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保險公司崗位職責說明書篇一

2、對信管人員審核情況進行抽查、審核；

3、減少流程中的風險、提高作業人員的技能和水平；

4、完善核審流程，加強信用管理力度，降低風險及信貸損失；

5、在工作中積極提出自己的意見和建議，優化工作流程。

2稽核專員崗位職責

1、統籌監管報告及報表的報送，各類內部報告與報表管理；

2、統籌集團三會報告撰寫工作；

3、全面統籌稽核項目管理；

4、統籌預算編制、預算執行情況追蹤與分析；

5、統籌規劃人力編制及人員管理、搭建稽核監察系列培訓體系；

6、統籌制度平臺建設；

7、負責統籌各類會議管理及其他行政、會務、外聯工作。

3監察稽核專員崗位職責

1、具體落實項目實施及現場檢查；稽核報告的起草，稽核結果的'歸納、分析與反饋；

2、稽核風險點及檢查技巧的總結、歸納；

3、機構存在問題的成因分析及對策的研究；

4、向上級匯報工作中發現的問題，提出建議性管理意見；

5、落實稽核項目的后續整改情況，提高稽核成果的利用率；

6、稽核信息資料庫的日常維護與更新；

7、領導交辦的其他事項。

保險公司崗位職責說明書篇二

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的'金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

6、完成公司指定的個人業績指標。

保險公司崗位職責說明書篇三

2. 按照外部監管部門的要求，實施數據的統計、報告的撰寫，并上報；

3. 開展分公司的新聞宣傳、廣告發布、品牌宣傳活動等品宣工作；

4.根據總公司品宣規定，審核分公司及下屬機構的行銷輔助品及宣傳用品；

5.審核下屬機構新聞宣傳及廣告發布；

6. 完成品宣相關書籍、報刊、音像制品等資料的收集、整理、保管。

7. 參與機構公關危機事件的處理。

8.完成內部oa公文流轉；

9.其它上級交辦的工作。

保險公司崗位職責說明書篇四

20__年，__公司在省分公司各級領導及全體同仁的關心支持下，完成了籌建工作并順利開業，在業務的發展上也取得了較好的成績，占領了一定的市場份額，圓滿地完成了省公司下達的各項任務指標，在此基礎上，公司總結20__年的工作經驗并結合地區的實際情況，制定20__如下工作計劃：

一、加強業管工作，構建優質、規范的承保服務體系

承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在__年度里，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。

1、對承保業務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業務的嚴格承保。

2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業務處理系統，建立完善的承?；A數據庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業務計劃。

3、建立健全重大標的業務和特殊風險業務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業務的風險情況，執行有關分保或再保險管理規定，確保合理分散承保風險。

4、強化承保、核保規范，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業務系統的操作，對__所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好的保障。

二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺

隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過__年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，__在__年里將嚴格規范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

1、建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意最大化。

2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由__設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高__業務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。

4、在__年6月之前完成__營銷服務部、__營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。

三、加快業務發展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌

根據__年__保費收入____萬元為依據，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。__年度，中心支公司擬定業務發展規劃計劃為實現全年保費收入____萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。

1、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，__年在車險業務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。

2、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企業，對效益好，風險低的企業要重點公關，與企業建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在__年里努力使非車險業務在發展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業務工作。__年__月我司經過積極地努力已與__銀行、__銀行、____銀行、__x銀行、____銀行等簽定了兼業代理合作協議，x__要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯系，讓銀行充分地了解x__險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益最大化奠定良好的基礎。

在新的一年里，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，__將開拓思路，奮力進取，去創造新的業績，為做大做強公司保險事業而奮斗。

保險公司理賠工作計劃

保險公司崗位職責說明書篇五

徐工集團成立于1989年3月，25年來始終保持中國工程機械行業排頭兵的地位，目前位居世界工程機械行業第5位，中國500強企業第150位，中國制造業500強第55位，是中國工程機械行業規模最大、產品品種與系列最齊全、最具競爭力和影響力的大型企業集團。

