總結是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。那么，我們該怎么寫總結呢？下面是小編為大家帶來的總結書優秀范文，希望大家可以喜歡。

金融業務員總結篇一

在即將過去的這一年里，針對我在工作上的不足，我進行了長久的反思總結，我存著的不足之處有以下幾點：

第一、 計劃不明確，不連貫;

第二、 工作的持續跟蹤做的不到位;很多業務的開發有時候是從

老客戶的持續跟蹤開始，通過客戶轉介紹等的一些方式開發的。

第三、 老客戶轉化做的不夠。

針對這幾個問題，新的一年結合工作性質取長補短我的工作計劃是：

第一、 注重老客戶的轉化，原來有一些貸款客戶平時從銀行貸款資金一時花不完會希望做一些理財，原來我不太重視這些，現在已經開始跟蹤維護。

第二、 指定客戶開發計劃，從年前這段時間的市場開發情況來看，總結分析客戶群體，根據客戶對風險的喜好和承受能力鎖定客戶群，通過參加理財講座、專業會議、社區活動等方式跟這些群體取得聯系，開發業務。

第三、 積極參加社區活動，創造更多條件開發客戶資源。

第四、 對于客戶的持續跟進，要細致耐心，做好詳細的客戶跟蹤

筆記，耐心的`為客戶答疑解惑，成交在于持續的跟蹤之下。

第五、 積極的跟公司優秀的同事們學習溝通。

第六、 平時加強金融知識的學習，不斷的充實自己的大腦。

第七、 嚴格要求自己按照以上計劃開展新一年的工作。

回顧走過的一年，所有的經歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。

在我行進行網點轉型，提升服務質量，加強網點營銷。

我們支行從人員配置進行了部分調整，安排了低柜銷售人員，個人理財業務得到初步的發展，開始嘗試向中高端客戶提供專業化個人投資理財綜合服務。

我也從低柜調整到理財室從事個人理財業務。

雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。

但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業務發展、以新產品拓展市場，加大營銷工作。

以下是11年度個人工作總結報告：

一、17年具體工作總結：

客戶維系、挖掘、管理、個人產品銷售工作：

4.結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進取搏弈理財等、以及貴金屬的銷售。

自身培訓與學習情況：

在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經理經過選拔和內部考核后，脫產參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。

在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書;通過afp系統規范培訓，經過本階段的學習后，提升了自己素質，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據不同的客戶，適當地配置各種金融產品，把為客戶創造最大的投資回報作為自己的工作目標。

能將所學知識轉化為服

務客戶的能力，結合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業務能力

二、存在的不足：

盡管我行理財業務已得到初步發展，但由于理財業務開展起步較晚，起點較低，使得理財業務發展存在規模較小，與同業比較存在較大差距，存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。

目前，我行為擴大中間業務收入，僅僅在發展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業務素質等方面的制約)缺少專業性理財。

不足處：

2.營銷力度薄弱，需要團隊協作加強營銷，沒有充分發揮個人能力;

三、來年工作打算

2.不斷加強素質培養，作好自學及參加培訓;進一步提高業務水平

3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。

4.結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統上線工作，做好2011年個人工作計劃。

2017年上半年以來，根據省公司“保增長、報增效”的工作要求，我局明確了今年“保規模、調結構、上活期、增效益”的目標，金融業務局強化責任意識，樹立明確目標，堅持業務發展和合規經營相結合，均衡處理好了規模、質量、效益三者關系，在上半年度取得了一定成績。

截至目前，我局金融業務各項指標完成情況如下：

一、上半年度工作完成情況

(一)各項指標完成情況

1、跨年度競賽完成情況

無錫局累計完成綜合指標量102479.8萬元，完成計劃指標的127.3%;跨年度期間累計凈增活期平均余額17267萬元，完成計劃的88.6%;完成標準保費11186.36萬元，完成計劃的64.47%。

其中營業部門完成情況如下：跨年度期間累計新增加權余額115108.55萬元，完成計劃的142.99%;累計新增活期平均余額13736萬元，完成計劃的70.48%;完成標準保費11186.36萬元，完成計劃的64.47%。

