交換《融資協議》;。

6、協助甲方辦理相關法律手續。

(三)、甲方的權利與義務。

1、確保各次融資基礎的具備;為乙方提供必要的工作條件。

2、向乙方提供相關融資必須的相關資料并保證其真實性、合法性;。

3、確定每次《融資協議》的實質條款，簽署《融資協議》，獲得乙方與出資方交換的《融資協議》，履行《融資協議》;本條中的《融資協議》指甲方與出資方簽署的《融資協議》等類融資相關法律文件。

4、就有關事項向乙方進行法律詢問;。

5、向乙方支付融資專項法律服務費用;。

(四)、乙方的權利與義務。

1、根據甲方的融資基礎協助甲方完善融資計劃;。

2、向甲方提示并獲取、了解、查閱、調取與本次融資所必需的相關資料;。

3、協助甲方草擬相關《融資協議》(甲方、出資方等);聯系出資人及其相關單位，協助甲方與出資人及其相關單位洽談;協助甲方與出資人交換《融資協議》(甲方、出資方等)。

4、向甲方提供與每次融資事務相關的法律詢問服務。

5、獲得甲方支付的融資專項法律服務費用;。

6、在每次融資事務所涉融資計劃未獲完成前，不得擅自終止相應法律服務;。

7、盡職盡責做好各次融資各項工作，提供優質服務。

(五)、融資專項法律服務費用。

%;本融資專項法律服務費不包含在本協議第一條第4款“融資利率”內。

2、該服務費為稅前，乙方自行繳納相關稅費;應甲方要求，乙方應向甲方提供相關顧問費正規發票。

3、甲方每次收到出資方所投資金后，按照該次所收資金額_____。

%的比例，向乙方支付融資專項法律服務費;支付方式為打款到乙方單位賬戶;支付期限為甲方收到該次資金起5個工作日內。

4、若甲方未按上述支付時間約定支付融資專項法律服務費的，甲方應向乙方支付逾期款項的違約利息。違約利息根據逾期款項的數額按照日息千分之五(5‰)，從違約款項的應付之日起計算至實際付款之日止計收。

(六)、關于合同履行過程中每次委托的解除。

1、經甲乙雙方協商一致，可解除該當次的委托;。

3、每次委托的融資事宜辦理完畢(指該次融資到位時)，該當次委托即行終止;甲方的每次授權終止后，投資方與甲方的合作有爭議或引發相關法律責任等均與乙方無關，乙方所收取的服務費不予退還。

(七)、特別約定。

在本融資專項法律服務合同期限內，就乙方業已介紹的出資人，即使甲方未授權委托乙方，甲方與該出資人達成融資協議的，仍視同乙方合同義務的履行，甲方應按本合同約定支付乙方顧問費。