徐工建立了覆蓋全國的營銷網絡，在全球建立了280多個徐工海外代理商為用戶提供全方位營銷服務，徐工產品已出口到世界158個國家和地區，20__年實現出口突破13.6億美元，連續24年保持行業出口額首位。徐工9類主機、3類關鍵基礎零部件市場占有率居國內第1位;5類主機出口量和出口總額持續位居國內行業第1位;汽車起重機、大噸位壓路機銷量全球第1位。徐工集團秉承“擔大任、行大道、成大器”的核心價值觀和“嚴格、踏實、上進、創新”的企業精神。先后獲得中國工業領域的最高獎“中國工業大獎表彰獎”和“全國五一勞動獎狀”等榮譽，公司黨委被中共中央組織部評為“全國先進基層黨組織”。20__年榮獲“裝備中國功勛企業”稱號，公司董事長、黨委書記王民榮獲“裝備中國功勛企業家”稱號。徐工集團已為抗震救災、建設徐工希望小學等各類社會公益事業捐款6200余萬元，捐衣物16萬余件，被國家民政部授予“中華慈善獎”，被中共中央、國務院、授予“全國抗震救災英雄集體”。

保險公司崗位職責說明書篇六

1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

6、完成公司指定的個人業績指標。

1、為客戶提供快速、準確與專業的咨詢及銷售服務；

2、服務及維護已成交客戶，收集客戶提出的各類問題并及時上報；

3、根據公司提供的客戶資源與客戶進行良好的溝通；

1 4、通過電話及網絡銷售公司保險產品并達成銷售目標；

5、完成主管安排的其他工作事務。

1、獨立開拓集團或市場業務，完成eb部門下達的各項業績指標和任務；

2、獨立制作eb方案，組織進行招投標業務洽談，并進行客戶現場的講解服務；

4、協助eb部門開發及推廣電子商務系統；

5、向分公司客戶經理傳授eb專業技術（組織培訓），協助客戶經理擬定eb方案，針對大項目，要協助分公司客戶經理進行業務洽淡。

1、負責新客戶開發與老客戶維護，完成每日拜訪指標；

2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案；

3、協助企事業單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風險保障服務；

4、為高端客戶市場提供個性化專業保險理財服務；

5、為客戶提供優質的售后服務，協助他們辦理收取保費、保險

2 咨詢、保單保全、事故理賠等服務；

6、負責銷售渠道的開發與管理，以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關業務活動。

【第】保險公司客戶經理崗位職責

二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作；

四、協助公司和代理網點向客戶提供售后服務；

七、協助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料；

八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具；

九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動；

十、保守客戶信息，嚴守公司商業秘密；

3 十一、完成公司交辦的其他事項。

1、負責公司產品的銷售及推廣；

2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

3、開拓新市場，發展新客戶，增加產品銷售范圍；

4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析；

5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務；

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。

1、專業向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。

2、熟悉各個保險公司出單系統，并熟練操作。

3、能明白向客戶解釋保險條款。

4、根據客戶需求，推薦合適保險內容。

5、及時做好后續工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。

2、負責向公司分發的客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提

4 供售后服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續；

4、負責向企業客戶提供定制化的風險管理方案，員工意外、醫療、養老、企業年金福利保障方案、企業財產資產保全方案。

1、負責受理并處理權限范圍內的客戶投訴；

2、負責實施公司開展的各項客戶服務工作；

3、負責策劃附加值以及客戶關懷等服務項目；

4、負責對員工進行客戶服務政策、規則及實施規范的培訓；

5、負責客戶的電話理賠報案接收工作；

6、負責超權限投訴件的轉交，并負責投訴件的統計和分析；

7、負責客戶滿意度調查。

保險公司崗位職責說明書篇七

2、負責實施公司開展的.各項客戶服務工作;

3、負責策劃附加值以及客戶關懷等服務項目;

4、負責對員工進行客戶服務政策、規則及實施規范的培訓;

5、負責客戶的電話理賠報案接收工作;

6、負責超權限投訴件的轉交，并負責投訴件的統計和分析;

7、負責客戶滿意度調查。

保險公司崗位職責說明書篇八

出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。以下是小編為大家整理分享的保險公司出納崗位職責，歡迎閱讀參考。

（1）辦理現金收付和結算業務；

（2）登記現金和銀行存款日記賬；

（3）保管庫存現金和各種有價證券；

（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。

出納員三字經

出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。取現金，當面點；高警惕，出安全。收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現金，先審單；內容全，要會簽。收單據，要規范；不合規，擔風險。賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。