2、3-12月新增活期平均余額、標準保費完成情況

6月較2月28日累計新增活期序時進度計劃為9000萬元，截至目前，較2月底累計凈增活期平均余額為負90萬元，其中3至6月各月均未能完成活期平均計劃。

截至目前，3-6月累計凈增標準保費3157萬，完成3-12月計劃的24.3%。

3、六大重點營銷項目完成情況

商易通：截至目前，商易通新增沉淀資金為3400萬元，完成計劃的41.47%，同時完成力爭目標的27.65%;累計發展商易通51臺，完成計劃的5.67%。

代發工資：我局今年代發工資目標戶數為17500，截至目前，我局累計完成戶數為3636戶，完成目標的20.78%。

繳費寶：截至目前，我局開辦繳費寶綠卡戶數186157戶，截至目前已成功代扣帳戶數位86325戶，代扣率達到46.37%。

綠卡通：09年我局綠卡通發展目標數位17500戶，截至6月底，累計發卡138張，目前進度比較緩慢。

基金定投：09年我局基金定投新增戶數目標為1680戶，截至目前累計新增戶數為17戶，目前進展比較緩慢。

期繳保險：截至6月30日，我局期繳產品實現標準保費529.53萬元。

其中城區營業局、錫山區分局、惠山區分局、濱湖區分局已完成各自目標數。

(二)上半年度工作開展情況

縱觀上半年工作開展情況，取得以上成果主要有以下幾點：

1、積極有效地組織開展郵儲跨年度競賽活動。

積極有效地開展郵儲跨年度競賽活動，是我局保持郵儲余額持續增長的“致勝法寶”。

需求和困難。

全體員工緊緊抓住元旦、春節這兩大黃金吸儲季節，大力開展郵儲跨年度競賽活動，獲得了圓滿的成績。

2、積極發揮客戶經理團隊作用，發展個人中間業務

金融業務員總結篇二

202_年剛剛過去，在這將近一年的時間中我通過努力的工作，也有了一點收獲，07年初，我感覺有必要對自己的工作做一下總結，目的在于吸取教訓，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有決心把明年的工作做的更好。下面我對一年的工作進行簡要的總結。

我是今年五月份到公司工作的，六月份開始組建市場部，在沒有負責市場部工作以前，我是沒有網站及相關產品銷售經驗的，僅憑對銷售工作的熱情，而缺乏互聯網行業銷售經驗和行業知識。為了迅速融入到這個行業中來，到公司之后，一切從零開始，一邊學習產品知識，一邊摸索市場，遇到銷售和產品方面的難點和問題，我經常請教鄭總和其他有經驗的同事，一起尋求解決問題的方案和對一些比較難纏的客戶研究針對性策略，取得了良好的效果。

通過不斷的學習產品知識，收取同行業之間的信息和積累市場經驗，現在對徐州互聯網市場有了一個大概的認識和了解。現在我逐漸可以清晰、流利的應對客戶所提到的各種問題，準確的把握客戶的需要，良好的與客戶溝通，因此逐漸取得了客戶的信任。所以經過大半年的努力，也取得了幾個成功客戶案例，一些優質客戶也逐漸積累到了一定程度，對市場的認識也有一個比較透明的掌握。在不斷的學習產品知識和積累經驗的同時，自己的能力，業務水平都比以前有了一個較大幅度的提高，針對市場的一些變化和同行業之間的競爭，現在可以拿出一個比較完整的方案應付一些突發事件。對于一個項目可以全程的操作下來。

存在的缺點： 對于互聯網市場了解的還不夠深入，對產品的技術問題掌握的過度薄弱，不能十分清晰的向客戶解釋，對于一些大的問題不能快速拿出一個很好的解決問題的方法。在與客戶的溝通過程中，過分的依賴和相信客戶，以至于引起一連串的不良反應。本職的工作做得不好，感覺自己還停留在一個銷售人員的位置上，對市場銷售人員的培訓，指導力度不夠，影響市場部的銷售業績。

二.本年度部門工作總結

在將近一年的時間中，經過市場部全體員工共同的努力，使我們公司的知名度在徐州市場上漸漸被客戶所認識，良好的售后服務加上優良的產品品質獲得了客戶的一致好評，也取得了寶貴的銷售經驗和一些成功的客戶案例。這是我認為我們做的比較好的方面，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的問題。

下面是公司202_年總的銷售情況：

從上面的銷售業績上看，我們的工作做的是不好的，可以說是銷售做的十分的失敗。在徐州市場上，網絡公司眾多，產品五花八門，網站價格混亂，網絡產品參差不齊、交叉嚴重，服務水平整體欠佳，這對于我們開展市場造成很大的壓力。 客觀上的一些因素雖然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的問題，主要表現在：

1)電話銷售的力度不夠，銷售工作最基本的客戶訪問量太少。

2)溝通不夠深入。銷售人員在與客戶溝通的過程中，不能把我們公司產品的情況十分清晰的傳達給客戶，了解客戶的真正想法和意圖;對客戶提出的某項建議不能做出迅速的反應。在傳達產品信息時不知道客戶對我們的產品有幾分了解或接受的什么程度。