(八)、保密約定。

協議雙方均應將本協議及其相關資料視為商業密件，采取妥善保密措施。

(九)、其它。

1、凡因履行本合同所產生的一切爭議，雙方應協商解決，協商不成的，應提交乙方所在地法院裁判。

2、本協議的補充協議、附件、說明、解釋、授權書與本協議具有同等的法律效力。協議本身及其附件的修改、補充等未盡事宜，必須經甲乙雙方協商一致，并簽署書面協議。

3、如本協議中的任何條款無論因何種原因完全或部分無效或不具有執行力，或違反任何相關的法律，則該條款被視為刪除，但本協議的其余條款仍應有效并且有約束力。

4、本協議一式兩份，雙方各執一份，具同等法律效力。

金融顧問的工作職責篇十四

委托方：_________(以下簡稱甲方)。

單位名稱：_________。

法定地址：_________。

法定代表人：_________。

電話：_________。

傳真：_________。

受托方：_________(以下簡稱乙方)。

單位名稱：_________。

地址：_________。

法定代表人：_________。

電話：_________。

傳真：_________。

第一條　根據雙方協商同意，甲方聘請乙方作為甲方的常年金融顧問，乙方同意接受甲方聘請。甲乙雙方在平等互利，協商一致的基礎上，達成本協議。

第二條　常年金融顧問的宗旨及目的是：及時了解國家金融政策和法規的最新信息，維護委托方的合法權益，規范委托方公司的行為，保證國家有關法律法規的正確實施。

第三條　乙方保證將指派資深專業人員為甲方提供以下服務：

1、為甲方提供公司治理結構、公司經營發展和公司資本經營方面的咨詢、服務;。

5、為甲方提供企業重組、公司購并、市場融資、戰略發展等方面的方案策劃服務;。

6、向甲方提供服務年度內的全部研究成果，包括年度研究報告、定期研究期刊和其他研究成果。

第四條　根據甲方的特殊委托，乙方將為甲方提供以下服務，其具體內容由特別委托合同另行約定：

2、依據特別委托為甲方提供企業重組、公司購并等方面的具體運作服務;。

3、依據特別委托為甲方提供證券金融市場的專項分析、專項咨詢和專項服務;。

4、依據特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價值分析報告等專項服務。

第五條　甲方的主要義務如下：

2、不得向乙方工作人員提供虛假、有誤導或重大遺漏的任何信息或資料;。

3、甲方應保證專人與乙方工作人員聯系，并予合作;。

4、甲方應按規定及時向乙方支付常年金融顧問費用和工作費用;。

5、每次的進場或會議通知，應適當提前，以給乙方留出合理的準備時間;。

6、保障乙方工作人員為履行本協議所需的其他具體條件。

第六條　乙方的主要義務如下：

4、乙方在保證其工作的獨立性的前提下，應服從總體工作安排;。

5、按時向甲方提供乙方的最新研究成果;。

6、應當履行的其他義務_________。

第七條　乙方工作人員對其在工作中接觸到的涉及甲方重大經營決策、商業及其他秘密資料和信息負有保密的'義務。該項保密僅就不宜公開披露的資料而言。乙方工作人員依法向甲方、特定的部門和人士反映情況，不應視為泄密。

甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料、文件及提供的咨詢性意見，負有保密的義務。

第八條　甲乙雙方有責任對本協議的內容及其履行保密。

第九條　乙方作為甲方的常年金融顧問(vip服務)，每年一次性收取顧問費人民幣_________元整，特殊項目的收費將由雙方另行協商。

第十條　本年顧問費在雙方簽定本合同書十個工作日內支付，顧問期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日;以后年度的金融顧問費，甲方應在顧問期滿前一個月內交付，逾期不交，本合同將自行解除。

第十一條　如乙方應過錯違反了本合同規定的義務，應如數返還所收費用;如甲方違反了本合同規定的義務，則乙方不再承擔完成約定義務的責任，所收費用不予返還。

第十二條　遇有下列情形之一的，可以修改協議：

1、任何一方提出修改協議的建議，另一方不反對;。

2、因發生不可抗力事件，協議必須修改。

第十三條　協議修改必須是書面的，須經甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效。

第十四條　有下列情形之一的，協議終止：

1、委托代理工作已完成;。

2、甲乙雙方同意終止;。

3、因發生不可抗力事件，協議必須終止。

協議終止必須是書面的。協議終止，本合同項下甲乙雙方的權利和義務隨即終止。

本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效;本合同一式兩份，由簽字方各持一份。

簽訂地點：_________簽訂地點：_________。

金融顧問的工作職責篇十五

委托方：______（以下簡稱甲方）。

單位名稱：____________________。

法定地址：____________________。

法定代表人：__________________。

電話：________________________。

傳真：________________________。

受托方：______（以下簡稱乙方）。

單位名稱：____________________。

地址：________________________。

法定代表人：__________________。

電話：________________________。

傳真：________________________。

第一條根據雙方協商同意，甲方聘請乙方作為甲方的常年金融顧問，乙方同意接受甲方聘請。甲乙雙方在平等互利，協商一致的基礎上，達成本協議。

第二條常年金融顧問的宗旨及目的是：及時了解國家金融政策和法規的最新信息，維護委托方的合法權益，規范委托方公司的行為，保證國家有關法律法規的正確實施。

第三條乙方保證將指派資深專業人員為甲方提供以下服務：

1．為甲方提供公司治理結構、公司經營發展和公司資本經營方面的咨詢、服務；

5．為甲方提供企業重組、公司購并、市場融資、戰略發展等方面的方案策劃服務；

6．向甲方提供服務年度內的全部研究成果，包括年度研究報告、定期研究期刊和其他研究成果。

第四條根據甲方的特殊委托，乙方將為甲方提供以下服務，其具體內容由特別委托合同另行約定：

2．依據特別委托為甲方提供企業重組、公司購并等方面的具體運作服務；

3．依據特別委托為甲方提供證券金融市場的專項分析、專項咨詢和專項服務；

4．依據特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價值分析報告等專項服務。

第五條甲方的主要義務如下：

2．不得向乙方工作人員提供虛假、有誤導或重大遺漏的任何信息或資料；

3．甲方應保證專人與乙方工作人員聯系，并予合作；

4．甲方應按規定及時向乙方支付常年金融顧問費用和工作費用；

5．每次的進場或會議通知，應適當提前，以給乙方留出合理的準備時間；

6．保障乙方工作人員為履行本協議所需的其他具體條件。

第六條乙方的主要義務如下：

4．乙方在保證其工作的獨立性的前提下，應服從總體工作安排；

5．按時向甲方提供乙方的最新研究成果；

6．應當履行的其他義務_________。

第七條乙方工作人員對其在工作中接觸到的涉及甲方重大經營決策、商業及其他秘密資料和信息負有保密的義務。該項保密僅就不宜公開披露的資料而言。乙方工作人員依法向甲方、特定的部門和人士反映情況，不應視為泄密。

甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料、文件及提供的咨詢性意見，負有保密的義務。

第八條甲乙雙方有責任對本協議的內容及其履行保密。

第九條乙方作為甲方的常年金融顧問（vip服務），每年一次性收取顧問費人民幣_________元整，特殊項目的收費將由雙方另行協商。

第十條本年顧問費在雙方簽定本合同書十個工作日內支付，顧問期自______年_____月_____日至_____年_____月_____日；以后年度的金融顧問費，甲方應在顧問期滿前一個月內交付，逾期不交，本合同將自行解除。