什么是出納

怎樣進行出納人員的內部分工

單位規模較大、業務復雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內部實行崗位責任制，要對出納人員的工作進行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負責，每一個出納人員都有明確的職責。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通?？砂船F金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據與有價證券的辦理等工作性質上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工。對于公司內部“結算中心”式的出納機構中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。

出納的日常工作內容有哪些

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。1.貨幣資金核算。日常工作內容有：（1）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

出納人員應該遵守哪些職業道德

怎樣根據會計業務的特點書寫“摘要”

會計憑證中有關經濟業務的內容的摘要必須真實。在填寫“摘要”時，既要簡明，又要全面、清楚，應以說明問題為主。寫物要有品名、數量、單價；寫事要有過程；銀行結算憑證，要注明支票號碼、去向；送存款項，要注明現金、支票、匯票等。遇有沖轉業務，不應只寫沖轉，應寫明沖轉某年、某月、某日、某項經濟業務和憑證號碼，也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經濟活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。

[保險公司出納崗位職責]

保險公司崗位職責說明書篇九

**公司的規模和速度發展得越快，越容易忽視和掩蓋業務和發展中存在的思想偏頗和運營過程中存在的管理松懈問題。隨著***公司的迅速發展，基層網點的不斷增多，團隊的擴張增員，營銷方式的不斷創新，公司內控合規工作中存在的一些問題日益凸顯。

（一）思想認識不足。對內部控制認識不足，崗位設置

缺乏牽制性。人是企業最重要的資源，也是重要的內部控制因素。公司人員素質、職業道德水平參差不齊，對內部控制認識不足在所難免。有的干部、員工認為，員工在激烈的競爭中拓展市場，我們坐在家里找人家的事，搞不好會影響業務發展的大局，招致領導的怪罪，得不償失，多一事不如少一事；有的干部、員工缺乏系統的教育培訓，在營銷方式的轉型過程中，缺乏辨別是非的能力，甚至認為合理不合法的變通和腐敗能促進了保險業務的發展。

（二）合規理念不足，跟不上新產品和法律法規變化的發展。隨著新產品的廣泛研發，各產品線不斷有新產品投入運營，因此合規人員除了要加強法律法規與內控合規制度的學習外，還必須要加強業務學習，特別是要熟練掌握各產品線保險產品的條款，包括銷售對象、銷售范圍、銷售金額、銷售責任、除外責任、義務、費用支付標準等法律法規及國家制定的各項制度等，因此必須做好合規員的即時培訓工作。所謂即時，就是頒發了新的法律、法規，出臺新的制度規定，產品線投入運營新的產品等，合規員要在最快最短的時間內學習掌握。

（三）培訓教育不足，合規隊伍素質偏低，組織架構不完善。內控合規以道德規范、行為自律、遵章守紀、風險控制為基礎的管理性工作。合規員首先應德才兼備，具有良好的工作作風和思想道德，工作一絲不茍，遵守國家、企業、行業的各項法律法規及規章制度；其次，應該具備比較高的專業素質，能夠科學合理、嚴謹有序地制定和完善內控制度，保證企業經營科學高效；再次，要具備較好的協調能力，設計和協調好各部門、各環節的關系，確保內控制度得以有效實施。最重要的是合規員能夠通過制定和執行合規政策，開展合規監測和風險管控，有效地預防、識別、評估、報告和應對合規風險，全面推進企業管理和效益水平。

（四）渠道管控不足。一方面，是合規管理權威性不強，作為合規崗不可能全面參與經營管理的全過程，對各部門的協調能力極為有限；另一方面，是專業性不夠，合規崗和兼職合規員一般缺乏專業知識和專業訓練，在參與風險管控方面明顯缺乏相應的技巧與能力。因此，這種合規管理與風險管控的結構雖然是暢通的，但實際作用卻是極其有限的?；鶎訖C構要牢固樹立壽險經營就是風險經營的概念，大力提高風險管控和合規管理的權威性，在公司運營成本允許的情況下，建立直接由總經理室領導的內控合規工作的專業隊伍。