3)工作沒有一個明確的目標和詳細的計劃。銷售人員沒有養成一個寫工作總結和計劃的習慣，銷售工作處于放任自流的狀態，從而引發銷售工作沒有一個統一的管理，工作時間沒有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的后果。

4)新業務的開拓不夠，業務增長小，個別業務員的工作責任心和工作計劃性不強，業務能力還有待提高。

三.市場分析

現在徐州市場品牌很多，但主要也就是那幾家公司，現在我們公司主推的百度推廣屬于較能得到客戶認可的產品。在06年銷售過程中，牽涉問題最多的就是價格。在07年的銷售工作中，我認為產品的價格做一下適當的調整或者推出一系列較有力的價格套餐和打包服務，這樣可以促進銷售人員去銷售。

徐州是一個競爭比較激烈的市場。鑒于我們公司進入市場比較晚，公司的知名度與產品價格優勢，在徐州市區開拓市場壓力很大，所以我們把主要的市場放在六縣上，那里的市場競爭相對的來說要比市內小一點。外界因素減少了，加上我們的銷售人員的靈活性，我相信我們做的比原來更好。

市場是良好的，形勢是嚴峻的——在徐州市場可以用這一句話來概括。在技術發展飛快地今天，07年是大有作為的一年，假如在今年一年內沒有把市場做好，沒有抓住這個機遇，我們很可能失去這個機會，永遠沒有機會在做這個市場。

四.2014年工作計劃

在07年的工作規劃中下面的幾項工作作為主要的工作來做：

1) 建立一支熟悉業務，而相對穩定的銷售團隊。 人才是企業最寶貴的資源，一切銷售業績都起源于有一個好的銷售人員，建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團隊是企業的根本。在明年的工作中建立一個，具有殺傷力的團隊作為一項主要的工作來抓。

2) 完善銷售制度，建立一套明確系統的業務管理辦法。 銷售管理是企業的老大難問題，銷售人員出差，見客戶處于放任自流的狀態。完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發揮主觀能動性，對工作有高度的責任心，提高銷售人員的主人翁意識。

3) 培養銷售人員發現問題，總結問題，不斷自我提高的習慣。 培養銷售人員發現問題，總結問題目的在于提高銷售人員綜合素質，在工作中能發現問題總結問題并能提出自己的看法和建議，業務能力提高到一個新的檔次。

4) 在六縣建立銷售，服務網點。 根據今年在出差過程中遇到的一系列的問題，約好的客戶突然改變行程，毀約，車輛不在家的情況，使計劃好的行程被打亂，不能順利完成出差的目的。造成時間，資金上的浪費。

5)銷售目標 今年的銷售目標最基本的是做到每人每月有進帳的單子。根據公司下達的銷售任務，把任務根據具體情況分解到每月，每周 ，每日;以每月，每周 ，每日的銷售目標分解到各個銷售人員身上，完成各個時間段的銷售任務。并在完成銷售任務的基礎上提高銷售業績。

我認為公司明年的發展是與整個公司的員工綜合素質，公司的指導方針，團隊的建設是分不開的。提高執行力的標準，建立一個良好的銷售團隊和有一個好的工作模式與工作環境是工作的關鍵。

以上是我的一些不成熟的建議和看法，如有不妥之處敬請諒解

金融業務員總結篇三

時間按照它不變的規律繼續著，又一年成為了歷史，就像過去的很多年一樣，成為了20年的歷史，有很多美好的回憶，也有很多美好的感情。

回顧和分析本地區的銷售業績

一.業績審查

1.年現金總回報110萬元，超過公司規定的任務；

2.成功開發了四個新客戶；

3.為公司以濟寧為中心的魯西南重點區域市場的運營奠定了基礎；

(2)性能分析

1.雖然我已經完成了公司規定的現金支付任務，但是離自己200萬的目標還很遠。

主要原因是：

2.新客戶開放。雖然實施了四個新客戶，但是離我自己定的六個目標還差兩個，這四個客戶中有三個是銷量一般的小客戶。

這主要是我自己主觀造成的，為了還錢不太注重客戶質量。俗話說‘選擇比努力更重要’，經銷商的‘實力、網絡、分銷能力、合作程度、投入意識’直接決定了市場運作的質量。

3.我們公司在山東經營了三年。這三年的錯誤在于沒有抓住重點。所以，吸取前幾年的經驗教訓，今年我個人把尋找重點市場納入了自己的日常工作。最后，去年11月，我決定以金鄉為核心運營濟寧市場。通過兩個月的市場運營，也摸索出了一些經驗，為明年的運營打下了基礎。