第十一條如乙方應過錯違反了本合同規定的義務，應如數返還所收費用；如甲方違反了本合同規定的義務，則乙方不再承擔完成約定義務的責任，所收費用不予返還。

第十二條遇有下列情形之一的，可以修改協議：

1．任何一方提出修改協議的建議，另一方不反對；

2．因發生不可抗力事件，協議必須修改。

第十三條協議修改必須是書面的，須經甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效。

第十四條有下列情形之一的，協議終止：

1．委托代理工作已完成；

2．甲乙雙方同意終止；

3．因發生不可抗力事件，協議必須終止。

協議終止必須是書面的。協議終止，本合同項下甲乙雙方的權利和義務隨即終止。

本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效；本合同一式兩份，由簽字方各持一份。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。

法定代表人（簽字）：___法定代表人（簽字）：___。

簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________。

金融顧問的工作職責篇十六

金融合同是指平等主體之間以金融資產及其衍生品為對象,明確相互權利義務關系的協議。下面是一份金融顧問合同范本，歡迎閱讀學習！

委托方：______(以下簡稱甲方)

單位名稱：____________________

法定地址：____________________

法定代表人：__________________

電話：________________________

傳真：________________________

受托方：______(以下簡稱乙方)

單位名稱：____________________

地址：________________________

法定代表人：__________________

電話：________________________

傳真：________________________

第一條根據雙方協商同意，甲方聘請乙方作為甲方的常年金融顧問，乙方同意接受甲方聘請。甲乙雙方在平等互利，協商一致的基礎上，達成本協議。

第二條常年金融顧問的宗旨及目的是：及時了解國家金融政策和法規的最新信息，維護委托方的合法權益，規范委托方公司的行為，保證國家有關法律法規的正確實施。

第三條乙方保證將指派資深專業人員為甲方提供以下服務：

1.為甲方提供公司治理結構、公司經營發展和公司資本經營方面的咨詢、服務;

5.為甲方提供企業重組、公司購并、市場融資、戰略發展等方面的方案策劃服務;

6.向甲方提供服務年度內的全部研究成果，包括年度研究報告、定期研究期刊和其他研究成果。

第四條根據甲方的特殊委托，乙方將為甲方提供以下服務，其具體內容由特別委托合同另行約定：

2.依據特別委托為甲方提供企業重組、公司購并等方面的具體運作服務;

3.依據特別委托為甲方提供證券金融市場的專項分析、專項咨詢和專項服務;

4.依據特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價值分析報告等專項服務。

第五條甲方的主要義務如下：

2.不得向乙方工作人員提供虛假、有誤導或重大遺漏的任何信息或資料;

3.甲方應保證專人與乙方工作人員聯系，并予合作;

4.甲方應按規定及時向乙方支付常年金融顧問費用和工作費用;

5.每次的進場或會議通知，應適當提前，以給乙方留出合理的準備時間;

6.保障乙方工作人員為履行本協議所需的其他具體條件。

第六條乙方的主要義務如下：

4.乙方在保證其工作的獨立性的前提下，應服從總體工作安排;

5.按時向甲方提供乙方的最新研究成果;

6.應當履行的其他義務_________。

第七條乙方工作人員對其在工作中接觸到的涉及甲方重大經營決策、商業及其他秘密資料和信息負有保密的義務。該項保密僅就不宜公開披露的資料而言。乙方工作人員依法向甲方、特定的部門和人士反映情況，不應視為泄密。

甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料、文件及提供的咨詢性意見，負有保密的義務。

第八條甲乙雙方有責任對本協議的內容及其履行保密。

第九條乙方作為甲方的常年金融顧問(vip服務)，每年一次性收取顧問費人民幣_________元整，特殊項目的收費將由雙方另行協商。

第十條本年顧問費在雙方簽定本合同書十個工作日內支付，顧問期自______年_____月_____日至_____年_____月_____日;以后年度的金融顧問費，甲方應在顧問期滿前一個月內交付，逾期不交，本合同將自行解除。

第十一條如乙方應過錯違反了本合同規定的義務，應如數返還所收費用;如甲方違反了本合同規定的義務，則乙方不再承擔完成約定義務的責任，所收費用不予返還。

第十二條遇有下列情形之一的，可以修改協議：

1.任何一方提出修改協議的建議，另一方不反對;

2.因發生不可抗力事件，協議必須修改。

第十三條協議修改必須是書面的，須經甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效。

第十四條有下列情形之一的，協議終止：

1.委托代理工作已完成;

2.甲乙雙方同意終止;

3.因發生不可抗力事件，協議必須終止。

協議終止必須是書面的。協議終止，本合同項下甲乙雙方的權利和義務隨即終止。

本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效;本合同一式兩份，由簽字方各持一份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：___法定代表人(簽字)：___

簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________