（五）制度保障不足，內控合規制度執行標準未達到剛性化的程度。內控合規相關規定性文件一般都是上級部門經過反復調研的規范性文件，不管哪一級的內控制度規定，沒有必要逐級向下制定本單位的規定，因為一旦逐級制定相關的規定，其規定的嚴密性必然被破壞，甚至出現更多的漏洞。即使根據當地的實際情況，確實需要對內控規定進行補充的，應該報請上級決策部門同意后，制定簡要的補充規定。因此，對上級下發的內控制度和規定要不折不扣地嚴格執行，不能另行制定一套相似的制度或規定。

保險公司崗位職責說明書篇十

2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案;

3、協助企事業單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風險保障服務;

4、為高端客戶市場提供個性化專業保險理財服務;

6、負責銷售渠道的.開發與管理，以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關業務活動。

保險公司崗位職責說明書篇十一

增員是尊重自己，欣賞別人。保險公司隊伍建設口號 戰力等于兵力乘裝備乘技術乘精神。增員增組織，增股增希望。

迎新保舊做得好，組織業績沒煩惱。?老樹展新枝，永保長青;舊強衍新秀，體力愈壯。

業績靠士氣，人才靠培育?增員不順利，問題在自己。公司大門為您而開，無窮財源為您而來。今日不增員，明天就后悔。增員是根，活動為枝，業績是果。有組織人才有體力，有活動才有業績。增員是主管壽險生涯的命脈，增組是營業單位經營的根基。銷售拼士氣，增員靠風氣。務本組織，務實舉績。小成功靠自己，大成功靠群體。

增員老題，每日新做。?常將有人思無人，莫待無人思有人。只會推銷一輩子這樣，增員增組才會像樣。增員如活水綿延不絕，增組如大樹根深蒂固。當獵人目標有限，做牧人對象無窮。增組如添羽，增部如添翼。增員無師父，耐心就增有。壽險生命的意義在增員。

有員千里來相助，育組報答萬里情。月月增六員，經營萬萬年。能增員，業績好;有組織，壽命長。攻則勝，守則敗。保險公司隊伍建設口號 飲水思源，薪火相傳。

欲知過去因(組織)，就看現在果(業績);欲知未來果(業績)，就看現在因(組織)。有“心”就有“新”，有“新”就有“薪”

有木才有材，有人才有財;育才如增財，育才如置產。單槍匹馬人孤勢單，招兵買馬人多勢眾。樹大好遮蔭，人多業績廣。

不斷地接觸新人，等于不斷地擁有收入來源。

增員要有量，增員要有步，增員要有法，增員要有力，增員要有恒。領新追舊，業績日上，育苗增組，收入最高。增員：增加更多收入、培育更好人才、建立更廣外圍、延續更長壽命、創造更高紀錄。

增員不是考驗對方，而是考驗我們是否有能力使對方成功。增員增組增人才，壯大組織滿堂彩。增員不是責任，是生存之道。不怕沒員增，只怕不增員。增員熱滾滾，業績才會嗄嗄叫。生氣不如爭氣，求救不如自救。堅定求生意志，共同增員增效。

一粒種子，千萬果實，一位新秀，千萬業績。志氣比天高，增員辟生路

有組織作大生意，無組織唱獨角戲。雖有參天古木之強，不如枝多葉茂之久。組織強壯靠增員，業績高漲靠拜訪。

增員提升戰力，增組提升組織力。

第一等人才靠組織，第二等人才靠主管，第三等人才靠自己。增員如同落地生根，片片皆存生機。增員如同開連鎖店，愈開愈多。創業看自己，發展靠朋友。

部部增區增援新人新氣象，強化經營體力。早會滿堂，業績滾滾來。

今日看你來增員，明日加冕好威風。

增源增元。

保險公司崗位職責說明書篇十二

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的.信任關系。

6、完成公司指定的個人業績指標。

保險公司崗位職責說明書篇十三

二、負責實施對所轄網點的'培訓、輔導工作;

三、利用業余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務;

四、協助公司和代理網點向客戶提供售后服務;

七、協助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料;

八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具;

九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;

十、保守客戶信息，嚴守公司商業秘密;

十一、完成公司交辦的其他事項。