二.個人成長與不足在公司領導和同事的關心和支持下，20__年我在業務發展、組織協調、管理等方面都取得了很大的進步，但也有很多不足之處。

1.心態自我調節能力增強；

2.學習能力、市場預測能力和控制能力得到增強；

3.處理突發問題和把握他人心理狀態的能力得到增強；

4.對整體市場的認識高度有待提高；

5.團隊的管理經驗和整體區域市場的運營能力有待提高。

三.工作中的錯誤和不足

1.雖然平邑市場的地方保護比較嚴重，但是通過關系的協調和市場的低調運作，還是有一定的市場的。而且一段時間市場已經證明，發行商開發的專歌還是很適合農村市場消費的。淡季前，由于我未能與經銷商有效溝通，服務不足，經銷商最終將注意力轉向啤酒。

更不對的是，代理商收了另一家白酒——沂蒙老鄉，廠家支持挺強的，更是把我們打趴下了。

2.雖然泗水市場的經銷商人品有問題，但是市場環境確實不錯，十里九巷經營一年多的酒店在市場上也有一定的積極因素，后來擴大了流通市場，市場反應不錯。錯誤在于未能提前打壓經銷商，甚至管控失衡，最終導致合作失敗，功虧一簣。

關鍵是我個人手腕不夠硬，對事情的預見性不夠，反思不夠快。

3.滕州市場滕州的市場基礎還是很好的，但是經銷商的投資意識和公司管理太差，導致我們退出后市場嚴重下滑。我在這個市場的錯誤如下：

(1)沒有按照我們的思路引導經銷商經營自己的市場，過分依賴廠家；

(2)未能在適當的時候找到合適的其他潛在優質客戶進行補充；

4.在我全年走訪的新客戶中，有10多個意向強烈，大部分都去過公司。

但是最后很少實施。原因是后期跟蹤不到位，我的信心不夠，浪費了很大的資源！

金融業務員總結篇四

回顧走過的一年，所有的經歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網點轉型，提升服務質量，加強網點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調整，安排了低柜銷售人員，個人理財業務得到初步的發展，開始嘗試向中高端客戶提供專業化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業務發展、以新產品拓展市場，加大營銷工作。以下是11年度個人工作總結報告：

一、17年具體工作總結：

客戶維系、挖掘、管理、個人產品銷售工作：

4.結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進取搏弈理財等、以及貴金屬的銷售。

自身培訓與學習情況：

務客戶的能力，結合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業務能力

二、存在的不足：

盡管我行理財業務已得到初步發展，但由于理財業務開展起步較晚，起點較低，使得理財業務發展存在規模較小，與同業比較存在較大差距，存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業務收入，僅僅在發展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業務素質等方面的制約)缺少專業性理財。

不足處：

2.營銷力度薄弱，需要團隊協作加強營銷，沒有充分發揮個人能力;

三、來年工作打算

2.不斷加強素質培養，作好自學及參加培訓;進一步提高業務水平3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。

4.結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統上線工作，做好20xx年個人工作計劃。

金融業務員總結篇五

我于20__年進入市場部，并于__被任命市場部主管，和公司一起度過了兩年的歲月，現在我將這期間的工作做個匯報，懇請大家對我的工作多提寶貴的意見和建議。

我市場部主要是以電話業務為主、網絡為輔助開展工作。前期就是通過我們打出去的每一個電話，來尋找意向客戶。

為建立信任的關系，與每個客戶進行交流、溝通。讓其從心底感覺到我們無論何時都是在為他們服務，是以幫助他們為主，本著“我們能做到的就一定去做，我們能協調的盡量去做”的原則來開展工作。

這樣，在業務工作基本完成的情況下，不僅滿足他們的需求，得到我們應得的利益。而且通過我們的產品，我們的服務贏得他們的信任。取得下次合作的機會。

就像春節前后，我部門員工將工作銜接的非常好，絲毫不受外界因素的干擾，就能做到處在某個特殊階段就能做好這一階段的事情，不管是客戶追蹤還是服務，依然能夠堅持用心、用品質去做。20__年的工作及任務已經確定。所有的計劃都已經落實，嚴格按照計劃之內的事情去做這是必然的。相信即便是在以后的過程中遇到問題，我們也會選擇用最快的速度和最好的方式來解決。

20__年，在懵懂中走過來。我自己也是深感壓力重重，無所適從。但是我遇到了好的領導和一個屬于我的團隊。他們的幫助和包容是我個人現階段成長的重要因素。也是我在參加工作的這段時間里對于做人和做事的理解中收獲最多的一年。

過去的已經過去。每一年都是一個新的起點，一個新的開始。

在今年的工作中，以“勤于業務，專于專業”為中心，我和我組成員要做到充分利用業余時間，無論是在專業知識方面，還是在營銷策略方面，采取多樣化形式，多找書籍，多看，多學。開拓視野，豐富知識。讓大家把學到的理論與客戶交流相結合，多用在實踐上，用不同的方式方法，讓每個人找到適合自己的工作方式，然后相輔相成，讓團隊的力量在業績的體現中發揮最大作用。為團隊的合作和發展補充新鮮的血液和能量。同時在必須要提高自己的能力、素質、業績的過程中。

以“帶出優秀的團隊”為己任，要站在前年、去年所取得的經驗基礎之上。創今年業績的同時，讓每個人的能力、素質都有提升，都要鍛煉出自己獨立、較強的業務工作能力。將來無論是做什么，都能做到讓領導放心、滿意。

走進這個競爭激烈的社會，我們每個人都要學會如何生存？不論做什么。擁有健康、樂觀、積極向上的工作態度最主要。學做人，學做事。學會用自己的頭腦去做事，學會用自己的智慧去解決問題。既然選擇了這個職業，這份工作，那就要盡心盡力地做好。這也是對自己的一個責任。

通過這兩年的工作，我感同身受。我看到了公司所發生的變化。也感覺到了公司必然要向前發展的一種決心。我相信：“公司的戰略是清晰的，定位是準確的，決策是正確的”因此，在今后的工作中，我會帶領市場一部全體員工隨著公司的發展適時的調整自己，及時正確的找到自己的角色和位置。為公司在蓬勃發展的過程中盡我們個人的微薄之力。

回首過去，我們熱情洋溢；展望未來，我們斗志昂揚。新的一年，新的祝福，新的期待：今天，市場一部因為在此工作而驕傲；明天，市場一部會讓公司因為我們的工作而自豪！

我的發言完畢，謝謝！

金融業務員總結篇六

如果這不是理由的話，在受到今年金融風暴的影響，我的銷售業績很一般。不管怎樣過去了都過去了，希望09年市場方面能有所改善，當然自己的努力是最重要的。按照公司的整體年終銷售目標，我的銷售任務已經落實。一方面是主管溝通更好的銷售方面，另一方面也要進行上一年的工作檢討。為突破自己，我做出了業務員年度工作計劃。

如果你想要的是學習新技術，在制定業務員工作計劃時就必須加入學習計劃;如果是想增加收入，就必須制定增加業績的計劃，或是調換部門的準備計劃。

為什么要具有挑戰性?主管不會希望你只是去設定你原本就可以達到的目標，他會期待你在未來的一年，無論在工作上或學習上都能有所突破，所以，雖然要避免好高騖遠，但也得設定自我挑戰的計劃。

目標數字化、行動具體化

有了上述的準備與調整，接下來就進入銷售工作計劃如何制定和實際制定工作計劃的4個步驟：

1.目標數字化。只有形容詞的空泛目標是沒有意義，所以要把工作計劃的目標與內容數字化，例如時間化、數量化、金額化。

2.行動具體化。有了數字化的工作目標，還要附帶有效的執行計劃。

3.學習計劃。你應該同時制定年度的自我學習計劃。公司對員工自我學習通常是抱持正面的看法，有些公司甚至規定學習計劃是工作計劃應具備的項目。

期目標，例如兩年內希望從技術部門調往行銷部門，或是3年內希望擔任主管職等，請主管針對工作計劃與學習計劃，給予建議。

總之，不要把制定工作計劃當作是交差了事的例行事項，應該藉這個機會，重新檢視自己的職場生涯計劃。

金融業務員總結篇七

20__年，我辦以推進前海深港現代服務業合作區金融創新發展為突破點，繼續推動落實各項金融優惠政策，完善金融基礎設施和環境，吸引各類金融機構在我市集聚，增強我市金融業的聚集力和影響力。在金融改革創新方面，積極推動股權投資基金和小額貸款公司試點的創新發展，為我市民間資本市場的開放做出有益的探索。同時，圓滿的完成了市政府交辦的各項工作任務。

一、20__年工作總結

過去一年，我辦認真組織落實市政府支持金融業發展的各項普惠政策，并針對重點扶持的金融領域，不斷加大和完善政策扶持力度，繼續打造我市的金融政策高地，以吸引金融機構在我市集聚。20__年，我市共有12家金融機構落戶。其中，4家總部機構，8家一級分支機構。至此，我市金融機構總數達到220家，其中總部機構78家。

(二)全力推進深圳金融中心區建設及金融產業園區規劃建設

金融用地全部安排完畢并基本完成用地出讓程序，陸續進入設計施工階段。

2、協調跟蹤平湖金融基地規劃建設工作。龍崗平湖金融產業服務基地各項工作進展順利，基地一期基本具備了入駐條件。同時，基地的入駐標準、開發建設和管理運營方案已經市政府原則同意，我辦開始受理金融后臺機構入駐基地的需求，并初步提出了首批入駐項目的選址方案。

3、積極推動南山后海金融區規劃建設工作。目前一期內已安排大成基金、中山證券入駐，選址方案已市政府批準，正在啟動土地出讓程序。

4、積極協調科技園金融服務技術創新基地的招商入駐工作。目前，園區一期已圓滿完成招商，初步形成了金融與科技企業匯集、科技與資本良性互動、經濟效益和社會效益明顯，具有鮮明特色的金融服務業園區。

(三)積極推進小額貸款公司試點工作

截止20__年11月31日，共有30家小額貸款機構經批準正式開業經營，另有9家已通過評審并獲得試點資格、即將開業。初步統計，目前營業的30家小額貸款公司注冊資本合計人民幣28.89億元，自開業以來已經累計發放貸款240051筆，為社會解決了138.408億元融資需求;同時，本年度新增貸款86.29億元，貸款余額42.72億元，不良貸款余額1.70億元，營業收入8.52億元，凈利潤3.16億元。

具體工作如下：

1、繼續嚴格把關新設小額貸款公司資格審核程序。20__年，經市政府同意取得小額貸款試點資格的新設小額貸款公司共有16家。在審核環節中，我辦嚴格遵循“擇優限量”的標準，采取對主發起人和股東資質進行資料審核，實地調研，約談股東高管等方式，謹慎穩妥推進小額貸款公司的各項試點工作。

2、逐步建立健全小額貸款公司日常監督機制。20__年，我辦通過建立日常數據跟蹤機制對小額貸款公司實行非現場監管，并定期走訪小額貸款公司，聽取公司管理層對公司發展的意見和建議，加強小額貸款公司的風險防范和處置機制。

3、建立小額貸款行業協會，加強小額貸款行業的自律組織。在我辦的指導和幫助下，20__年5月，在深圳市登記注冊的小額貸款公司作為共同發起人，成立了深圳市小額貸款行業協會。協會成立近半年來，在小額信貸自律管理、經營協調、行業維權和專業培訓等方面做了大量工作，舉辦了我市首屆小額貸款業務創新發展高層研討會，制訂了《深圳市小額貸款公司運營守則》，提出了小額貸款公司稅收問題的解決建議方案。協會還積極協調解決信用信息系統導入問題、研究行業互保盡融資方案，籌建小額貸款行業消費者權益服務總站，探索開展投訴與咨詢的受理工作，調研行業發展現狀，提出相應的對策和建議等工作。

(四)出臺我市股權投資基金發展的優惠政策，鞏固和強化我市股權基金行業在國內的領先地位。

20__年7月，我辦起草并報市政府同意，出臺了《關于股權投資基金業發展若干規定》。該政策頒布后，我辦積極會同有關部門，深入落實針對我市股權投資基金行業的有關政策措施，引導股權投資企業規范、穩健發展。一是協調市市場監督管理局改進工商注冊程序，給予股權投資基金企業工商注冊變更的便利;二是協調市公安局給予辦理赴港澳通行證便利。三是協調市財研究制定獎勵申請程序。目前，我辦正在與市財研究制定《關于促進股權投資基金業發展的若干規定》獎勵申報指南。

(五)以前海深港現代服務業合作區金融業創新發展為契機，推進深港金融的不斷深化

1、根據市政府統一部署，我辦全程參與了前海深港現代服務業合作區總體規劃的編制和赴京匯報工作，重點負責其中創新金融部分;并于20__年12月，陪同市領導赴港進行前海合作區的金融招商推介。

2、不斷加強宣傳力度，進一步引進外資金融機構，吸引部分在港金融機構在深圳設立地區總部以及后臺業務中心、產品研發中心、客戶服務中心、金融業務及數據備份中心。

3、積極推進深圳通與八達通互聯互通工作，推動銀行、終端建設機構、小額支付卡發行機構等依托平臺開展合作，促進跨境業務健康有序發展。

(六)大力推進保險創新試驗區建設

20__年，我辦陪同辦領導全程參與市政府與中國保監會簽署的《建設保險創新實驗區建設合作備忘錄》，備忘錄將以商業車險定價機制為突破口，推動保險創新實驗區建設進一步深入發展。同時，我辦參與解決非深戶籍保險營銷員社會保險問題。在有關部門的共同協調努力下，非深戶籍保險營銷員參保問題獲得了妥善安排和解決。

(七)深圳金融代表團成功出訪中國臺灣，深臺金融合作取得成效

根據“中國臺灣〃廣東周”活動的統一安排，8月深圳金融代表團對中國臺灣金融界進行了訪問，并成功舉辦了“深臺金融合作懇談會”，簽署三項合作備忘錄。此次金融代表團是深圳有史以來級別最高、行業分布最廣、人員最多的一次金融代表團，受到深臺兩地金融界及媒體的高度關注。

此次深圳金融代表團赴臺訪問為深臺金融合作提供了良好的契機。深圳金融業優良的發展環境、蓬勃的金融市場、政府的大力支持給中國臺灣金融界留下了深刻印象。中國臺灣金融界豐富的行業經驗、優秀的營銷理念使深圳金融界收獲良多。金融代表團返回深圳后，深臺兩地金融業交流合作頻繁。

金融業務員總結篇八

如果這不是理由的話，在受到今年金融風暴的影響，我的銷售業績很一般。不管怎樣過去了都過去了，希望20xx年市場方面能有所改善，當然自己的努力是最重要的。按照公司的整體年終銷售目標，我的銷售任務已經落實。一方面是主管溝通更好的銷售方面，另一方面也要進行上一年的工作檢討。為突破自己，我做出了業務員年度工作計劃。

如果你想要的是學習新技術，在制定業務員工作計劃時就必須加入學習計劃;如果是想增加收入，就必須制定增加業績的計劃，或是調換部門的準備計劃。

為什么要具有挑戰性?主管不會希望你只是去設定你原本就可以達到的目標，他會期待你在未來的一年，無論在工作上或學習上都能有所突破，所以，雖然要避免好高騖遠，但也得設定自我挑戰的計劃。

目標數字化、行動具體化

有了上述的準備與調整，接下來就進入銷售工作計劃如何制定和實際制定工作計劃的4個步驟：

1.目標數字化。只有形容詞的空泛目標是沒有意義，所以要把工作計劃的目標與內容數字化，例如時間化、數量化、金額化。

2.行動具體化。有了數字化的工作目標，還要附帶有效的執行計劃。

3.學習計劃。你應該同時制定年度的自我學習計劃。公司對員工自我學習通常是抱持正面的看法，有些公司甚至規定學習計劃是工作計劃應具備的項目。

4.與主管面對面溝通。完成工作計劃后，一定要面對面地與主管溝通，而不是只用電子郵件把工作計劃傳送給主管。面對面溝通的好處，是你可以透過主管的表情與肢體動作，更清楚了解主管對你的各項工作計劃的看法。你也可以藉由面對面的機會，告訴主管你的中長期目標，例如兩年內希望從技術部門調往行銷部門，或是3年內希望擔任主管職等，請主管針對工作計劃與學習計劃，給予建議。

總之，不要把制定工作計劃當作是交差了事的例行事項，應該藉這個機會，重新檢視自己的職場生涯計劃。

金融業務員總結篇九

20xx年上半年以來，根據省公司“保增長、報增效”的工作要求，我局明確了今年“保規模、調結構、上活期、增效益”的目標，金融業務局強化責任意識，樹立明確目標，堅持業務發展和合規經營相結合，均衡處理好了規模、質量、效益三者關系，在上半年度取得了一定成績。截至目前，我局金融業務各項指標完成情況如下：

(一)各項指標完成情況

1、跨年度競賽完成情況

無錫局累計完成綜合指標量102479.8萬元，完成計劃指標的127.3%;跨年度期間累計凈增活期平均余額17267萬元，完成計劃的88.6%;完成標準保費11186.36萬元，完成計劃的64.47%。

其中營業部門完成情況如下：跨年度期間累計新增加權余額115108.55萬元，完成計劃的142.99%;累計新增活期平均余額13736萬元，完成計劃的70.48%;完成標準保費11186.36萬元，完成計劃的64.47%。

2、3-12月新增活期平均余額、標準保費完成情況

6月較2月28日累計新增活期序時進度計劃為9000萬元，截至目前，較2月底累計凈增活期平均余額為負90萬元，其中3至6月各月均未能完成活期平均計劃。

截至目前，3-6月累計凈增標準保費3157萬，完成3-12月計劃的24.3%。

3、六大重點營銷項目完成情況

商易通：截至目前，商易通新增沉淀資金為3400萬元，完成計劃的41.47%，同時完成力爭目標的27.65%;累計發展商易通51臺，完成計劃的5.67%。

代發工資：我局今年代發工資目標戶數為17500，截至目前，我局累計完成戶數為3636戶，完成目標的20.78%。

繳費寶：截至目前，我局開辦繳費寶綠卡戶數186157戶，截至目前已成功代扣帳戶數位86325戶，代扣率達到46.37%。

綠卡通：09年我局綠卡通發展目標數位17500戶，截至6月底，累計發卡138張，目前進度比較緩慢。

基金定投：09年我局基金定投新增戶數目標為1680戶，截至目前累計新增戶數為17戶，目前進展比較緩慢。

期繳保險：截至6月30日，我局期繳產品實現標準保費529.53萬元。其中城區營業局、錫山區分局、惠山區分局、濱湖區分局已完成各自目標數。

(二)上半年度工作開展情況

縱觀上半年工作開展情況，取得以上成果主要有以下幾點：

1、積極有效地組織開展郵儲跨年度競賽活動。

需求和困難。全體員工緊緊抓住元旦、春節這兩大黃金吸儲季節，大力開展郵儲跨年度競賽活動，獲得了圓滿的成績。

2、積極發揮客戶經理團隊作用，發展個人中間業務

上半年完成對《無錫郵政代理金融業務客戶經理管理辦法》的修訂，制定了《客戶經理隊伍運作流程》方案，進一步落實客戶經理每天日志的上報工作，抓好每月客戶資料的整理及工作計劃總結的填報工作。同時每月召開客戶經理例會，例會上對客戶經理的業績進行通報，并由優秀的經理交流經驗，分享心得，每次例會后對客戶經理進行業務培訓。與去年相比，客戶經理整體素質、營銷意識、專業知識有很大的提高。從這支團隊的建立到一步步的成長，本著打造郵儲理財精英團隊的理念，這支隊伍已經成為發展郵儲中間業務必不可少的中堅力量。

3、做好09年各項金融重點業務營銷方案的制訂與推進，促進我局金融業務有效增長

根據職代會提出的余額達到75億，活比達到18%的要求，同時爭取中間業務兩年翻番，根據各局實際情況，年初下達了3-12月份凈增活期平均2.5億和標準保費1.3億的目標。

目的方案并做推進。

6-8月有大量華安金龍客戶到期，為進一步推動保險業務的發展，推進業務結構調整，以及維護好這些客戶資源，制定了代理保險業務的階段性目標，即6-8月凈增標準保費7500萬。自階段性目標下達后，金融業務局及時將到期客戶發至城區營業局、各區分局及各網點，同時給每一位客戶寄遞了告客戶書，在告知的同時并宣傳我局其他理財業務，并要求每個網點、每個客戶經理主動聯系客戶、走訪客戶，積極做好后期維護和接轉工作。

4、做好網點人員各項業務培訓及網點檢查工作

組織網點儲蓄業務員進行“合規管理年”活動考試，同時并組織網點負責人進行“反洗黑錢”知識培訓考試;組織網點儲蓄業務員進行規范服務培訓，并組織了相關考試。

1、跨年度競賽后余額規模出現下跌，活期規模止步不前。截至

目前，總余額較08年12月31日凈增8.2億，其中營業部門總余額凈增7.86億，營業定期凈增7.2億，營業活期平均凈增6681萬元。但與跨年度競賽結束后相比，我局總余額下跌5635萬元，其中營業部門總余額下跌526萬，營業定期下跌4629萬元，營業活期平均下跌1393萬元。08年12月31日活比為17.4%，而目前活比為16.3%，活比下降較多。離職代會提出的余額達到75億，活比達到18%仍有一定距離。跨年度競賽結束后，從外界因素看，負債業務進入常規的'清淡期，金融危機的影響仍在繼續影響，而股市、房市又逐漸開始升溫;從內部因素看，各營業部門對金融業務的發展思想上有所松懈，特別是在如何進一步發展活期業務，通過項目為抓手來推動的具體措施有所缺失;此外非營部門協儲任務逐漸減輕，非營余額下跌較多且較難掌控，也給全局活期余額的凈值長帶來一定壓力。

2、重點營銷項目啟動緩慢。目前除了保險項目外，商易通、繳費寶、代發工資、基金定投及綠卡通進展緩慢。主要原因是，一保險項目各部門都非常重視且做了周密的布置，但是其他項目有的部門不是很重視，有的甚至計劃都沒有分解下去，或者說只是簡單的分解沒有具體的措施，工作布置不細致;二是在六大重點營銷項目方案制定和推進過程中，銀行啟動較慢，因此出現與銀行步調不一致的狀況，同時銀行將業務重點轉向了信貸業務及公司業務，對傳統的中間業務由于諸多原因支撐力度不夠，特別是在數據分析和通報過程出現脫節;三是對新項目業務熟悉程度不夠，部分網點還沒完全認識到這些業務的發展對于網點金融結構調整及維護發展客戶的重要性。

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